今日聚焦
为期两个月的牛市正式宣告结束了，始于8月30号，结束于9月2号。。
不夸张的说，周末不及预期的PMI是元凶，让刚刚有起色的市场直接熄火，另外，存量贷款转按揭的传言被银行抵制，一定程度证伪，也是一盆冷水。
说到底，都围绕着四个字——经济预期。
看着昨天一泻千里的市场，小叶破口大骂：
"人家美国每到关键时候都会想尽办法稳定市场，甚至不惜粉饰数据来提振信心，为啥咱就不能？回头在修正呗，就和美国下修非农一样，等市场稳住了，谁还在意这破数据，猪脑啊。"
同事见状赶快安慰："咱们道德水准高，怎么能和美股同流合污，我们最痛恨造假了不是，看看今年都罚了多少上市公司了！"
"唉，情绪一旦崩溃，好的数据也都无视了，这8月财新PMI50.4，不仅重回荣枯线，还较上月大幅回升0.6%呢。"小叶继续愤愤不平的说。
"那你就不懂了吧，财新主要是中小企业，里边高新技术和出口企业多。出口反映的是外需，而高新产业是小马拉大车，对我们当下的困境帮助都不大。"同事继续抬杠。
小叶被搞无语了，开始闷头刷手机，看到某券商在推荐煤炭，理由是煤价下行接近尾声，且行业传统旺季金九银十即将来临，煤价有望开启新一轮上行。
"呵呵，果然只有被抱团的板块才有资格看基本面啊，猪肉半导体这涨价周期都快完事了，股价也没说反应一点，真TM双标"。小叶又忍不住吐槽。
不过在复盘某刚刚创造了15年新高的煤炭股时，小叶发现了华点。"最多跌了90%诶，那新能源是不是也能涨回来啊？新的还能比老的差啊。"
"要我说，这帮新能源的管理层都是和养猪的一个大学毕业的，卷的死去活来，硬生生把新兴产业快搞成了夕阳行业。"
小叶话音刚落，同事淡淡的说了句："终于找到猪肉股不涨的原因了"。
谨以此文，祭奠A股金九银十的第一天。
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扯淡完毕，下面聊几个行业大事吧：
1.医药：干细胞治疗最近挺热，起源是上周北京核发了全国首张干细胞《药品生产许可证》，加之细胞治疗大会将于本周开幕，届时会展示生物医药和干细胞领域的最新成果，引发资金遐想。
干细胞这玩意挺有市场，客单价还高，即便之前属于灰色地带，也有不少人挖空心思去注射，保守估计国内市场都已经有百亿规模了，如果以后放在台面上，那成长空间确实不小。
这就是医药行业的特点，治疗方式不断迭代，需求永远不会枯竭，供需双向正循环。可惜目前在二级市场被砸出翔了，长久下去必然会反噬产业，尤其在创新层面。
2.新能源：最近新能源几大巨头都有一些精彩发言，简单汇总下。华为：新能车下半场的关键是智能化；长安：新能车追求大和重违背了初衷；亿纬锂能：提升储能电芯价值，不能一味靠降价；
比亚迪：硫化物固态电池将在寿命和快充领域实现突破；宁德：1-9作为评价体系，公司全固态电池研发处于4的水平，目标将规划1万座换电站；隆基：尚未看见资产收购的明显机会。
挺有意思的，过的还算滋润的都在聊技术和目标，日子苦一点的都在抱怨或琢磨行业整合。。
3.银行：招行表示没有接到"存量房贷转按揭"的相关通知，政策还没有确认。如果真的落地，会对银行业的存量按揭利率带来一定的负面的影响，我想宏观管理部门会做好充分的论证和研究，再推出这样的政策。
此外还表示对未来净息差有信心，一方面经济增长复苏势头是确立的；其次，商业银行的息差已经来到非常低的水平，未来有关部门政策可能会更多兼顾资产、负债两端。
字里行间就感觉牛X哄哄的，有种教人做事的感觉，而且还是自下而上在教，反向施压。其他行业都快饿死了，这还在因为伙食下降闹脾气呢。。
4.消费电子：iPhone 16将在9月发布，AI功能部分落地叠加SE与SLIM新机型发布，有望驱动出货量增长，目前大客户备货积极，预计2025年iPhone手机销售超2.5亿部。此外搭载AI功能的苹果产品将提高对零部件性能要求，推动硬件价值量上行，果链有望迎来量价齐升。
无独有偶，华为将于9月10日举办新品发布会，海思的动态和新机型的面纱有望同时揭开。苹果+华为，消费电子的超级月已然来临。
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热点新闻
1、上海印发《推动直播经济高质量发展三年行动计划》，到2026年直播电商零售额力争达到6000亿元。直播带货早已成为零售行业的主力军，正视其行业地位并给予强力支持，帮助直播电商行业规范化的做大做强，有助于提振消费。
2、工信部发布《轻工业数字化转型实施方案》征求意见稿。其中提出，到2027年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，轻工业数字化转型取得显著成效。
简单理解就是利用工业数字技术助力传统轻工业发展，新旧产业有机结合，以实现"1+1＞2"的效果。现在类似的结合很多，期待在未来见到成效。
3、中国船舶拟吸收合并中国重工股票，停牌不超10个交易日。这是"南北船"两大集团实现合并五年后，中国船舶集团的又一次资产整合，迈出了解决同业竞争的关键一步。整合后，两家千亿级的上市公司有望实现"1+1>2"效应，成为世界一流船舶集团。
军工历来不缺重组故事，只不过昨天两家上市公司都跌了不少，是提前跑路还是跟着市场跌，可能得等复牌后，才能知道市场的真实态度。
4、中油工程子公司中标约34亿元阿联酋西东管线项目，若项目顺利实施，将有利于公司在阿联酋陆上油气储运工程业务的拓展，并对未来2至3年的业绩产生一定的积极影响。今年有很多来自中东的增量订单，这在当下显得格外重要了。
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中草香料主营业务为香精香料的研产销，产品包括凉味剂、合成香料和天然香料。公司是北交所的，申购需先缴款，大伙自行视情况考虑吧。
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今天远信工业、鼎智科技等有大额可售解禁。
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