今日聚焦
昨天市场微幅放量，中位数上涨，整体比较平稳，没啥太多可说的。本周市场将进入二季报的最后披露窗口，会有大量的业绩出炉，进而对市场产生影响。
考虑到目前A股对待业绩的态度比丈母娘挑女婿都要严苛，大致造型是"超预期小涨，符合预期小跌，不及预期大跌"，所以，还是得悠着点。。估计资金的态度这周也会保持相对谨慎。
等业绩期过去后，进入"金九银十"的周期时，市场或将得以喘息。目前我们已经在今年经历了"五穷六绝七翻车"以及"八嘎呀路"，希望后面的金九银十能是真金白银，别再搞些假货了。。
为了切合市场的重心，我们这周会也会重点跟踪业绩，同时每天会给大伙肝一份业绩预期对照清单，有需要的老铁记得按时来领。
(获取方式：消息栏回复关键词【业绩清单】，手动肝单子全都是为爱发电，诸位记得点个在看支持一下哈 )
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下面来聊几个行业，今天我们重点聊下医药：
1.医药：板块再度惨遭毒打，而且还是内外混合双打。。具体看，花旗突然下调爱尔眼科评级至卖出，而且目标价干到极为血腥的7元，这意味着在爱尔已经下跌77%的基础上，还认为有30%的下行空间。。
理由都猜想是不是刚出的中报雷了，但细看，爱尔业绩在高基数下，仍然保持了近20%的增长，小超预期，虽然营收和扣非小幅低于预期，但这个中报远谈不上暴雷，顶多算中性。中报披露后，公司TTM为23倍，ROE为10%，也谈不上贵。
可惜医药作为脆弱市场中最脆弱的一环，完全禁不起考验，也无理性可言，再被外资莫名看空后，依旧大跌创新低，并带动板块集体下行。蛇打七寸，毫无招架之力。
至于内部，从基金二季报发现，医药一姐葛兰也在减持爱尔、药明、通策等已经在坑中的核心公司，与外资形成呼应，同时积极追逐此前蔚然成风的中药股，进行低高切换的调整。。。
另外，医保局指导下，国内外覆膜支架产品价格重新完成定价，漩涡中心的心脉医疗，旗下Castor价格最高不超过7.15万元，相比此前的12万终端价大幅降低，且和5万元的出厂价也显著拉近了距离。用意是好的，但对于医疗器械板块，在未来的创新路上，也难免产生心理威慑。
唉，总之现在A股的下限就是医药了，何时医药能止跌，市场就算看到希望了。。
2.银行：中信开始看多银行了，表示从已披露的几家银行中报看，表现良好，另外从金融数据中看出信贷需求有提升空间。。同时高风险中小机构数量的减少，侧面印证银行资产质量稳定。嗯，逻辑是很6的。
对了，有人说中行人事问题会有啥影响不，这问题就很冒昧，之前就有辞职的了，况且连减持都能当利好，这又算个啥事，当然是选择原谅了。六大行市值目前已经接近创业板了，看这架势不久就会超过了。。
3.恒科：B站大涨，主因是外资纷纷上调评级，其中伯恩斯坦将目标价上调至13美元，巴克莱将目标价上调至19美元。虽然中报B站依然亏损，但营收、毛利、现金流增长都不错，预计Q3大概率会盈利。不得不说，恒科中的公司大多基本面都是很能打的，配合着降息，只要A股别太拉后腿，这波也该出坑了吧。。
4.新能源：数据显示，国内前七个月新增光伏装机123.53GW，同比增27%，其中7月单月新增装机21.05GW，同比增12%，总体维持高景气态势。需求端的旺盛犹存，同时近期硅片等产业链有去化的态势，这种供需合力的态势如果可以延续的久一些，就有机会带领产业走出低谷。
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下面看下昨天重要上市公司的业绩：
1、温氏股份上半年净利润13.27亿元，同比扭亏为盈，落在预报的中轴，符合预期。Q2单季度赚了约26亿，二师兄身价涨起来，确实赚的挺嗨，但对应着股价跌的也是够嗨，这波已经跌回涨价的起点，也就是在大A能看到这么魔幻的表演。。
2、老板电器上半年净利润7.59亿元，同比下降8.48%，这业绩差点意思，但分红依然稳定，中报股利支付率高达63%，再加上这波杀跌，全年股息率也超5%了。目前这类股票很多，特别是消费类上市公司，性价比都还可以，就看基本面何时改善了。
3、澜起科技上半年净利润5.93亿元，同比+624.63%，符合预期。受益于Ai浪潮，公司的高性能"运力"芯片快速增长，Q2销售收入环比翻倍。半导体复苏已是明牌，但股价表现一言难尽。。
4、云南白药上半年净利润约31.89亿元，同比+12.76%，延续稳健的表现。机构全年的目标是盈利45亿，下半年应该很轻松就实现了。目前公司TTM为15倍，股息率约4%，至少谈不上贵。
5、心脉医疗上半年净利润4.04亿元，同比+44.36%，同时拟每10股派现16.50元，股息率超4%，整体表现还行。不过心脉最近陷入产品降价风波，这两年出海占比持续提升，目前看后面需要更强一些才行。
6、三七互娱上半年净利12.65亿元，同比+3.15%，凭借Q2的表现重回增长。同时公司每10股派现2.10元，Q1是同样的方分配案，公司在践行每季分红的承诺，上半年整体股利支付率达73%，算下来全年股息率超6%，可谓是诚意满满了。
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热点新闻
1、房产养老金这两天闹得沸沸扬扬，昨天官媒出面发声，明确称房屋养老金不是房地产税，不需要住户出钱。现在已经进入存量房时代，房屋老化存在安全隐患，而在购房时缴纳的维修基金可能难以满足更新或修补的需求。在此背景下，现在开始未雨绸缪，设计兜底的制度。
总的来说，这事出发点是好的，可能最初没讲清楚造成一定误读，可能更直接的表达输出，效率更高一些。产业层面，资金充裕后，老旧小区更新改造等工程，可能会给相关产业带来一些增量需求。
2、上交所上市委否决了上市公司葫芦娃的再融资事项，并提出了多点质疑。再融资今年已经大幅度收紧，基本就剩下可转债还有一丢丢，配股和定增基本都停掉了，即便有一些，大多也是过去的获批存量。这次葫芦娃被否再次释放明确信号，再融资仍处于严监管的状态中。
3、万泰生物九价HPV疫苗上市许可申请获受理，不过公司称九价HPV疫苗从受理到获批上市需经历较长周期，短期对业绩不会有太大影响。现在二价卷的已经不怎么赚钱了，后面真得看九价的表现。
4、健康元实控人提议以3亿元至5亿元回购股份，并用于注销减少注册资本。看了眼股价，跌的是稀里哗啦，确实应该站出来回购。最近A股类似走势的上市公司很多，都该学习一下，形成产业资本的护盘合力。。
公司观察
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【公司调研】
数据来源：choice
盘前必读
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【限售解禁】
今天山西高速、艾能聚等有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
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