今日聚焦
先来预告下今天的直播，最近市场也好，定投组合也好，能聊的东西非常多，大家也可以带着问题前来交流。
昨天我们还叨叨说巨震和分化就要来了，这节骨眼别上头，建议头脑发热想要追组合的朋友尽量要等回调，结果一语成谶。。但咱就说，这个振幅也太离谱了，都说等着倒车接人，结果这倒车不小心踩了油门，不仅没接到人，还把人给撞了，酿成车祸惨剧。。
以全A指数为例，昨天盘中共经历了"二起三落"。先是一开市的盈利兑现盘，然后被踏空的资金迅速拉起，估计这里面会有不少新开户的股民；但这波起势的延续性不好，一方面新股民的能力貌似被高估了，另外同一时间外资主导的港股在跳水，对情绪影响较大，遂市场再度低迷；
直到上证指数回踩5日线，踏空资金发动了第二轮攻势，恰逢午休时间国新办预告了本周六有关财政政策的会议，下午市场顺势上扬，一度逼近日内高点。
这个会议预告很考究，在12点57分也就是开盘前公布的，颇有稳定市场军心的味道，毕竟这一波行情的启动就是政策催化的，而且市场最近势头的减弱被很大程度归因到周二发改委会议的不及预期。
不过这一剂强心针药效也只有不到一小时，随后市场再现抛压，低迷到2点半之后，能够明显感受出持仓投资者的不淡定，熊市的伤痕记忆纷纷浮现，于是便加速恐慌下行直至收盘，光脚阴线就这么出来了。。
连续的两根放量大阴线，基本上宣告鸡犬升天的牛市一阶段结束，从今天开始大概率振幅会收窄，成交额也会有所萎缩，行情将步入"各凭本事"的分化期，直至下一个重要因子的出现(增量财政政策、基本面数据、美联储降息等)。
不过这里稍微泼个冷水，周六会议超预期的概率不见得很大，因为一般重磅的财政政策需要先经过人大的会议，目前还没有召开(一般是10月下旬开)，可能还得再耐心一些，让行情充分震荡震荡。
那正如我们昨天文章聊的，行情一旦分化走结构性行情，财报和管理层操作就显得格外重要，昨晚又不少公司披露了Q3预报，顺手放几个有代表性的：
牧原股份：第三季度净利润预计同比增长861%–967%
韦尔股份：前三季度净利润同比预增515.35%-569.64%
晶合集成：预计前三季度净利润同比增长744.01%-837.79%
牧原是猪肉老大，今年猪周期反转其实是明牌，但猪肉股走的却非常犹豫，好像非要等全年业绩出来把PE打到个位数才肯动手。。
后两个都是半导体，业绩确实不错，在体现行业顺周期应有的成绩，也是板块近期领涨的核心原因。但这里稍微提个醒，最近半导体跑赢市场很多，如果指数行情暂时熄火，产业又没啥新的催化，会有补跌冲动，所以要是没在车上的话，这会要谨慎追高，等一个好赔率。
市场部分就聊这些吧，祝福今天的A股，很关键的一天。。
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下面说下组合，今天周四是点睛定投计划的发车日，这次的发车会有两个重大的变化，一是发车倍数恢复为常规1倍，这个温度暂且不用加码了，二是大概率会有止盈调仓，而且不出意外这次覆盖的面积和比例都会比之前大些，因此车上的朋友今天务必要跟车！
至于一直没跟车，在观望等待的朋友，记住一句话，也是我经常在直播里说的，就是点睛每一车的定投，都会选取当期性价比最优的组合，比如我昨天复盘了一整天，在权益中还能找到几个依然不贵且值得定投的ETF，了解我的朋友都知道，追高这种事我是肯定不干的。。
而且这一车也会换一些仓位到最近调整的短债里，一方面是平衡持仓，毕竟点睛此前近乎是100%权益，另一方面也是基于股债性价比和大类资产比价的一种主动选择，毕竟这个位置，总不能指望我把兑现出的一些A股去追美股和大宗吧，那还不如不动了。。
具体的逻辑和行业思考，今天也会在直播间和大伙展开扯扯，记得来围观。最后在提醒下，咱们的发车时间还是下午一点，新老朋友都可以识别下图二维码进行跟车和了解：
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热点新闻
1、国君和海通的合并方案出来了，今天复牌。海通与国君的A、H股的换股比例均为1:0.62，算下来海通占了一丢丢便宜。同时，国泰君安拟向控股股东上海国资经营有限公司发行不超过100亿元A股股票募集配套资金，发行价为15.97元，较停牌前溢价8.6%，并承诺5年内不减持。
两家券商合并后，将采用新的公司名称，建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化，有改头换面的意味，而就市场层面来看，停牌这阶段券商涨嗨了，今天看看这哥俩的表现。
2、牧原股份第三季度预盈90亿元至100亿元，同比+860.63%至967.36%。猪价保持在较高的位置，成本控制优秀的养猪大户，赚钱能力太强了，但市场不太买账，这波回暖也没太跟上。
A股最近博弈情绪较重，很多业绩改善的方向都没得到太多关注，但后面只要市场冷静下来，有流动性支持的A股，这类方向大概率会走出超额收益。
3、晶合集成前三季度预盈2.7亿元到3亿元，同比+744.01%到837.79%。行业景气度逐渐回升，公司自3月起产能持续处于满载状态，并于6月起对部分产品代工价格进行调整，业绩稳固提升。
此外，在28nm的节点上，其28nm逻辑芯片已通过功能性验证，预计28nm OLED驱动芯片将于2025年上半年批量量产，国产替代仍在持续突破。
4、韦尔股份前三季度预盈22.67亿元到24.67亿元，同比+515.35%至569.64%。下游消费电子以及自动驾驶需求持续复苏，韦尔Q3延续了上半年的增势。景气度没啥毛病，最近板块走的也比较强。
5、杭州出台了系列地产新政，包括房贷不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为15%、提高公积金贷款额度等。与此同时，成都出台政策，买房即可落户。
各地地产政策仍络绎不绝，与此同时，房贷利率也在积极调降，地产数据已经有所回暖，估计政策持续叠加后，"止跌回稳"的可期的。
6、有关部门发布关于加快公共数据资源开发利用的意见。到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效。数据资源今年愈发得到重视，规则明晰后，产业有望迎来快速发展。
公司观察
数据来源：choice
【公司调研】
数据来源：choice
盘前必读
数据来源：iFinD
【限售解禁】
今天路桥信息、五新隧道等有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
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姓名：朱哲甫
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