今日聚焦
先来看个狠的，昨天港股一家公司单日狂跌99%，直接从头割到了脚。。原因是前一晚香港证监会说这家公司的股权高度集中，股价可能会大幅波动，提醒投资者审慎一些。
不过这提醒的可能不止股民，也提醒了庄家该跑路了，而且这跑法颇有诈骗风采，开玩笑讲人去楼空，不过这楼里就只剩个承重墙了，连瓷砖都给抠下来带走了。。
更戏剧性的是，根据MSCI的季度检讨结果，这公司刚刚被纳入MSCI香港小型股指数，9月2日才生效，仅仅隔了一天就跌了99%，从而"自主退出"指数了。。
嗯，这MSCI的确是该好好检讨一下了。。
相比之下，是不是A股就显得温柔多了？
咱不仅有承重墙，还有水泥、砖头、玻璃、油漆啥的，只要大家努努力，还是有机会重新把大楼装修好的。。
至于昨天的市场，没啥太多好聊的，缩量1000亿，接近4000家上涨，但上证指数下探接近2800点。
之前猛拉银行带来的指数虚高正在褪去，但敢于开始卸妆，正视真实的自己，至少不算是一件坏事吧。
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下边聊几个产业大事：
1.中字头：中国神船横空出世，虽然当事方都提前大跌谨防停牌风险，但对于潜在的合并依然有刺激作用。目前的中字头里，据说还有好几组大买卖，包括：西飞+沈飞+成飞的中国神飞、三桶油的中国神油、五大发电集团的中国神电、三大运营商的中国神通。。
有股民建议，A股上市公司都合并了得了，就叫中国神话。不过这名字我觉得不太合适，叫中国神经(病)更贴切一些。
2.电子：基于半年报的良好表现，不少机构开始看多电子，并表示对行业未来2-3年的持续高景气发展很有信心，全面看好板块"短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续"的基本面改善。
不过，这些叙事在上半年也都是明牌的，现在很多行业都问题不是缺逻辑，而是不配看逻辑，资金不青睐，故事讲出花都没有用。。确实挺难的，这个困局只有流动性和风偏回暖才能够化解。
3.新能源：多位电池厂大佬带头呼吁不卷价格卷价值，要从低价竞争思路回归技术创新，在市场增速放缓的背景下，电池厂最终比拼的是产品性能和市场能力。
光伏协会也同步发声，认为目前全行业亏损的局面不利于光伏行业的持续健康发展，不合理低价对于下游电站来说也不利于保证产品质量和交付。
新能源真是没苦硬吃的典型，就没见过哪个产业全球领先还天天亏钱的。。
4.黄金：最近桥水(中国)甩卖黄金ETF的事引发热议。桥水自2022年中以来就一直坚定持有黄金ETF，不过从今年中报看，其持有的多只黄金ETF，近乎清盘卖出。
黄金这几年在"地缘避险+弱美元+资产荒+央妈购金"等逻辑加持下，走了一大波行情，甚至完全无视了加息周期，而眼下正值降息窗口打开的关头，或许是基于利好落地的担忧，手握丰厚盈利的桥水选择先卖为敬。对冲基金不走在多数人前面，就不叫对冲，叫跟风了。。
5.医药：最近新鲜故事真不少，据说美国有新研究发现服用减肥药"司美格鲁肽"的人群在感染新冠后，死亡率较低且出现不良反应的概率也较小。。这表明，司美格鲁肽可能具有较预期更广泛的健康益处。药越来越神，有啥用呢，股价跌的都跟假药似的。。
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热点新闻
1、上海发布《进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》。本轮方案用到的特别国债以及上海市的配套资金将超40亿元，明显高于历年安排的促消费补贴资金量。
具体来看，汽车报废更新置换新能车最高补贴2万、燃油车最高补贴1.5万；新能源公交车更新，每辆车平均补贴8万元，更换动力电池，每辆车补贴4.2万元；家电、家装、家居给与20%或15%的补贴，单件不超2000元；农机报废补贴由1000元提升至1500元。
还有一些其他细分，不一一列举了，覆盖范围非常广，力度也蛮大的，今年还剩下4个月，后面需求可能会集中释放，对相关行业会有积极影响。
2、国联证券发行股份购买民生证券99.26%股份的重大资产重组事项获省国Z批准，后面还需股东大会等流程。券商并购进行的如火如荼，不过目前多是中小券商在搞事情，后面需要有大块头参与进来，才可能引发更大的关注。
3、美团表示将投入数百亿促消费，数字化专项扶持餐饮商家。作为连接商家和用户的平台，能做的很多，特别是在当下经济复苏的关键时点，尤为关键。有能力的企业都该有所行动，互利共赢形成持续的正反馈。
公司观察
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【公司调研】
数据来源：choice
盘前必读
数据来源：iFinD
【限售解禁】
今天丰安股份、川润股份有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
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