今日聚焦
从年内高点的3174跌到前几天的低点2689，用了足足85个交易日，可从2689点到收复3000点，仅用了七个交易日，这就是A股。
太多吹捧的话就不说了，想必诸位在各种地方都看过了，尤其是金融从业者的朋友圈，俨然一副过年的景象。悲观的情绪会传染，乐观的能量自然也会蔓延。
昨天早上我们说周四的市场非常关键，是多空双方的大决战，将直接决定节前的得失，奠定节后的基点。很显然，昨天多头打赢了这场关键的战役，而且赢得酣畅淋漓，彻底打爆了空头，体无完肤，片甲不留。。
除了三巨头此前的利好组合拳外，昨天点燃市场的催化剂是一场极为令人惊喜的ZZJ会议。
惊喜一：以往9月的会议不谈经济，一般是4、7、11或12月。考虑到7月底刚刚开过会，因此9月的这次会议显得非常紧急，体现出7月对经济形势的认识不完善，所以赶紧再开一个会来调整力度。
惊喜二：对房地产的表述大幅增加，直接强调要促进房地产止跌回稳，不再局限于风险提示，也不仅仅只是控量，更重视价。
惊喜三：直接表示要提振市场，而非此前的活跃市场、提振信心等间接词语，另外再次强调支持公司并购重组。
惊喜四：出台民营经济促进法，懂的都懂，很关键的一点。
惊喜五：强调财政政策逆周期力度，保证必要的财政支出，政策立场转向的信号，也算是回应了市场对财政端的较强预期。同时又强调了货币端的降息降准，当晚央妈就开会表示，要加快出台金融增量举措。
唉，没啥说的了，可以预见未来一段时间，各大部门和地方都会紧跟风向，不断披露出各种相关政策，无论是落地的还是增量的。
所以，要认识到，本周如此密集的政策利好，仅仅是开始！
而就在昨晚，村里的《推动中长期资金入市指导意见》便应声出炉，捡几个重点：
1.完善适配长期投资的资本市场基础制度；
2.大力发展权益类公募基金，支持私募基金稳健发展，建立ETF快速审批通道，持续提高权益基金规模和占比；
3.健全险资、养老金等中长期资金的三年以上长周期考核机制，打通险资长期投资的制度障碍，支持具备条件的单位放开企业年金个人投资选择；
4.鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场，畅通入市渠道，提升权益投资规模。
简单一句话，各种资金都往股市里面赶，之前限制银行和信托的绕道入市，整治的私募，通通不计前嫌，有钱干股市就完了。。当然，前提是长期投资，耐心资本，随意进进出出是不行的，后边肯定会有完善的配套制度出炉。
不知道内资怎么想，反正我了解到外资已经炸锅了，各种电话会议被挤爆，都非常关注中国资产，毕竟刚经历过美股的大牛，要能再抄到A股的大底，想想都美。。
随便列几个外资的最新观点：
瑞银：虽然对实体经济的影响可能需要时间才能显现，但这些新措施将更加利好股市，预计未来几个月会出台更为有效的财政支持措施，稳定经济增长。监管机构改善公司治理的希望将使所有MSCI中国指数成分股受益。
摩根士丹利：9月举行的经济会议对于市场来说是一个积极的惊喜，其中提到"实施有力度的降息"是自2012年以来前所未有的语气。
高盛：新措施可以看出政策制定者关注经济增长和市场，足以催化一轮政策引发的反弹，建议投资者战术性投资中国股票。相对于A股，港股的盈利修正更为强劲。
多的就不说了，最后用昨天通稿中的两句话收尾：
为担当者担当、为干事者撑腰！干字当头、众志成城！
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下面具体聊几个行业板块的情况：
1.券商：牛市旗手回归，终于不再是熊市骑手！现在海通和国泰估计得琢磨何时复牌了，时点比神船那会可要好太多了。现在的情景让我想起了14-15年大牛市，先是南北车代表的国企重组，再是申万和宏源的券商龙头整合，最后是制度创新带来的杠杆资金入市。
如今有点像照镜子，国企有南北船，券商有海通和国泰的巨无霸，制度创新有互换便利和增持再贷款，也是杠杆资金。历史不会简单重复，但总是惊人的相似！
2.恒科：单日大涨7%，创造年内新高，2个月不到自底部上涨近30%。。外资分析师紧急上调腾讯目标价至480港元，称其是国内互联网公司中风险回报最佳的选择。降息+国内经济复苏预期，恒科就是最好的答案，也是外资首选的方向。
3.地产：板块掀起涨停潮，会议直面地产痛点、明确要求促进止跌回稳是大涨的核心催化，叠加二套房首付比例的降低，市场对地产企稳的预期开始乐观。事件层面也有积极信号，保利打响了"保价"第一枪，旗下多个项目公布了保价计划，有助于强化房价企稳的预期。
4.消费：白酒ETF涨停，消费ETF大涨8%，是A股今天最亮眼的板块，甚至超过了恒科的涨幅。消息面香港准备降低烈酒税，带动小酒馆海伦斯狂涨75%，助推了情绪。但大家都懂，这种级别的利好，在以往可以忽略不计，就好比现在谁还惦记茅台降价的事情了？
5.医药：跟涨5%，作为全市场最惨，同时也是之前机构最为青睐的方向之一，只要流动性环境起来，大盘快速上涨后，大概率会得到修复式的补涨。
一方面是过去计提了太多的悲观预期，基本面的恶化已过度体现，另外踏空资金首选不会是金融这种又高又重的方向，更多会在低位找弹性和赔率，医药便是选择之一。科技股也有类似的逻辑，甚至在基本面上的支撑要比医药更强一些。
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热点新闻
1、苏州73只总规模近千亿元的科创基金集中发布，涉及高端装备、生物医药等众多战略新兴产业，基金存续期十五年，力图以长期稳定的耐心资本赋能顶尖技术的孕育和发展。前段时间铺了很多科创的政策，现在开始落地了，单苏州一个城市就有千亿级，后面万亿级也是可期的。
2、国Z委召开央企专业化整合推进会，会上12组26家单位专业化整合项目进行集中签约。与此同时，国Z委为后续整合定调，重心放在助力战略新兴产业、固链补链强链、锻造核心竞争优势等方面。整合的目的是更好的发挥带头作用，助力国内关键领域取得突破。
不过这会议的形式也太罕见了，聚在一起签约，效率提升很多，估摸后面类似的会议还会有很多，国企整合的大动作值得期待。
3、七部门发文，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式拉动牛奶消费。同时还要求，强化信贷保险政策支持，建立肉牛奶牛养殖场户白名单制度，不盲目抽贷、断贷、限贷。原奶今年确实不容易，当下出炉精准的刺激政策，股市层面可能也会有较为积极的映射。
4、牧原股份拟回购30亿元至40亿元公司股份，回购价每股不超过58.60元，用于员工持股计划或股权激励。面对此前离谱的市场，养猪大户们也开始行动了，结合这两天的市场环境，当下站出来回购可能会有事半功倍的疗效。
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