今日聚焦
昨天最火的两个方向都和土木工程有关，一个是地产链，一个是四川拆迁链。。地产和今天国新办的发布会关系密切，从小作文传的几个版本来看，力度好像都蛮大的，不过这个很快就能验证了，是骡子是马拉出来溜溜。
至于拆迁链就更无厘头了，川渝虽然要搞建设，但不至于像网上传的那么邪乎。昨天的发酵，和网传的一份成都拆迁图关系较大，加上社交媒体很多玩梗的网友在晒自己的天价拆迁赔款，动辄上千万，一时间四川人人拆二代，的确上头。。
不过这事昨天成都住建局直接出面辟谣了，表示全是谣言，没有一个是真的。。如果真要征地拆迁，官网上会有公示的，不可能出现一户赔几千万的情况。。多个内部人士也来补刀，表示拆迁补贴一个人也就20万以内，而且现在不倡导货币化补贴，给房票居多。
不得不说，现在的社媒传播力和影响力太大，以至于股市这样一个"庄严"的环境都难以独善其身。从这一波牛市的超光速爆发，再到各种小作文驱动的行情，社媒都是功不可没的。。
以前都是谣言止于智者，现在则是谣言致郁弱智，最终都是韭菜来买单。。
市场分化，注重结构性机会没错，但这个过程中也要擦亮双眼，现在要么盯着三季报，要么盯着政策推动的合理机会，比如并购等，如果都跟不上，那就老老实实握着有性价比的筹码等风，切勿只身入残局而浑然不觉。
—————
下面聊几个重要行业：
1.芯片：阿斯麦业绩大幅不及预期，隔夜美股大跌16%，创造近30年的最差单日表现，并一举带崩了费半。这也顺带影响了国内板块的情绪，不过国内芯片指数和费半的剪刀差是巨大的，并没有太多的泡沫可以挤，同时现在国内芯片的核心逻辑是自主替代，尤其在美丽王选举和地缘扰动的节骨眼上，替代逻辑有望不断发酵。
2.恒科：这波调整了不少，或已接近支撑位。主要判断依据是当下的风险溢价率已经接近了6-7月，而彼时无论是政策预期、盈利预期和美元流动性环境都不及现在。后边估计要在支撑区域展开良性震荡，等待降息&选美等各种因子的消化。
3.券商：机构认为经过调整后的券商仍有不俗配置价值，毕竟是最受益于近期一系列政策的板块之一，盈利底部有望在三季度确认。此外，在政策引导下，多个行业并购重组持续推进，也将促进券商行业良性竞争。就配置而言，低估值且有并购预期的头部券商值得关注。
4.医药：成都发布促进生物医药产业高质量发展意见稿，大力支持创新药研发。按照不同临床周期，分别给予最高300万、500万和700万的奖励，单个企业每年最高奖励1亿元。创新药是被忽略的新质生产力，也是政策关怀的重要方向，但被PUA太久了，一时间有点直不起腰。。
5.新能源：近日，12家风电整机商签订维护市场公平竞争环境自律公约。有关人士表示，价格战侵蚀风电产业发展根基，将重点解决低价竞争、对竞争对手的恶意诋毁、明显有失公平的合同条款等问题。新能源通病，光伏反内卷之后是风电，下一个是不是该轮到锂电了。。
6.白酒：香港大幅下调烈酒税，不过对A股白酒的实际影响比较小，现在的重点是价格何时企稳，内需何时复苏。消费此前预计是财政端的重要着力点，目前看略有miss，后边在观察一下，毕竟促消费是这一波政策的关键环节，出口是靠不住的。
定投发车：今天周四，点睛定投计划继续发车，标准依然是保持1倍，这个位置暂时不会加码（希望之后也不会。。）至于今天会不会止盈调仓，现在还不能判断，因为现在每天波动分化比较大，要看盘面情况再做定夺。
目前看，上周咱们把部分科技仓位挪到红利和短债，短期起到了一定脱虚向实的降波效果，不过中期看我对成长方向依然乐观，这也是保留大多仓位的原因。点睛定投始终是本着战略乐观，战术谨慎的原则，力争让每一颗子弹都有的放矢，不浪费一针一线。
具体的发车细节可以关注下午一点的发车信号和对应的逻辑，识别下图二维码可以跟投或了解组合，就这了。
————
热点新闻
1、央行、科技部联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》，指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务。
文件共计提了七点要求，比如提到要整合各类政策资源支持科技金融发展、探索科技金融新模式，聚焦"贷款+外部直投"、并购贷款、科技保险等重点业务、用好用足科技创新和技术改造再贷款等结构性货币政策工具等等。
看下来力度确实非常大，最初会在这几个科技密度较高的城市展开，这些地方搞起来了，后面会向全国推广。这事信号意义很强，科技创投企业、金融科技企业、以及有融资或并购需求的科创企业有望持续受益于此。
2、中国网络空间安全协会建议系统排查英特尔产品网络安全风险，原因是英特尔产品存在一些高危漏洞，比如获取用户信息、关键参数等敏感数据。此外，英特尔还暗设后门，危害网络和信息安全。这事影响蛮大的，强化网络安全是一方面，更重要的是关键领域必须要加速实现国产替代。
3、预告又来了，国新办将于明天上午10时举行发布会，国家统计局相关负责人介绍2024年前三季度国民经济运行情况，并答记者问。这发布会是一个接一个，真挺好的，投资者可以清晰的了解政策以及经济情况，更好的管理预期。
4、招商公路拟3.1亿元至6.18亿元回购股份并注销；中国外运拟2.71亿元至5.42亿元回购股份并注销；招商蛇口拟3.51亿元至7.02亿元回购股份并注销。
最近A股展开了回购潮，节后6个交易日A股共披露了1070多份回购公告，年内实施回购公司增至1995家，回购总金额增至1471亿元，不错的势头，希望后面继续保持。
5、瑞芯微发布芯片涨价函，RV1109、RV1126、RV1126K产品价格统一上调0.8美金。最近有不少半导体企业发了三季度预报，表现都还行，给出的理由基本都是产业温和复苏、市场需求回升，行业景气度确实比较好。
6、中国人寿前三季度预盈1011.35亿元到1087.67亿元，同比+165%到185%。算下来三季度单季赚了600多亿，而机构给出全年预期也才400亿左右，三季度末A股这波大涨，保险公司确实赚嗨了。。
7、徐工机械拟发行不超过200亿元的资产证券化项目。公司在2022年发行的200亿票据将在12月到期，所以这次的200亿可以理解为续期，采取资产证券化的方式，可以优化公司债务结构，降低融资成本，对公司来说不算坏事，但毕竟要拿200亿，风评不太好，今天看看市场的反馈吧。
公司观察
数据来源：choice
【公司调研】
数据来源：choice
盘前必读
数据来源：iFinD
【新债申购】
数据来源：iFinD
【限售解禁】
今天孩子王、陕西华达等有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
基金销售和基金投顾服务由盈米基金提供。如需购买相关基金产品，请您提前做好风险测评，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断，购买与自身风险等级和承受能力相匹配的基金产品或基金投资组合策略。
因基金投资顾问业务尚处于试点阶段，存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
基金投资组合策略为其他客户创造的收益，并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。过往业绩不代表未来表现。市场有风险，投资需谨慎。投资者应自行阅读相关法律文件，自行做出投资选择。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
从业人员信息公示：
姓名：朱哲甫
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司
点击阅读原文，了解点睛定投计划。
