今日聚焦
大涨的气势在昨天上午得到了延续，但在指数触及2950关键点位和年线的双重压力后，抛压如约而至。考虑到下方大大的跳空缺口，在弱市思维中，这是典型的前有狼后有虎的局面。
在多空双方的激烈对抗下，昨天全天成交额突破了1.1万亿，相比前几日的5000多亿直接翻番，这也证明了市场从来不缺钱，缺的只是下注的信心。哪怕央妈承诺的8000亿子弹还没落实，市场成交额自发先补齐了。
昨天早晨央妈开展了3000亿MLF，中标利率下滑了30bp，基本上也开始执行实质性的降息举措了，动作很快。经过这轮组合拳后，我国货币政策层面上的态度已然很明确了，后边就看财政端能不能跟上，毕竟现在面临的需求短缺问题，堵点不单纯在流动性。
现在国内外都开始预期财政端的信号了，主要就是特别国债相关的，我看都说是今天有机会落地，不知道为啥，可能是节前的最后一个披露窗口了？
但不管怎样，今天确实是非常关键的，一方面市场的形态摆在那里，前天放量大阳(多头完胜)，昨天巨量十字星(多空交织)，那么今天的走势如何，自然会很大程度奠定节前的成败甚至是节后的趋势倾向。
另一方面，如果今天不能在市场层面或事件层面有积极变化，那么场内资金就会琢磨落袋或者假期资金安排的问题了。而今天实际就是参与包括逆回购在内的投资工具，计息天数最大化的截止日。具体如下表，顺便也给有逆回购需求的同学参考下：
总而言之，节前的得失或许就在今天了，继续祝福A股吧。。
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下面说几个行业：
1.基建：中字头涨幅不俗，破净+市值管理是核心催化，现在市场破净的公司一大把，可不是谁都有动力和能力去呵护股价。归根结底，还是中特估的逻辑，换了个马甲而已。。
2.银行：一度冲高接近前高，受压回落。中信又出来唱多，表示存量贷款利率下调对银行有负面影响，但存款利率会同步下调，因此银行息差影响中性。另外互换便利和回购再贷款工具有助于资金投入股市，银行作为流动性好的龙头权重，有望直接受益。额，这逻辑挺硬的。。
3.电子：在苹果16遇冷后，华为Mate70成了全村的希望。据供应链消息，Mate70已经量产，零部件开始供货，最快10月底就会上市。现在宏观流动性在回暖，但可以激发人气的科技产业上缺一把火，Mate70表面代表了消费电子，但背后国产芯片供应链的神秘面纱，才是关键。
4.新能源：电池级碳酸锂价格上涨2000元，均价报7.70万元/吨。最近锂矿有点筑底回升的架势，毕竟国内外巨头都卷不动了，很多产能扩张计划都取消了。估计后面产业内整合收购的消息会多起来。
5.家电：数据显示，目前全国约386万名消费者购买8大类家电产品超520万台，享受46.7亿元补贴，带动销售额超243亿元。不过前八个月社零中的家电增速也就2.5%，只起到个兜底作用，还没激发起内在的消费欲望，还是要组合拳打起来。
6.医药：美参议院修订版《生物安全法案》S.3558提交并列入立法日程，不过具体实体方面，药明生物貌似未被纳入，但华大系、药明康德仍在名单中。这玩意说不清好事坏事，盘面的反馈是先冲高再回落。上周还说参院没通过呢，国内创新药被这点破事搞的鸡犬不宁。。
定投发车：今天周四点睛定投继续发车，我依然实盘2倍跟投。看到很多朋友说5℃高温预警，可见真是在凛冬待时间长了，被A股这北极熊市给虐怕了，稍微热一点就浑身不舒服。。
再说明下，温度是十年分位的概念，2℃和5℃背后代表了2%和5%的综合分位，拉长周期看都是很低的水平，对于定投来说，几乎可以一视同仁。
不过在具体操作上，虽然整体温度依然很低，但结构上的分化比较大，我们可能在最近这两期根据情况来展开一些止盈调仓的操作，平衡一下仓位，择优赋予各个落难公主权重。平时偶尔没跟车也就罢了，影响可控，但止盈调仓的车还是尽量要跟上的哈~
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热点新闻
1、富乐德拟收购间接控股股东下属半导体产业相关资产，预计构成重大资产重组；秦川物联拟收购成都派沃特科技股份有限公司60%股权，预计构成重大资产重组；晶合集成拟引入外部投资者对全资子公司增资95.5亿元。
最近对并购重组的支持力度非常大，双创的上市公司已经开始行动了。经过这几年市场的洗礼，很多含新质生产力的项目估值都不高，叠加政策开绿灯，并购重组迎来了非常好的窗口期。后面要给与更多关注，特别是双创板块。
2、经过这两天的反弹，华泰柏瑞沪深300ETF规模涨超3100亿元，成为A股首个3000亿股票ETF，另外易方达、嘉实、华夏的沪深300ETF规模也不小，四个加起来规模近8000亿元。
这么看大力哥今年确实没少买，后面伴随着政策的引导，来自大力哥、险资、社保、以及机构的耐心资本，很大可能会继续加大ETF的配置，成为A股长期健康发展的基础。
3、上海发放5亿元服务消费券，面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域。刺激消费的动作越来越多，前面是设备更新以旧换新，这次转向线下服务业，考虑假期临近，可能会有不错的效果。今年类似的政策都是上海带头的，估摸一线会陆续跟进。
公司观察
数据来源：choice
【公司调研】
数据来源：choice
盘前必读
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【限售解禁】
今天上海港湾、万事利等有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
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