今日聚焦
这种状态是比较健康的，若是能以目前的轮动姿态迎接下月初的美国大选，说明市场对于外部的扰动敏感度相对较低，还是更多关注国内自身的变化。
A股最近火热，国内变化确实非常多，昨夜又有一堆大消息刷屏了，包括平准建议、罕见的ETF减持、原生鸿蒙落地等等，下面和大伙分别聊聊：
1、社科院金融所建议，发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金，通过对蓝筹龙头股以及ETF的低买高卖来促进市场稳定。
虽然只是个建议，但"平准基金"这四个字看着就有点激动，并且还是级别较高的官方机构发出的，所以平准大概是有谱的。从这份建议来看，大概率由央妈掌舵，当年日本类似也由央妈下场，然后日本股市走了10年慢牛。
此外，该机构还有两个建议，一是加快推动中长期资金入市，适度增加险资、社保投资股市的比例。二是加强证券、基金、保险公司互换便利与央行买卖国债协调配合，央妈可在必要时向股市提供低成本的流动性支持。
2、中芯国际公告，易方达上证科创板50ETF减持公司124.65万股A股股票，减持后，持股仍占公司境内总股本的4.99%。
这事讨论比较多的是持仓降到4.99%，是为了以后减持不用披露。这其实是个误区，ETF需要密切跟踪对应指数的成分权重，追求更小的跟踪误差，所以一般来讲，ETF的增减持都是被动的操作。
过去ETF类似的增减持很多，只不过很少有单只且关注度很高的个股占比超5%，多数股票的增减持不需要披露。这次中芯国际被减持大概就是赎回的变多了，侧面反应了一些资金的动向，涨多了烫手走了一些，仅此而已吧
3、昨晚，国内首个国产移动操作系统华为原生鸿蒙正式发布，这也是继苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统。
原生鸿蒙实现了系统底座的全部自研，实现了国产操作系统的自主可控。目前已经有超过1.5万个鸿蒙原生应用和元服务上架，覆盖18个行业，通用办公应用覆盖全国3800万多家企业。
纯国产的操作系统是历史性的突破，更重要的鸿蒙已经建立了自己的生态，国内鸿蒙市场份额17%，已超越苹果IOS位列国内第二，后面随着原生鸿蒙陆续放开，市占率有望进一步提升。
4、上海发布重点产业领域人才专项奖励实施意见稿。其中提出，人才专项奖励适用于集成电路、生物医药、人工智能、软件、高端装备、航空航天、先进材料、新能源等8个重点领域。
单个人员奖励一般最高不超过30万元，三大先导产业及"国家鼓励的重点软件企业"最高不超过50万元。这是对人才最直接的激励，各地都跟上上海的脚步，这些新兴产业不愁没有未来。
5、发改委表示，近一半增量政策已出台实施，还有一批政策在路上。意思是存量的既定政策已经有一半左右落地，还有一半会陆续出台，此外，还有及时研究新的增量政策。这诚意太足了，说白了就是政策管够。。
6、昨天中节能2024年光伏组件招标结果公布，头部公司投标价格均为0.68元以上，其中11家在0.68元/W及以上，均价为0.69元/W。
看来前两天光伏协会的倡议各方都听进去了，即便这次项目的规模非常大，依然按照约束的价格执行，这说明行业基本触底了。昨天市场给了较为积极的反馈，后面期待更多价格层面积极变化。
7、有关部门表示，2025年我国将继续发行超长期特别国债，仍将保持有力度的安排支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。
今年发行的1万亿元超长期特别国债，里面用于"两重"建设的7000亿元也全部落实。后面将抓紧开工建设，争取在年内尽快形成实物工作量，对四季度经济增长形成有力支撑。说的很明确了，Q4值得有相对较高的期待。
8、预告又来了，国新办将于10月25日上午10时举行新闻发布会，农业农村部负责人将介绍2024年前三季度农业农村经济运行情况，并答记者问。目前市场对这个发布会关注不是太高，但其实有很多看点，包括三农问题、乡村振兴、以及畜牧养殖等具体行业的变化等等。
9、中金公司昨天在"证券、基金、保险公司互换便利"项下首次买入股票。动作太快了，估摸标的早就选好了，钱到位立刻行动。目前这部分增量资金很足，后面会看到机构们陆续行动，这将会是A股未来重要的增量资金。
10、武汉"江城基金"揭牌，首期规模120亿元，将重点聚焦泛半导体产业。同时，武汉市级财政将每年安排资金注入江城基金，力争3至5年时间，将规模做到500亿元，带动1000亿元产业集群。
武汉也开始行动了，产业基金将覆盖半导体全生命周期，打造武汉的泛半导体产业集群。政策引导下，各地开始加码半导体产业，相信未来一定会突破枷锁，多点开花。
11、最后再聊几个昨晚披露的三季报：
天孚通信第三季度净利润3.22亿元，同比+58.69%；中际旭创第三季度净利润13.94亿元，同比+104.4%。这没啥说的，Ai产业大浪潮，关系密切的上市公司赚嗨了，股票也涨嗨了。。
瑞芯微第三季度净利润1.69亿元，同比增长221.68%。半导体景气度延续，业绩增长一个比一个猛。。
温氏股份第三季度净利润50.81亿元，同比+3097%；大北农第三季度净利润2.89亿元，同比+315.38%。养猪大户前来报到，肉价坚挺，业绩都不错。
佩蒂股份第三季度净利润5685.60万元，同比+319.98%，略超预期。现在宠物待遇持续提升，最近披露的同业上市公司业绩也都还行，说明消费细分分化也蛮大的，所以现阶段的财报要重点关注。
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