今日聚焦
板块方面,最靓的仔当属光伏,原因是午后的两则突发利好,一个是有传闻称,可能将出台文件,依据能耗对光伏多晶硅的供给量做出限制。若是真能落地,意味着行业减产将从之前的呼吁转为硬性强制减产。
另一个是美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税,并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏电池。
虽然此次主要针对的是部分非主流产品,但这意味着美国对我国光伏组件产品关税政策出现了松动,不排除未来扩散的可能。两则消息均将加快国内产能出清,同时带动整个光伏产业发展。
其实光伏最近积极变化不少,一个是光伏协会低于成本价违法的通稿奏效,投标价格回暖至成本价上方,另一个是9月光伏装机同比增长48%,说明下游需求依然旺盛。另外,在12月初国内光伏行业将举行行业年度大会,也值得重点关注。
这两天科技方向调整,而此轮涨幅落后的方向开始补涨,一旦有利好加持,变化就可能非常大,近段时间要重视,比如医药、消费、新能源等方向,可能都有轮动的机会。
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定投发车:今天周四,点睛定投计划继续发车,标准依然是保持1倍,这个位置暂时不会加码,但大概率会有止盈调仓,所以大伙尽量跟车。
目前看,前段时间咱们把部分科技仓位挪到红利和短债,短期确实起到了一定脱虚向实的降波效果,不过中期看我对成长方向依然乐观,这也是保留大多仓位的原因。点睛定投始终是本着战略乐观,战术谨慎的原则,力争让每一颗子弹都有的放矢,不浪费一针一线。
具体的发车细节可以关注下午一点的发车信号和对应的逻辑,识别下图二维码可以跟投或了解组合,就这了。
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1、有关部门表示,将培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道;多措并举扩大汽车消费,新启动一批公共领域车辆全面电动化试点。总量转向已经很明确了,所以当下各部门点出的方向,未来大概率会有强力的支持政策跟进,每个方向值得关注。
2、国资委表示,要超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业。超前布局意味着这些产业都是未来的方向,放在当下看,更多是概念题材为主,布局在前列的上市公司可能会获得更多的关注。
3、歌尔股份第三季度净利润11.2亿元,同比+138.16%,Q3净利环比+32.39%,前三季度净利润快赶上机构全年预期了,确实挺猛的。同时,公司计划每10股派现1元,累计分红3.39亿元,支付率14.47%,行业复苏回报股东,举双手支持。
4、同花顺第三季度净利润2.88亿元,同比下降7.47%。公司解释称,业绩下滑主要由于资本市场波动影响金融信息服务需求,以及公司在人工智能大模型领域的投入增加。金融服务前三季度的业绩翻篇了,市场更关注Q4的表现。
5、劲仔食品前三季度净利润2.15亿元,同比增长61.20%。最近出炉的一些细分消费品业绩都还行,市场反馈非常积极,这块不能太轻视。
6、至正股份重大资产重组预案出炉,拟置入半导体引线框架业务,今天复牌。通过重组谋划业务向半导体新质生产力方向转型,今天出来交易了,看看市场的反馈,效果好的话,对相关板块或有带动作用。
7、盈方微的重组相关方人员因涉嫌泄露内幕信息被立案;南卫股份控股股东及财务总监因涉嫌内幕交易被立案。最近重组热度确实高,股价反馈也很顶,利益驱使下开始有老鼠屎出现,可别毁了一锅粥,值得警惕。
8、东阳光控股股东拟5亿元至8亿元增持公司股份,且后续可能根据市场情况增加增持金额。产业资本的增持回购现在几乎每天都有,这种风气对市场长期健康大有裨益。
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公司观察
数据来源:choice
【公司调研】
数据来源:choice
盘前必读
数据来源:iFinD
【新债申购】
数据来源:iFinD
【限售解禁】
今天中裕科技、严牌股份等有大额可售解禁。
数据来源:iFinD
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