今日聚焦
昨天A股两市成交再度不足5000亿，又是清汤寡水的一天。不知不觉，又到了8月28日，这个吉利数字的背后，带给A股股民的却是难以言说的苦涩。
去年的828，受到降印花税在内的超级利好大礼包影响，A股全线高开5%，直接站上3200点，殊不知，那一刻就是接下来一年的最高点……
很多人都以为那一刻会是牛市的起点，结果却是吃屎的开始，一吃就是一年。
被狠狠教育过的股民，现在早已不敢幻想牛市，只盼着市场何时能够正常讲道理、看逻辑，而不是发神经一般的拿着显微镜挑毛病，戴着墨镜看利好。
最近的中报季就很典型，超预期小涨、符合预期小跌，不及预期大跌已经形成常态，甚至标准还在进一步苛刻，已经到了有一两个地方不及预期都不行的地步了。
比如昨天盘中一度跌停的汾酒，诱因便是一份平平无奇的半年报。大概就是上半年营收增长20%，利润增长24%，看着增长不多，但和管理层年初制定的全年增长20%的目标基本吻合，和目前16倍的PE也还算搭调。
非要找毛病的话，就是公司Q2单季度的增速下滑了，营收大概17%，利润10%这样，可能小幅低于市场预期了。
那么好，在不及预期就大跌的框架中，市场无情教育了这匹曾经的大白马，给公司都干愣了，吓得赶紧出来安抚，表示公司经营稳健，产品系列增长也不错。另外也火速出手增持，大股东上午直接买了6.31万股，增持金额999.5万，今年累计增持已达1.52亿元。
真有一种感觉，A股过往建立起的价值体系和估值衡量标准已经崩塌了。这就好比有水的时候还看哪条鱼游的快，水干了就只能看哪条鱼肉多了。
—————
下边聊几个行业：
1.恒科：花旗终于放下了30cm口径的大炮，开始看多了。锁定的目标是京东，表示其50亿美元的回购信号强烈，意味着管理层关心股东同时认为股价被显著低估，另外公司盈利能力改善，同时家电以旧换新的举措有望提振股价。
花旗对京东还是很看好的，ADR目标价定到41美元，意味着上行空间近60%。。可惜，外资的看多相比看空，威力要小太多了，京东港股就礼貌性上涨了1个多点。。可见，现在只有看空能和内资形成共振，真乃"恶心资本"。。
2.科创：看到一段讲话，有点感触，分享下："我国高新技术企业达46.3万家，有效发明专利超400万件，全球创新指数位居中等收入经济体首位。新质生产力的特点是创新，需要营造开放创新生态，我们将着力优化新产业新业态市场准入环境，让中国大市场成为全球创新强磁场。"
可如果看股市的话，我们哪里是创新磁场，感觉就是纯纯的创新黑洞。。只要和创新沾点边，就跌的非死即伤，以前蹭一堆高科技概念的公司，现在恨不得甩一干净，留一个高股息标签就够了，也挺悲哀的。
3.金融：看到段讲话，分别点出了对待大小金融机构的态度，值得细品。
大：支持国有大型金融机构做优做强，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。
中小：严格中小金融机构准入标准和监管要求，推动兼并重组、实现减量提质，立足当地开展特色化经营，防止无序扩张。
别的不说，至少在A股，六大行已经是拥有绝对重量的压舱石了。
4.电子：数据显示，7月国内手机出货量2420万，同比增长30%，其中国产手机占比超过九成。今年前七个月，国产手机出货量已达1.45亿部，增长20%。
这数据搁在牛市多少能带一波情绪，现在都没人关注，消费电子这一波无论是AI驱动的未来，还是库存周期贡献的当下，都颇有看点。这也是板块能横住震荡苟活，没和市场一起丝滑下跌的原因吧。
————
定投发车：今天又到了周四点睛定投的发车日，我还是继续坚持2倍实盘跟车。现在定投部分的头寸已经是我比较核心的构成了，虽然市场变态般的低迷不知还会持续多久，资产也在承受回撤，但至少定投我还是会一直坚定的走下去，熬到周期的轮回。
还是那句话，面对市场的不可知，能做的就是尽最大努力，基于常识性的道理，去适应和生存。而科学合理的定投，是我认为在极端市场环境中，生存能力最强的博弈方式。
乱世，生存永远是首要的，其次的都是其次。
————
热点新闻
1、美团二季度营收822.5亿元，同比+21%，预估为804.2亿元，经调净利136亿元，同比+77.6%，预估为106.1亿元，营收、利润双超预期。美团这业绩够硬，具体看，外卖和酒旅增长都不错，追求餐饮性价比的同时，也不忘出门旅游放松。。
截至目前，阿里、大鹅、美团、小米、京东、拼多多等主要互联网大厂都交了成绩单，多数表现不错，叠加回购分红硬气，长期持续下来，市场层面也理应收获正反馈。
2、理想汽车第二季度营收317亿元，同比上涨11%，经调净利15亿元，同比下降44%。增收不增利，核心原因就是新能车卷的毛利下滑，不过销量和交付依然不错，公司预计第三季度交付量14.5至15.5万辆，比预期多出一万台，意味着下半年业绩也有一定的保障。
3、五粮液上半年净利润190.57亿元，同比+11.86%，Q2单季度同比11.50%。昨天汾酒因为Q2增速略微不及预期，盘中一度跌停。
五粮液的Q2谈不上好，但也算是延续Q1的增速，属于延续稳健表现，另外叠加13倍的估值和4%的股息率，至少谈不上拉胯，今天看看市场如何打分吧。。
4、比亚迪上半年净利润136.31亿元，同比+24.44%，这表现确实够强的，得益于其自产电池的成本优势。未来是新能车的天下，市场依然非常大，国内市场比亚迪有一定的先发优势，这两年又在发力出海，有非常大的增量市场。
5、顺丰控股上半年净利润48.07亿元，同比+15.10%，Q2同环比均有增长。顺丰年线已经四连阴，股价从最高点跌了70%多，确实够惨的。原因就是增速放缓了，但一路跌到现在，对应目前十几倍的估值，也算说得过去了。
6、赣锋锂业上半年净亏损约7.6亿元。预期内的差，这就是卷出来的结果，大伙都不赚钱，不过细看Q2扣非赚了九千多万，算是出现了边际转好的迹象，今天看看如何反馈。
还有不少重要公司昨天也交了成绩单，篇幅有限不挨个扯了，给大伙肝了一份业绩预期对照清单，有需要的老铁记得按时来领。
(获取方式：消息栏回复关键词【业绩清单】，手动肝单子全都是为爱发电，诸位记得点个在看支持一下哈 )
公司观察
数据来源：choice
【公司调研】
数据来源：choice
盘前必读
数据来源：iFinD
【限售解禁】
今天信濠光电、中旗新材有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
基金销售和基金投顾服务由盈米基金提供。如需购买相关基金产品，请您提前做好风险测评，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断，购买与自身风险等级和承受能力相匹配的基金产品或基金投资组合策略。
因基金投资顾问业务尚处于试点阶段，存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
基金投资组合策略为其他客户创造的收益，并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。过往业绩不代表未来表现。市场有风险，投资需谨慎。投资者应自行阅读相关法律文件，自行做出投资选择。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
从业人员信息公示：
姓名：朱哲甫
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司
点击阅读原文，了解点睛定投计划。
