这次是谁？光伏。
其实上周三1月9日产业链价格出炉的时候，虽然组件价格跌了，但硅片电池所有尺寸是涨的。
由于春节效应，1月组件排产环比降幅19%，2月有基数优势，同比估计会有修复，这叫做先苦后甘。
然后卖方也很用力推光伏对于AIDC的作用，说光伏、地热、核电是仅有符合数据中心ESG（环境、社会和治理）要求的供电来源。
而且其中地热受地域限制较大、核电因历史事故公信力不足，还是光伏最好。
一波操作猛如虎，但隔天1月10日光伏就大跌，推票被piapia打脸…
今天，估计就是补偿来了，给颗糖吃，别哭。
涨得不错，而且是在整体回调的环境里面完成的。
盘中大家纷纷找原因，有说是博弈今天公布的产业链价格回升。
我觉得还是别这么说比较好，这一说压力就来了。果然这次傍晚公布的光伏产业链价格，几乎没有变化。
这样一些低位倒腾、超跌反弹的动作，哪还需要什么理由？
......
今晚9点半市场再次迎大考：美国CPI
各方预测12月美国CPI同比在低基数影响下延续反弹，核心同比持平前值，具体数值如下：
美联储模型Inflation Nowcasting（官方预测）：美国12月CPI环比/核心环比+0.38%/+0.27%，同比/核心同比+2.86%/+3.28%
彭博最新调查问卷（分析师一致预期）：美国12月CPI环比/核心环比+0.3%/+0.2%（前值+0.3%/+0.3%），同比/核心同比+2.9%/+3.3%（前值+2.7%/+3.3%）
通胀掉期隐含（交易员预测）：美国12月CPI同比+2.92%、环比+0.42%
Kalshi预测平台（赌鬼预测）：隐含美国12月CPI环比/核心环比+0.4%/+0.3%、同比/核心同比+2.9%/+3.3%
交易员、分析师和赌鬼的预测比较一致，官方预测略低。
数据高低的关键其实偏向居住成本（自住房也要折算租金也就是OER）和薪资通胀，这俩比较有可能体现通胀粘性。
而商品部分主要看二手车，则是潜在拖累项。
如果通胀继续偏高，那么和前几天非农数据相呼应，继续打击降息前景。
虽然已经有传特朗普方面考虑以渐进式关税来因应，不过对股市仍会构成压力（特朗普政策影响多大现在要看黄金了）
最后提一件事：这周五是股指期货交割日。
别说我打哑谜，懂的懂。
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