上周三我写过那篇“买在预期卖在现实”，推演了A股“特朗普交易”，到今天仍然在演绎。
低空经济就在当日已经做了阶段顶，后面还有没有不晓得，数日子看轮动。
其次是光伏新能源，震荡中继续新高。今天三巨头分化，中环继续创下4月以来新高，成交额继续放大到50亿以上（这轮看能否见到单日百亿成交）。
最新轮到的是自主可控产业链当中的农业，先正达（已取消上市）最主要的场内关系户荃银高科20CM。
目前特朗普一方现在比起四年前和八年前都更加兵强马壮，民主党盘口和民调都比较悬，有点儿急了，各方大佬出动，配合各种媒体娱乐圈密集发功，开始大团结的赶脚。
大选鹿S谁手还不确定，所以也要留意特朗普交易出现摆荡的可能性。
美国大选大约在下个月6日（下周三中午）决出最后结果，相关的交易至少也要玩到这周结束，或者下周一这样。
……
周末两件事刷屏，一是工业企业利润数据1-9月为-3.5%（1-8月为+0.5%）比较不理想。
不过数据已成历史，仍然要看到，政策“全面出击”正是在9月的最后几天。
决策层的态度转变，加强逆周期的动机充足，才是A股这种周期性强的市场最需要的“燃料”。
二是，财政部副部长在世界银行会议上表示，除货币政策外，“还将加大财政政策逆周期调节力度”。
虽然发言算积极，但外资小作文觉得没有跳出之前口径的框架，猜不到后续的出招，干脆调低预期。
机构容易受外资观点影响，人大CW会也还在开、三季报绩差大部队准备扎堆出公告，我感觉机构暂时不太敢搞啥大动作。
游资倒是乐得炒小炒差，北交和2000轮流玩，今天2000跑赢所有指数，尾盘北证50又翘尾了。
机构截止三季度在干嘛，从基金三季报，可以得到的信息也挺多，列举几个：
汇金大举增持多只宽基ETF，仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF，就耗资高达3000亿元（这是周末最多被拿出来说的，但相关动作早就被人们从日内走势去看到了，不算增量）
三季度股票型基金指数涨幅为15.9%，而持股市值仅扩张8.8%，反映基金上涨初步阶段的赎回压力仍然较大，持股总市值(含港股)占全A流通市值比重还较前值降低0.3Pct至4.2%
受前期基金发行结构影响，基金仓位持续保持高位，高仓位运作常态化，可能不容易有效反映市场冷暖
基金持续加仓主板、减仓创业板的趋势有所中断（之前剪刀差扩大分化持续了12个季度）
基金持续加仓港股，持股比例接近2021Q1恒指高点时水平
大类行业方面，减上游加中游是基本趋势，红利类的上游资源和公用事业环比减配靠前
亦即，这个月开始交易之前，创业板相对其他A股板块已经有所回暖（9月涨幅37%，跑赢所有AH指数，包括北证50），而A股相对港股，仍憋着一股劲。
本月的累计涨跌幅：创业板+2.48%，沪指-0.43%，恒指-2.53%，恒科-3.74%，恒医-6.23%
现在市场整体波动在缩小，应该可以看作之前的那些差距已经被熨平了，需要等待下一个阶段的信号。
首先对面大选底定，然后紧接着隔天美联储议息就出结果（目前掉期9成押注降25个基点），之后感觉至少货币政策还会出招。
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