今天各大指数近乎平开，且窄幅震荡一度翻绿，最终勉强收红。
盘面喜忧参半。
喜的是，3700家个股上涨，量能达到2万亿以上。
忧的是，半导体冲高回落，证券钢铁银行地产都不行。
“人生难得几回搏”继续轮动北交所，30CM的浅碟市场，YYDS。
以这种姿态回应所谓周末“惊爆利好”，也不知道该不该高兴，至少没有高开低走把韭菜高高挂起。
原因是什么？今天军工震荡走强，福州机场“大规模航班延误”，多少说明一些问题（看不懂也别问我）
再一个，上周四10月17日房地产发布会体现的思路是“细水长流”（详情我在周末特供的V信里面向订阅用户报告过）
这点不会被次日的2024金融街论坛年会内容所改变。
预告的利率下调，也在今天早上“靴子落地”（一年期和五年期均调降25个基点）
而周末所谓“惊爆利好”，也值得说说。
到处刷屏的23家回购增持公告，用的正是回购增持再贷款。
申请贷款不是说这些公司真没钱回购增持，只是没有勇气，现在人多胆子壮，肯定不能落于人后。
23家上市公司合计才100亿的最大增持回购额度（有些还部分使用自有资金），3000亿回购增持再贷款能容纳多少公司？至少500家以上。
看看23家成色，中位数市值达到330亿，贷款就不是给小公司去套利的，所以国企、大市值会是主力部队，国企这次中石化、招商系和中远为主。
再一个问题是“杯水车薪”，占股比不高。
如果用X市或震荡市思维去思考，这名单里面百亿以上的17家公司，只有3家回购增持占股比超过1%。
未来可能也是这样，公司家数很多，但平均力度比较小，主打的就是一个气势不输人。
贷款终究是要还的，这么做不是纸面富贵吗？
其实上面的意图也很明显，这不是扶贫，而是帮公司择时，倒逼它们群体行动。
对公司来说（特别是国企），是必须响应号召，行动起来的，不过如果现在股价涨太快，那么相应的回购成本就垫高了。
所以现在一方面想办法压一压价，另一方面还是得抓紧出公告。
这个“以点带面”如果想成功，唯快不破～
放贷以后抓紧让公司出公告，立刻进场买，托底市场，从而也会逼得其他公司抓紧跟进。
还得劳烦会里和放贷银行盯紧了，否则时间一拖长，肉包子打狗，力量分散，几个3000亿都不一定好使，还有千万别让公司把钱挪作它用。
周末还有个“IPO恢复常态化”的村里表态，这个是潜在利空，我认为对今天的市场风偏也有影响。
不过据传，IPO的指导方针相比以往有所调整，支持上市的公司性质指向性更强，很多排着队的，仍然只能面对被劝退的命运。
半导体冲高回落，冲高体现的是台积电被调查是否供货HW，回落体现的是短期“涨多了”。
台积电被调查是否供货HW，对信创芯片和本土自主产业链的预期是正向刺激。
但问题就是：涨多了。比如中芯海光寒武纪龙芯这些硬件标的已经比前低翻倍或者接近翻倍。
虽然预期升温，不能说涨得毫无道理，但毕竟除了海光等少数标的之外，其它已实现的基本面尚未出现显著变化。
换句话说，从博弈的角度，后面不好做了。
另外，韩国海关今天公布的数据，可能对全球经济前景投下了问号。
具体来说，今年截止10月前20天，棒子出口芯片维持同比增长，但增幅逐月放缓，同时存储芯片价格涨势也放缓。
同时韩国又拥有全球最大炼油产业，但10月石油产品出口同比暴跌40%，这不是好信号。
若经济前景不好，那么“半导体复苏”的叙事也可能出现疑问，抱团国产替代终究也难以持久。
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