消息人士是谁？布吉岛。
披着什么马甲？和路边社就差一个字。
事件时间？11月8日
具体规模？10 trillion，分3年加杠杆
用来干嘛？6成化债、4成收储
能再加码？如果特朗普当选的话
看到这消息，我很为难呀～
全体起立吗？恐怕明天冲高又是一波收割。
我还是那句，大部队别动，牛市要拼屁股功。
……
积极政策出台满月后，可以开始盘点地产复苏情况：
成交回暖，二手房好于新房。
中介73城10月前27天成交+79.2%，房管局12城新房+二手房网签10月同比+12.5%。
新房50城网签10月同比-9.9%，二手房13城网签10月同比+29.0%。
有没有蜜月期效应消退的情形？目前还没有。
周末成交环比上周末增长1.7%（维持高位），二手来访（刚刚过去的周末两日）16.5w組，与前个周末17w組基本维持稳定。
现在最重要是地产初步展现活力、股市量能继续维持高水平，以待下一个逆周期预期推升的事件。
这是一种螺旋上升的关系。
昨天医保国谈第二日，多只肿瘤创新药首次参谈，算是开始进入大家关切的环节了。
谈判结果“保密”但谈判代表离场神情成为媒体“察言观色”的对象，有些看起来脸色凝重，不过也有些显然是喜色溢于言表（在门口合影）
今天CRO（负责为创新药研发和商业化卖铲子）下跌显著，不过港股创新药其实波动比较小，相对淡定，就A股一惊一乍的。
光伏，现在某种程度代表机构风偏，当前最重要的叙事是“政策出手，预计30%硅料产能将被直接淘汰，25Q2供需见拐点”。
目前为止少数能“眼见为实”的东西是“协会指导价（凡是低于0.68元/W投标中标涉嫌违法）”，不过这并不超出光伏产业链层面自行稳价的范畴。
而且参考产业库存周期理论，“被动去库”价格拐点并非真实拐点。
不论医药还是光伏，有没有行情（拐点预期还能玩多久，或者有没有下一波），前提还是逆周期调节的叙事能量需要持续发挥作用，然后地产继续提供好转的证据。
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