预期一：光模块三季报乐观（台积电发布强于预期的第三季度财报及上调业绩指引，英伟达股价历史新高）
现实一：中际天孚昨天发了高增的三季报，今天中际-8%，天孚-4%
预期二：风电的业绩触底（高频数据显示三季度风机和零部件出货量环比增长）
现实二：待三季报验证，一周内揭晓
预期三：懂王回归白宫
目前美大选民调焦灼，但民调是最不用看的，应该看盘口。
虽然尴尬的是，懂王刚在麦当劳炸薯条做了满分营销宣传，然后美国疾控中心就称该公司一款汉堡与大肠杆菌疫情有关，已导致49人患病，1人死亡，公司盘后股价大跌10%。
不过截止昨天，Polymarket押注懂王的比例仍然高达6成以上。
盘口已经做出选择，听说义乌也是，已经在准备各种庆祝物品了（还有十几天，情况还是可能会变化，边走边看）。
MAGA上台，会发生啥？对我们又何影响？
首先对内提倡大举降息，这对经济可能至少是软着陆或不着陆，对通胀属于祸福难料。直接利益相关：黄金、数字币。
其次对外，特别对我们，会各种商业挤兑。利益相关：各种自主可控战略资源产业链。
对地缘、军工，则可能是反向逻辑。目前满世界都是乱子，大家都有点军备竞赛的味道，但川宝只喜欢做生意打商战不喜欢打热战，军工最有前途的分支还是低空、卫星这些，因为马斯克成了红顶商人，我们必须加紧追赶星链（主要的堵点其实在火箭运力）
然后，MAGA可能会把盟友推到我们这边，和欧洲做生意的可能有福了。利益相关：新能源产业链。
现实三：静待11月5日美国大选结果出炉。
......
“平准基金”终于从官方口中主动提出（GWY直属单位社科院），该院2024Q3宏观金融分析报告提出建议，发行2万亿特别国债支持设立股市平准基金，通过对蓝筹龙头股以及ETF的低买高卖来促进市场稳定（控盘）。
因为目前只是“建议”，外资对这消息反应平淡，最近大盘的表现似乎也不见得需要锦上添花。
最后说一句大盘：踯躅若干天，沪指重回3300，但这两天上行缩量，所以后市怎么走都有可能，3300是我心中的震荡中轴线，这里的攻防应该不会一蹴而就。
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