今天打了一个漂亮的翻身仗。
早盘先是红利稳了一下，随即拉了科创，卫星打头阵，然后自主可控，然后感染了整个电子板块。
题材方面，IP经济同样没有核按钮，这也让最终整个盘面的风偏有机会修复，个股二八的少数赚钱效应也往回修正，最终逆转为八二行情。
后市能乐观一点吗？看怎么定义乐观了。
比如昨天说的120月线那条后撤心理防线，过了今天的带量反弹/反抽以后，更有把握守住。
就算后续沪指仍在3250～3300反复争夺，等60日均线上靠，也比直接破位来得强。
至于是不是已经做完“第二只脚”（10月16～18日是第一只），这问题还是别问了，不应该去下重注赌，震荡市还有至少一个月窗口期。
下个月有重要会议，所以如果外部没有什么额外冲击，那么伴随机构调仓，大概大盘会在那之前“见底”（出现关键性变盘）
这段时间怎么做也很简单，跌下来都是上仓位的机会。
……
今天风电大涨，多家企业一阳包多阴，究竟怎么回事？
很久没用足够篇幅聊行业了，这就来聊一下，以后这种内容我会逐渐多发的。
风电的利好，分为国内和海外。
国内的部分，我们知道风电特别是海上风电之前有项目积压的问题，主要是外海经常不平静，有安全顾虑，航道不给用。
最近这种问题开始出现更多转机的迹象。
据称有管桩企业收到通知，海风第一大省江苏的两个大项目国信大丰、三峡，都要求它们出货。
这应该是行情短线的主要催化剂。
当然这类消息其实去年此时的广东也有，不能完全排除是烟雾弹。
不过广东这边现在已经有实锤，重磅项目（青州五、七期；阳江帆石一、二期），已经有上市公司（东方电缆）明确中标。
然后当前的风险偏好，不论是二级市场，还是实业方面，都比去年此时提振不少，这么看来国内风电有转机的机会比较大。
海外的部分，国内企业包括东缆、中天（海缆）、大金（塔筒）、振江（定转子）、明阳（风机）都获得不少来自欧洲的订单。
此前根据WindEurope的预测（今年年中），2024年和2025年欧洲海风新增装机容量约为5GW和6.7GW（2023到2030年的欧洲海风年复合新装机增速达到35%）。
但实际上目前看来2024年只有3.5GW，弱于预期，而明年估计能上5GW，会有42%的年增速。
昨天早上川宝通过社交媒体已经发布加关税的意图，加拿大墨西哥25%，中国10%（借口都是毒品，对我们这边又是上个任期主打的芬太尼原料药问题）
不过1月份川宝说的是给咱们加60%，现在10%心理冲击就小很多（虽然不一定最终只打这一拳）
而且结果大概率是川宝把贸易伙伴都逼到和我们抱团做生意，这里面肯定包括上个任期和川宝非常不对付的欧洲。
所以早先川宝竞选期间的“特朗普交易1.0”其实就包含类似的预期：贸易纷争取代俄乌冲突，欧洲这个新能源的海外最大市场复苏。
这个叙事，这段时间一直到明年，会随着关税战和俄乌解决这些事件渐次落地而得到强化。
（现在俄乌似乎有烈化迹象，除了民主党拱火的问题之外，未来明确是要上谈判桌的，双方都想趁现在多捞一点筹码）
再伴随着上市公司中标公告的持续验证，风电国内和海外有望实现景气共振。
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