前言：
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海外政策异动
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越南更改跨境贸易规则，加强该国跨境合规性
10月9日，越南政府发布了2024年第122号法令，自2030年1月1日起，货物仅能在国际口岸和主要边境口岸办理进出口手续。该法令对2018年第14号法令中的多个条款进行了修订，规定自2029年1月1日起，跨境买卖和交换货物时必须有边境居民到场。同时，第122号法令还对边境贸易的支付方式进行了调整，现金支付仅适用于边境居民的交易。此外，所有跨境交易的货物必须符合进口国的法律标准、质量和可追溯性要求。
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菲律宾总统正式签署《数字服务增值税法》
10月2日，菲律宾总统马科斯正式签署了《数字服务增值税法》（共和国法案RA12023），对非居民数字服务提供商（DSP）征收12%的增值税，旨在为政府创造额外收入。该税将适用于电子或在线销售服务，包括Netflix、Disney Plus、HBO Go、谷歌以及Lazada、Shopee和亚马逊等在线市场。马科斯表示，这项法律将为本地供应商提供一个公平的竞争环境，并强调这不是征收新税，而是通过明确数字服务提供商如何遵守增值税要求来加强和简化国内税务局的征税权力。法律规定，从数字服务提供商增值税增收中获得的5%将专门用于创意产业的发展。
此外，过去一年总销售额或收入超过300万比索的外国数字服务提供商必须注册增值税。对于不遵守增值税规定的非居民DSP，政府将实施暂时封锁措施。
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印尼继续禁止Temu进入
据悉，印尼通信和信息部部长布迪·阿里·塞蒂亚迪表示，印尼将继续禁止电商平台Temu，因为担心该平台可能扰乱该国的微型、小型和中型企业(MSME)。近几个月来，印尼当局一直对Temu进入东南亚最大经济体保持警惕。印尼贸易部国内贸易司司长伊斯·卡里姆此前曾表示，该公司直接从工厂向消费者销售产品的商业模式违反了印尼要求通过中间商或分销商的贸易法规。在印尼政府的最新声明中，布迪部长表示，允许Temu进入印尼市场可能会对经济和社会造成负面影响。
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巴西和印尼相继推出税收政策规避跨国公司税收漏洞
据《圣保罗页报》和《UOL环球在线》10月4日报道，巴西联邦政府于10月3日晚颁布了一项临时措施（MP），规定对跨国公司利润征收15%的社会贡献税（CSLL）。该措施已发布在《联邦政府公报》特别版上，并将于2025年1月起正式生效，适用于过去四年中至少两年综合收入达到或超过7.5亿欧元（约合45亿雷亚尔）的跨国公司。预计这一政策到2026年有望为巴西增加34亿雷亚尔的税收，2027年则预计增长至73亿雷亚尔。
10月5日，印尼政府也表示计划立即实施全球最低税率制度（GMT），这一概念由经济合作与发展组织（OECD）提出，设定最低有效税率为15%。印尼财政部副部长表示，实施全球最低税率可以使国家收入从目前的5万亿印尼盾增加到8.8万亿印尼盾，即增加3.8万亿印尼盾。引述世界经济论坛的消息，GMT旨在结束跨国公司将利润转移到低税率国家和地区的做法，尽管收入是在其他地方产生的。以前作为避税天堂的国家，包括爱尔兰、卢森堡、瑞士和巴巴多斯，现在正在实施这样的最低税率，其中包括140多个国家承诺实施新的全球税收条约，旨在让跨国公司缴纳最低税率。
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欧盟正式通过征收中国电动汽车反补贴税的提议
据央视新闻，当地时间10月4日，欧盟就是否对中国电动汽车征收为期五年的反补贴税举行投票。欧盟委员会发布的声明显示，投票中欧委会对中国进口纯电动汽车征收关税的提议获得了欧盟成员国的必要支持。投票结果意味着，欧盟委员会将有权对比亚迪、吉利和上汽等中国汽车企业征收关税。
根据此前欧盟委员会公布的信息，上汽、吉利和比亚迪三家车企面临的加征关税税率分别为35.3%、18.8%和17%。特斯拉申请了单独审查，其最终加征关税税率为7.8%。欧盟委员会表示，这些关税将在欧盟标准的10%汽车税之上征收。叠加来看，上汽将被征收45.3%的关税，吉利和比亚迪将分别被征收28.8%和27%的关税，特斯拉将被征收17.8%的关税。
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沙特阿拉伯SASO发布IT和电信设备最新要求
10月11日消息，沙特阿拉伯SASO正式公布了一项新规定，将影响该国除军事用途外的IT和电信设备。该规定强调了安全要求，包括产品必须符合严格的安全标准，满足电磁兼容性（EMC）要求以防止干扰，以及遵守特异性吸收率（SAR）限值以控制辐射暴露。
合格评定程序为1a型，将于2025年2月16日生效，分阶段实施。第一阶段自2025年1月1日起，将影响手机、数码相机、耳机、平板电脑、路由器等产品。第二阶段自2026年4月1日起，仅适用于笔记本电脑。该规定强调了尽早进行产品认证的重要性，以避免市场混乱，确保符合新标准。
海外行业动态
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中国智能手机占俄罗斯市场近90%
截至2024年第三季度末，中国智能手机在俄罗斯市场的销量占比高达89%，相比一年前的71%和2022年的47%有显著提升。与此同时，欧美品牌智能手机的购买份额持续下滑，2024年第三季度仅占6%，远低于2023年的22%和2022年的38%。韩国品牌智能手机虽仍位居第三，但其市场份额也在下降，2024年仅为5%，低于一年前的7%和2022年的15%。
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前9月中越双边贸易额同比增长17.6%
在10月17日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东介绍，今年1到9月份，中越双边贸易额同比增长17.6%。何亚东说，中国是越南第一大贸易伙伴，越南是中国在东盟的第一大贸易伙伴，中越双边贸易额连续三年突破2000亿美元。今年的1至9月份达到了1903.8亿美元，同比增长17.6%。1到8月，中国企业对越南直接投资19.7亿美元，保持了较快的增长。
下一步，商务部将积极研究试点建设跨境经济合作区，拓展信息技术、新能源、数字经济等新兴领域合作。支持双方企业充分利用进博会、广交会、中国东盟博览会等平台，扩大优质的农水产品和工业制成品贸易往来。
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基建发展使印尼物流成本下降到14%
印尼总统佐科表示，大规模基础设施开发成功地将物流成本从最初的24%降低到了14%，同时，基础设施建设也让印尼的全球竞争力排名从2015年的42位提升至现在的27位。从城市郊区开始的基础设施发展政策也让许多欠发达的村庄变得发达，在政府进行了大量基础设施建设后，欠发达村庄的数量从47000个减少到10400个。乡村公路已达36.6万公里，还有1.47万个乡村市场、4.6万个综合服务站（posyandu）单位以及6800个水库。
在城市地区，佐科还介绍了雅加达作为大城市的几种公共交通的发展情况。从HI-Lebak Bulus环岛地铁站、连接勿加泗和宿雾布尔的Jabodebek轻轨站出发，前往雅加达万隆快速列车。其次是区域间互联互通的基础设施，已建成收费公路2433公里，还有26个新机场和25个新港口正在建设中。
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2028年马来西亚电商市场规模将达147亿美元
GlobalData预测显示，马来西亚电商市场预计将在2024年至2028年期间以8.5%的复合年增长率(CAGR)增长，到2028年达到671亿马来西亚林吉特（147亿美元）。由于消费者越来越喜欢网上购物，马来西亚电商市场规模在2023年增长了12.2%，达到435亿马来西亚林吉特（95亿美元）。
GlobalData首席银行和支付分析师Ravi Sharma表示，马来西亚是东南亚增长最快的电商市场之一，得益于互联网和智能手机普及率的提高、安全在线支付系统的普及以及网购者数量的不断增加。此外，黑色星期五、网络星期一和双十一等在线购物节也促进了该领域的整体增长。
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东南亚秋冬鞋包市场需求上涨
据市场调研数据显示，东南亚秋冬鞋包市场需求于10月开始上涨，次年1月达到巅峰。商家需提前做好货品准备，以满足市场旺盛需求。东南亚国家虽位于热带，但秋冬季节也会降温，尤其是越南和泰国。马来西亚和新加坡秋冬为雨季，消费者更倾向选择防水易清洁的鞋包；泰国和菲律宾则适合旅游和户外活动，应景的鞋包搭配受欢迎。在消费差异上，马来西亚和新加坡更喜高品质商品，越南与菲律宾则更看重性价比，泰国用户则更青睐线下商场。
今年秋冬，东南亚鞋包延续静奢风和Y2K时尚趋势，轻便、透气、舒适为主，暴雨锋灰、南瓜泥橘、羊皮米是热门色彩选择。商家可结合宗教和节日需求制定选品策略，如关注穆斯林群体的遮盖性和潮流需求，以及春节和新中式元素。
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47%的美国消费者已在10月前开启万圣节购物
据美国零售联合会数据显示，47%的美国消费者已在10月前开启万圣节购物，相比五年前（37%）和2014年（32%）有显著增长，其中25岁至34岁的年轻消费者更为积极，提前购物比例高达56%。消费者提前购物的主要动因包括期待秋季氛围、避免购物压力及万圣节喜好。这一现象不仅限于万圣节，随着大型零售商如亚马逊、沃尔玛提前在十月推出促销活动，整个假日购物季亦呈现提前趋势。为适应消费者行为和更长的假日季，零售商需在未来四个月内合理规划促销活动，通过提供竞争力价格、店内优惠及一站式购物体验，抓住消费者的提前与谨慎消费机遇。
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智利便利店数量持续增加
智利房地产公司GPS Property发布的报告显示，2024年智利便利店数量大幅增加40%，达到约1500家，其中首都大区近900家；全国便利店面积已超过15万平万米，较去年增加2万平方米，其中首都大区便利店面积达到8万平方米。目前在市场上的主要便利店有墨西哥Femsa公司旗下的Oxxo便利店、Angelini集团旗下的Punto Copec便利店以及壳牌石油公司旗下的Upa便利店等等。预计智利便利店市场将继续以稳定的速度增长，到2025年便利店数量将超过1600家。
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53%荷兰消费者将参与24年黑五大促
根据DPG Media和Panel Inzicht的最新研究显示，53%的荷兰消费者计划在今年的黑色星期五购物。63%的消费者希望在活动期间为自己购买商品，而46%的人则开始为圣诞节做准备。尽管实体店依然存在吸引力，但网上购物仍然是首选，47%的消费者表示他们更倾向于在线购买，40%的人选择线上和线下结合的方式，仅有13%的人计划只在实体店购物。黑五期间，电子产品是最受欢迎的购物类别，53%的消费者表示将优先购买电子设备。紧随其后的是服装鞋类（51%）、护理产品（35%）、家用商品（34%）以及书籍、音乐和游戏（28%）。
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2027年全球宠物行业市场规模将达2094亿美元
全球宠物行业市场规模预计将在2027年达到2094亿美元，年复合增长率为6.1%。美国作为全球宠物经济第一大国，2024年的宠物市场规模约806.9亿美元，家庭渗透率高达70%，占据了全球宠物市场份额的40%，表现出了高消费的宠物养护能力。
海外市场行情
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好特卖出海日本
近日，中国折扣零售巨头好特卖宣布将于2025年春季正式进军日本市场。据了解，好特卖已经在日本大阪设立了当地法人HotMaxxapan株式会社。此外，好特卖还将在日本市场推出全新的智能购物体验。通过自主研发的SKU管理系统，好特卖能够精确控制商品的销售期限，确保顾客总能以最佳价格购买到商品。
好特卖的日本现地法人社长刘泽凯表示，将以西日本为起点，逐步向日本全国展开。好特卖日本一号店将在2025年春季落地日本大阪的闹市区。
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到2029年沙特外卖市场规模将增长到151.3亿美金
近日，美团Keeta在沙特首都利雅得开城上线，这成为Keeta继阿尔卡吉之后在沙特的第二站。Statista预计显示，2024年沙特线上外卖市场将达到117.4亿美金；预计2024年到2029年，该市场还将保持5.2%年复合增长，到2029年该市场规模将达到151.3亿美金。
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沃尔玛将开设首家“全数字化”山姆会员商店
近日，沃尔玛宣布，将在美国达拉斯地区开设其首家“全数字化”山姆会员商店。这家新店将于10月中旬开业，新店内部布局进行了创新性调整。首先，店内将展示豪华汽车和家具等商品，且不设有任何收银台，原收银区改为展示线上独售商品，顾客必须使用手机应用“Scan & Go”，逛店时可自行扫码结账。另外，店员负责的线上订单配送准备区面积扩大约4倍。山姆总裁兼CEO克里斯·尼古拉斯表示，“随着时间推移，我们的业务将实现100%的数字化互动。”全数字化运营模式作为新技术和功能的试验场，未来还将推广至其他门店。
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菜鸟“全球5日达”覆盖14国
10月12日，速卖通联合菜鸟再次升级物流履约服务体验，“全球5日达”国际快递产品扩展至14个国家，新增意大利、波兰、日本等国，5日达“包邮区”加速覆盖欧、美、亚三大洲。据悉，今年速卖通双11投入翻倍，同时也将和“出海搭子”菜鸟一起保障高效、确定性的物流履约服务，打造史上投入最大、体验最佳的海外双11。过去两年，在菜鸟国际快递的支持下，速卖通的全球平均送货时效缩短了50%，重点国家送达时效提升到了5-7天。
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京东物流2025年底全球海外仓面积新增超100%
10月16日，京东物流官宣，全球织网计划将全面升级，为提升出海品牌、海外客户的服务体验，计划至2025年底全球海外仓面积将实现超100%增长，同时进一步布局建设保税仓、直邮仓。此外，京东物流将进一步提升国际快递覆盖范围，今年内全球近80个国家的消费者均能够收到来自中国的京东快递。同时，京东物流技术也将持续推进出海，打造覆盖全球的数智化一体化供应链服务能力。
