党的二十大报告提出，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。习近平总书记明确指出，要聚焦集成电路等重点领域，加快锻造长板、补齐短板，培育一批具有国际竞争力的大企业和具有产业链控制力的生态主导型企业，构建自主可控产业生态。
集成电路作为现代全球信息产业的基石，既是大国竞争的战略焦点，也是我国实现高质量发展的关键所在。2024年2月，广州市政府通过《广州市关于聚焦特色工艺半导体产业高质量发展的若干措施》，强调抢抓集成电路重大发展机遇，推动产业高质量发展。
为落实“产业第一、制造业立市”的要求，加快培育半导体及集成电路等战略性新兴产业集群，促进产业迈向全球价值链高端，我院围绕广州21条产业链进行深入调研，正值《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布五周年，课题组结合近年来对集成电路产业链的调研和粤港澳大湾区区域合作进程的分析，就广州如何发展集成电路形成如下思考。
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小芯片牵动大国竞争
随着第四次工业革命的兴起，人工智能、新材料、新能源等技术的日益成熟，促使集成电路行业也迎来了重要的机遇期。2024年6月，芯片设计龙头英伟达发布下一代AI芯片产品，强调将实现AI芯片一年一上新，支撑机器人时代的到来；占据全球60%晶圆制造市场份额的台积电依托成熟的3nm工艺成为苹果、高通等科技巨头的追逐对象……
近年来，我国半导体发展迅猛，根据海关总署公布的最新数据，2024年前5个月，中国集成电路出口额约为626.13亿美元，同比增长高达21.2%；但在设备、材料、设计等领域与美国、荷兰等国家仍差距较大。当前中美贸易摩擦、俄乌冲突等国际事件正在重塑集成电路产业全球分工体系，国际局势不确定性上升，我国对集成电路产业链的自主可控诉求进一步提升。
集成电路产业链图谱
图源：课题组自绘
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大湾区成为代表国家
参与国际竞争的重要平台
2019年，国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，要求建设国际科技创新中心，培育壮大集成电路等战略性新兴产业。在全国半导体及集成电路发展版图中，粤港澳大湾区独树一帜。集成电路具有技术密集、人才密集、资本密集的特点，从全国来看，京津冀、长三角、珠三角成为我国集成电路产业发展的主要承载区。
粤港澳大湾区在设计、封测环节已集聚一批龙头企业，近年正逐渐完善产业生态圈，依托市场优势加快消费类、工业类和汽车芯片的发展。
作为全国电子信息产业第一大省，广东在消费电子、汽车电子等领域拥有国内最大的集成电路应用市场，集成电路进口金额占全国的40%左右，集成电路业内常言“全球60%的芯片销往中国，而中国60%的芯片消耗在大湾区”。近年明确提出实施“广东强芯”工程，全力打造中国集成电路第三极。
香港、澳门在跟全球创新资源融合、与内地产业资源对接上，特别是集成电路的科技创新方面有其独特优势。
澳门大学在集成电路设计领域具有国际化高水准的创新资源，模拟与混合信号超大规模集成电路国家重点实验室关于芯片的研究论文，在国际权威期刊及会议的发表量全球领先；港科大率先提出并实现了世界上第一个异构多核芯片设计与高速仿真系统，在射频芯片、传感器及第三代半导体器件方面均有突破性贡献，已与中国科学院微电子研究所建立联合实验室20余年。
但广东省集成电路产业仍存在发展不平衡的问题。根据相关统计，芯片设计、封装在全国占比分别达到20%、15%，但芯片制造占比仅为1.5%。2022年，全省半导体集成电路产业营收为2268.18亿元，同比增长21.2%，其中，设计业一业独大，营收为1265.12亿元（占比超50%），制造业则弱势明显，营收仅为52.63亿元（占比仅有2%）。可见广东集成电路芯片制造产业基础薄弱，芯片研发、高端科技支撑不足，总体竞争力受到影响。
《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》提出，以广州、深圳、珠海为核心,打造涵盖设计、制造、封测等环节的半导体及集成电路全产业链。下一步应抓住建设国际科技创新中心的有利机遇，继续发挥港澳的“门户”功能，对接全球的人才、技术、设备资源，结合各地比较优势协同构建集成电路产业“四梁八柱”。
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广州建设集成电路高地的
对策建议
2021年，广州市布局重点发展21条产业链，将集成电路列为“千亿级”产业链之一，目前广州已基本形成全产业链的完整生态，接下来围绕赛道布局、创新协作、空间抓手三方面，我们提出以下建议。
聚焦赛道，前沿布局车规级芯片。结合新能源、智能网联汽车发展趋势，依托南沙车规级碳化硅芯片制造基础，加强与华为、海思等龙头企业的合作，完善国产车载芯片制造协调培育平台，通过“揭榜挂帅”开展重点芯片的研发攻关，提升高算力自动驾驶SoC芯片自给率，加强汽车芯片制造工艺平台布局，鼓励整车终端带动汽车芯片国产化率应用提升。
南沙芯粤能是国内最大的
专注于车规级碳化硅芯片制造企业
图源：澎湃新闻
协同港澳，共促集成电路研发设计。发挥强强联合的引领带动作用，穗港澳三地充分整合资源“强链补链”，主动承接港科大（广州）、澳门大学芯片设计创新资源，汇聚境外科技创新的成果孵化，为海外人才参与广州集成电路产业提供绿色通道，推动高校院所、科技企业之间开展技术开发、共建联合实验室、成果转化与产业孵化、人才交流全方位交流合作，培养更多芯片领域高质量人才。
港科大（广州）芯片中央实验室
图源：广州日报
围绕万顷沙、数字谷、明珠科学园等平台加快推动宽禁带半导体发展，重点支持装备制造、关键材料、晶圆生产、检验检测设备等领域，布局设计总部、研发中心、公共服务平台，打造第三代半导体产业集聚区。
万顷沙集成电路项目图
图源：腾讯新闻
（本文部分数据来源于广东省人民政府官网、芯果微信公众号）
供稿｜规划设计五所
技术审核｜总工程师办公室
文图编辑｜办公室
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