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国采“为数不多”的好品种？

企业 2024-12-01 07:35 上海

第十批集采品种普遍限价低，阿司匹林肠溶片报量40亿片却限价2毛，行业人士预估实际中标价格可能会不到1毛，真是卷到了极致。

不过卷归卷，本次集采62个品种还是有部分可以称得上“好”品种。

“好”品种主要体现在两方面：

对竞标企业而言，限价宽松，竞争企业不多，企业尚存价格余地；

对代理商而言，产品潜力大，本次报量偏保守，代理商还有增加销量的操作余地。

注：本文不构成任何投资意见和建议。本中所提销售数据均为医院全终端销售，数据来源，摩熵医药。

01、利格列汀口服常释剂型（10进6）

利格列汀片，商品名“欧唐宁”，由于肝肾不良反应少、降糖效果稳定，是目前国内最畅销的明星降糖药之一。2023年“欧唐宁”销售量1.6万片、年销售额利格列汀片13亿以上。

其中由于利格利汀片的化合物专利2023年8月刚刚到期，原研“勃林格殷格翰＆礼来”占据了23年 96%以上市场。

原研专利到期后，仿制药销量迅速崛起。到了2024年上半年，利格列汀片销量同比增长33.4%，但原研销售量占比降到了90%。

由此可见，此次利格列汀片纳入集采后，国产替代潜力可期。

目前国产替代势头最猛的东阳光，原料已转A。其他原料转A企业还有石药、扬子江、华海等12家企业。这些企业应该是势在必得了。

目前利格列汀片的国产仿制药售价5元/片，原研8元/片。

相对其他片剂来说，这个产品的限价在片剂里算高的。

02、马昔腾坦片（8进3）

马昔腾坦片是首个获批用于肺动脉高压PAH的口服制剂。此次国采8进3，且要与齐鲁、正大天晴、华东这些头部企业竞争，竞争难度较大。

但得注意的是，2023年马昔腾坦片销售额2.66亿，销量188万片，这些全是原研的销量。而此次国采报量就只报了不到这一半的量。

因此剩下的市场容量还很充足，仿制药企还有很大市场空间可开拓。

03、去甲肾上腺素注射剂（11进6）

重酒石酸去甲肾上腺素注射液是治疗急性心梗的一线药物，急救用药且是临床必需易短缺药品。2023年销售额23亿以上，其中远大医药市场份额占比70%以上，销量9千万支。

这个品种增量非常夸张，2024年上半年销量同比增福高达200%。

可预见的是：等到集采之后，这个量一定还会再涨。

同时此次国采的限价相对其他注射液来说相当可以。

目前重酒石酸去甲肾上腺素注射液1ml/2mg的国内的价格大多都在10元以下，4ml/8mg的价格在28-49元不等，估计降价不会太多。

04、司维拉姆口服常释剂型（8进4）

碳酸司维拉姆片是治疗慢性肾病（CKD）成人患者的高磷血症的一线用药。

近几年，碳酸司维拉姆片销售额快速飙涨。

2023年突破10亿元，销量1.46亿片，且2024年上半年，碳酸司维拉姆片销量同比增涨了29.25%。与此同时，近两年原研药企健赞的市场份额却从2022年的85.8%跌至2023年的79.49%。

国产品牌潜力无穷。

值得注意的是，司维拉姆的每片原料含量有800mg，因此掌控原料对此品至关重要。据悉，现在碳酸司维拉姆片原研和国产仿制的价格均在7元/片左右，国内竞争企业中除宣泰和先声药业之外，原料均已转A。

05、泊沙康唑肠溶片（8进4）

此次集采泊沙康唑两个剂型都被纳入，但注射液剂型首次报量数据被限制减少了30%，且过评企业数相比口服剂型更多（14+1）。相较而言泊沙康唑肠溶片更有优势。

更重要的是，泊沙康唑肠溶片近年来销售额持续快速增长。

2023年突破2亿元，同比增长约173%，2024年上半年，同比增涨更是高达258%，成功跻身2023年全身用抗真菌化药产品TOP10。

此产品在不受集采影响下增速如此之快，十足潜力品种。

并且此次国采限价也很宽松，泊沙康唑肠溶片原研单价72元/片，国内仿制药在35-40元/片，而此次限价在34.405元。价格区间较大，原研或许有可能参与竞争。

对仿制药更友好的是，这个品的原研品牌依赖性并不强。2024年上半年，上海宣泰的市场份额已经直逼原研默沙东，达到了47.3%（原研49%）。

国内仿制药企加大推广力度有望超过原研实现替代。

06、瑞戈非尼片（10进6）

瑞戈非尼片在晚期肝癌二线治疗中显著疗效，医生和患者认可度很高。2023年瑞戈非尼片销量536万片，销售额9亿以上，由于其化合物专利于2024年才过期，以上市场完全被原研拜耳占据。

这个品报量比去年销量少了一半，市场余量较大。

且国产替代进程才刚开始。增长空间亦很大。

更有意思的是，目前瑞戈非尼片的国产仿制药齐鲁制药售价85元/片，原研拜耳172.48元/片。这次国采对瑞戈非尼片的限价为51.744元，已经算是很高，且目前国内竞争企业又全部都有原料药生产资格。因此价格空间也很大。

价优、量大。这个品种是国采品种内为数不多对竞争企业相对友好的了，原研或许有可能会参与此次竞标。

07、乙酰半胱氨酸泡腾片（7进3）

乙酰半胱氨酸这个有效成分适应范围很广，作为祛痰药来说，销量最大的是吸入用乙酰半胱氨酸溶液，但由于新老批文同时存在，此次未被纳入集采目录。

销量其次的就是乙酰半胱氨酸泡腾片（注：超适应症用药不列入考虑），年销售额3.88亿元，其中国内企业康恩贝的市场占比远超原研赞邦，达到了86%以上。

年销量8千万以上，此次集采报量仅一半，市场余量存在。

更重要的是，泡腾片和吸入溶液同属于祛痰药，吸入溶液市场规模有近30亿。

借助集采的东风，泡腾片若能完成对吸入溶液的剂型替代，抢占吸入用乙酰半胱氨酸溶液的市场。

市场将大规模扩容。

08、复方α-酮酸口服常释剂型（8进5）

复方α-酮酸片主要用于慢性肾脏病(CKD)患者的营养治疗，是肾脏病患者的福音。

复方α-酮酸片连续2年销量都有15亿片，2023年销售额接近30亿元，北京费森尤斯卡比医药占比64%。而相比之下，本次报量仅8.6亿片，市场余量很大。

并且值得注意的是，2024年这个品种的原料格局发生了巨大变化。

复方α-酮酸的原料药共10种，其中由于α-酮酸生产壁垒高，竞争企业福元医药、河北天成和白敬宇制药的原料长期由一品制药供给。而今年，我们注意到，福元、天成、昂利康等企业的α-酮酸原料都已转A。

这些制剂公司拥有原料产能之后，相对稳定的市场格局或出现动荡，市场有望扩容。

投稿/内容沟通：华籍美人（Ww_150525）

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