来源：尚普IPO咨询。
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据深交所官网披露，泰胜风能申请向特定对象发行股票（分类审核）获深交所上市审核中心审核通过。
此次再融资，公司拟募集资金11.86亿元，联合保荐机构为华泰联合和粤开证券。全面注册制下，再融资分类审核机制（对最近连续两个考评期评价结果为A的上市公司采取快速审核，只需关注发行是否符合法律法规规定的条件，不再发出书面反馈意见，直接提交初审会审核。）推广至全市场适用。深交所切实推动新规落地见效，更大力度支持优质公司快速融资。泰胜风能再融资项目于今年11月30日获受理，未经问询直接提交上市审核机构审核，从受理至审核通过仅用时13个工作日。分类审核为规范性强的优质企业提供了更为便捷的融资渠道。泰胜风能是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用；海洋工程设备业务方面，目前公司主要产品为海洋工程、相关辅件、零件以及用于海洋工程的各类钢结构件，相关产品作用涵盖海洋工程的各个方面，视具体订单而有所不同。![]()
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公司始终秉承“以市场为导向、以技术为根本、以客户为基石”的经营理念，立足国内拓展国际市场，已与VESTAS、Gamesa、GE wind、金风科技等中外知名企业建立了长期合作关系，在风电塔架行业形成了较高的知名度和良好的信誉度。公司是《风力发电机组塔架》国家标准、《风力发电机组环形锻件》国家标准、《海上风力机组设计要求》国家标准制定的参与者，获得了ISO9001:2008国际质量体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证，多次填补国内塔架行业空白，是国内资质优良、技术优势明显的行业引领者。公司主要从事陆上风电装备、海上风电及海洋工程装备的研发、制造、销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C34通用设备制造业”。本次证券发行保荐机构为华泰联合证券有限责任公司和粤开证券股份有限公司、会所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、律所为国浩律师（上海）事务所。截至募集说明书签署日，广州凯得持有公司251,779,903股普通股，占公司总股本的26.93%，为公司控股股东。公开资料显示，广州凯得于2022年6月通过协议转让和定向增发的方式成为泰胜风能控股股东。广州凯得属于国资企业，主营业务包括股权投资、创业投资以及管理投资基金等。经开区管委会持有广开控股90.98%的股权，通过广开控股间接控制公司26.93%股份，为公司实际控制人。最近三年及2024年1-9月，公司营业收入分别为38.53亿元、31.27亿元、48.13亿元、29.50亿元，公司扣非后归母净利润分别为2.31亿元、1.92亿元、2.52亿元、1.37亿元。从泰胜风能整体财务状况来看，2024年前三季度，泰胜风能通过强化管理层经营能力、优化产品交付进度等方式，维持了较为稳定的营收规模，并在陆上、海上和海外市场取得积极进展。同时，公司资产负债率在行业内处于合理区间，流动性管理策略也反映出其平衡增长与风险控制的能力。泰胜风能本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币11.86亿元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。本次发行对象为公司控股股东广州凯得，广州凯得拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。泰胜风能表示，控股股东广州凯得以现金认购本次发行的股份，充分体现了控股股东对公司未来发展的信心，有助于促进公司提高发展质量和效益。同时，通过认购本次发行股票，控股股东持股比例将得到提升，有利于增强公司控制权和经营稳定性，促进落实公司长期发展规划，维护公司中小股东的利益，提升市场信心。
本次发行完成后，广州凯得对泰胜风能的持股比例将从26.93%提升至38.39%。
值得说明的是，广州凯得还承诺，自本次发行定价基准日至本次发行完成后18个月内，不减持所持有的泰胜风能的股份。
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