2024年三季度
85家财险公司保费排名
①平安产险超市场
车险和非车险均提速
②众安保险超太平
年末保费规模或突破300亿
③泰康、国泰等排名上升
众惠、三星、富德等增速超40%
④比亚迪保险
车险运营5月，保费超5.5亿
小米“曲线”入股新筹建财险公司
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2024年三季度
财险公司保费排名榜
各家增速靠什么？车险or非车险？
1. 三个保费口径：原保险保费收入，保险业务收入，签单保费...
一直以来，从业人员都很关心保险公司的保费规模情况。
但自从监管不再披露各家险企原保险保费数据之后，此前多年我们都只能用“保险业务收入”口径代替。
不过，随着偿二代二期工程的最新披露要求落地，我们也终于可以换到“签单保费”的口径。
这三个口径之间，是什么关系呢？
按照偿付能力监管规则第18号，险企需要披露的“签单保费”，即销售的保单保费总额。
简单的理解，原保险保费收入和签单保费的口径一致，一个是财务指标一个是业务指标。
至于，保险业务收入，是原保险保费收入与分保费收入的总合。
近年来，财险的直保公司经营再保业务，也渐成为一个风口，详见《再保险迎“利好”：支持险企自贸区分支，直接做分入业务》。
2. 看看各家增速是靠车险还是非车险？签单保费不含税口径不统一
因此，为直观的单独分析财产险公司的直保业务，此次“13精”统计了85家财险公司的签单保费情况。
而且，在财险业向非车险转型的过程中，各家险企的业务结构，也开始发生变化。
为方便大家看看高速增长的险企，都是靠车险还是非车险业务？
“13精”还整理了两大险类业务，对各家险企的增速贡献（增速贡献≠增速），详见上图。
需要注意的是，由于营改增之后，签单保费的口径涉及到含税和不含税的问题。
从目前披露的数据看，各家险企的签单保费口径并不一致，比如，人保财险披露的是不含税口径，平安产险披露的是含税口径。
所以，大家也要考虑由于口径不一致，导致部分险企间的不可比问题。
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财险业增速5.5%
三季度以来，车险和非车均提速
比亚迪车险运营5月，保费超5.5亿
1. 2024年三季度末，财险业保费增速5.5%，较上半年提升1.2个百分点~
2024年前三季度，得益于多数公司综合成本率的下降，承保利润提升，叠加财险“老三家”的投资收益提升，财险业再度实现规模与效益的“双优”。
效益方面，83家财险公司的净利润为508.53亿，按照可比口径，较上年增加约62亿，同比增长14%。
规模方面，根据金融监管总局披露的数据，2024年前三季度财险公司原保险保费收入为1.31万亿，按照可比口径同比增长5.5%。
从上图可见，三季度以来，财险业保费增速持续提升，从6月末的4.5%，一路上升至10月末的5.7%，已经提升约1.2个百分点。
分险种看，车险、非车险和意健险的保费增速均有所提升。
这背后可能得益于两方面因素助力，一是，消费品以旧换新的政策，二是，优化“无还本续贷”政策，阶段性扩大到中型企业等。
不过，即使增速提升，2024年三季度末财险业的保费增速，也仍旧是近三年最低，展望年末能够反超的概率不高。
2. 比亚迪保险：车险运营5月，保费超5.5亿，承保约11.8万辆车！
当然，对于从业人员或者消费者而言，可能还关心各家财险公司具体的情况。
根据“13精”统计，85家财险公司的签单保费排名榜，详见本文第一张图。
细心的朋友会发现，监管披露的保费收入与前文85家公司汇总的签单保费有差距。
一是，受部分公司签单保费为含税口径影响，二是，长安责任和天安财险仍未披露偿报数据。
此外，需要注意的是，比亚迪在收购易安后，公司名称已经变更为比亚迪保险，且获批开展车险业务。
2024年5月至三季度末，比亚迪保险经营车险业务5个月，保费就突破5.5亿，车均保费约为4900元，承保约11.8万辆车。
由此可见，比亚迪保险，背靠作为新能源车企之一的比亚迪汽车，保费规模增长极快，而且，按照比亚迪2024年前11个月累计销量为375.73万辆看，仍有较大的发展空间。
另外，2024年10月17日，北京法巴天星财产保险股份有限公司获批筹建，新晋新能源车企的小米“曲线”入股。
当前，新能源汽车快速发展，也是很多财险公司想要抓住的机遇之一。
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平安产险增速超市场
众安超太平，前十中增速最快
泰康、国泰、京东安联排名上升
1. 平安产险提速超市场，太保非车增速快，众安超太平排名升至第八！
分公司去看，2024年前三季度财险公司保费排名TOP10的公司中，众安财产超越太平财险，排名第八，其余9家公司排名不变。
值得注意的是，得益于平安产险的保费增速提升，拉动财险“老三家”整体保费增速超越市场。
2024年以来，平安产险的原保险保费增速持续提升，从1月初的1.1%，已经上升至9月末的5.95%。
其中，车险增速持续超越市场，三季度末已经达到3.8%，是公司增速的最大贡献者。
此外，非车险增速有所提升，三季度末为3.53%，意健险增速一直维持在30%以上，为公司贡献2.52%的增速。
近年来，太保财险的保费增速持续超越市场，非车险发展较快是主要原因。
分业务去看，前三季度太保财险的非车险业务中，责任险、健康险、企财险均保持双位数增长，农业保费增速也超市场，详见上图。
此外，财险公司TOP10的公司中，众安的增速最快，其次为阳光财产。
众安和阳光的快速增长，都是得益于非车险的快速发展，众安的数字生活生态保费增速较快。
2. 众惠、三星、富德等增速超40%！
分规模去看，2024年前三季度，59家公司实现保费增长，占比约70%，较上半年有所增多。
此外，38家险企的保费增速超越市场，其中，百亿险企和上年规模不足20亿的险企中占比最多。
百亿险企中，众安财产、泰康在线、紫金财产、国任财险增速超市场。
这些公司的共性，包括车险和非车险都保持超市场的增速，且都是非车险业务占比超半数。
与之形成鲜明对比的是，昔日的老牌百亿险企，车险业务为主的华安财险、永安财险均负增长。
单位：万元
此外，小型险企中超市场增速的公司较多！
比如，众惠相互、比亚迪保险、中国渔业互助、久隆财产、阳光信保等，保费增速均超100%。
再比如，三星产险、富德财产、长江财产等，保费增速均超40%。
小型险企中增速高的居多，一是，很多公司只经营非车业务，二是，公司规模小，抓住任何一个非车险机遇就能实现快速发展。
从上图可见，三季度末珠峰财险的健康险保费翻十余倍，汇友互助的责任险保费翻倍。
保险业系列文章
更多关于2024年前三季度保险业发展的总结内容，参见：
①保费和利润
②监管
“一行一局一会”重磅发声：金融监管总局局长李云泽，再提保险业正迎历史性机遇
③偿付能力&理赔
注：
本文只统计到85家财险公司数据，不包括截至目前尚未披露偿报的公司，包括长安责任、天安财险等...
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