健全分支机构准入退出机制，鼓励财险兼并重组！金融监管总局：发文推动财险业高质量发展，提分类监管，新能源车险，房屋保险...

2024年9月11日，保险业“新国十条”下发，明确下一阶段行业发展的主线。

目标2035年，基本形成具有较强国际竞争力的保险业新格局，详见《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。

此前，金融监管总局还下发《关于大力发展商业保险年金有关事项的通知》，是人身险业围绕保险业“新国十条”下发的首个配套文件。

近日，金融监管总局下发《关于强监管防风险促改革推动财险业高质量发展行动方案》，明确财险业高质量发展的指导思想、发展目标和实施路径。

未来五年，财险业保持平稳增长，风险防范能力、保障广度深度、综合实力逐步增强，初步形成结构合理、治理良好、竞争有序的财险市场体系。

回顾财险业的发展，经历过早期的快速发展的阶段，保费增速围绕在20%左右，到2010年之后，增速已经降至15%左右。

2020年以来，经历过车险综改的短暂调整，2022年增速回升而后逐年降落。

根据金融监管总局最新披露的数据，2024年10月末，财险业的保费增速为5.7%，年末恐难超上年同期。

其实，随着行业逐步向高质量发展转型，一味地追求规模，已经不是行业发展主线。

熟悉财险业发展的大家，应该还记得，在2020年，原银保监会曾下发《推动财产保险业高质量发展三年行动方案（2020—2022年）》。

彼时的总体目标，提到到2022年，财产保险业保持平稳较快增长。

而如今，未来五年的财险业发展目标，则是保持平稳增长。

明确未来财险业发展的目标后，文件还围绕监管、风险、改革、服务实体经济、发展环境等五大方面，明确“20条”行动方案。

其中，包括市场准入退出、分级分类监管；资本补充、险企兼并重组；机构发展定位、业务转型升级；新能源车险、房屋保险等。

在全面监管严格监管方面，提到要强化股权穿透式监管，加大违法违规股东的通报和清退力度，严把董监高的履职行为。

同时，要健全财险分支机构的准入退出机制，优化财险机构区域布局。

其实，近年来，在行业向非车发展转型的阶段，已经有不少财险公司根据自身战略调整，开始撤销分支机构。

以史带财险为例，2021年公司明确大力发展非车险业务，2022年撤销安徽、福建、宁波3家分公司。

2024年以来，还有永诚、浙商、安诚、亚太等财险公司，撤销约15家中心支公司。

这些公司背后，有的是深陷亏损，有的是面临战略转型，有的是股东股权变化。

后续，在监管健全准入退出机制的基础上，会使险企在机构区域布局上的调整更加规范和清晰。

此外，为规范市场竞争环境，金融监管总局早在2023年就表示，要研究出台保险公司监管评级和分类监管制度。

年初，《人身保险公司监管评级办法》已经下发，将人身险公司分五类，风险越高，业务范围、经营区域、资金运用越受限。

后续，监管还要健全财险公司监管评级和分类监管制度，也是体现扶优限劣导向。

对于重要性财险公司持续监管，并探索区分业务范围实施分类监管，在机构设立、业务经营等方面，出台差异化监管举措。

此前，关于意外险、信用保证保险等，监管也曾出台过专项制度，明确险企经营门槛。

同时，监管还将从严整治违法违规行为，强化非寿险业务准备金管理，重点整治虚假承保、虚假理赔、虚假退保、虚列费用等突出问题。

近年来，财险业的处罚力度一直较大，以2024年前三季度为例，财险公司被罚1.73亿，占险企总罚款的65%以上。

再加上，文件还表示要强化财险监管法规制度落地执行和效果评估。

由此可见，对于行业严监管的形式，并不会有所改变。

近年来，得益于车险综改以来，在“降费增保提质”的目标下，险企的综合费用率下降，成本率有所改善。

再加上，头部险企率先执行“降本增效”战略，行业的盈利能力相对稳定。

以2024年前三季度为例，83家财险公司的净利润为508.53亿，按照可比口径，较上年增加约62亿，同比增长14%。

详见《2024三季度财险公司利润榜&成本率榜》

因此，文件强调下一步还要持续强化“报行合一”监管，推进行业降本增效，提升内源性资本积累能力。

当然，对于一些常年亏损的机构而言，无法依托自身造血，就必须要依靠股东增资或者发债。

但是，当前中小险企的股东股权较为分散，增资意愿并不高。

此次，监管表示将研究优化股东资质和持股比例要求，增强外源性资本补充吸引力！

此前，比亚迪收购易安财险，就是实现100%持股。

同时，监管还将健全监测预警体系，强化风险隐患排查，推动建立风险监测档案清单。

对于问题机构，督促必要时启动实施恢复和处置计划。

鼓励财险公司兼并重组，支持有条件的机构“迁册化险”，运用市场化、法治化方式出清风险。

虽然，“兼并重组”是近年来首次在重要文件中提及，但是，这种方式早在此前的行业发展中就有发生过。

比如，2013年安盛集团斥资约39亿元收购天平汽车保险50%的股权，随后丰泰保险与天平汽车保险合并，公司更名为安盛天平。

再比如，安达保险入主华泰集团后，华泰财险受让安达保险的整体保险业务，安达保险已于2023年申请解散。

详见《易安更名比亚迪财险！安达保险即将注销！一个时代的结束，下一个时代的开始...》

至于，有条件的机构“迁册化险”，偿付能力不足的安心财险，注册地已经变更为苏州市相城区，就与新筹建的东吴财险有关。

此外，大家还需要关注，文件中提及健全处置成本分担机制，依法推动问题机构股东优先吸收风险损失。

在全面监管下严把市场准入退出关，以及化解风险机制和方式优化的基础上，下一阶段行业发展，自然还要聚焦深化改革推进开放工作。

一是，要把好机构发展定位，文件明确了大型财险公司、政策性财险公司、中小财险公司等的自身定位。

大型财险公司，要做优做强；政策性财险公司，要落实国家战略；中小财险公司，要走差异化发展道路。

此外，还将引导互联网财险公司、相互财险组织和自保公司规范发展。

对保险中介，实施清虚规范提质行动，提升专业化能力。

2024年以来，已经有超350家机构退出保险中介业务并注销牌照，主要包括各种汽车销售、维修类公司和旅行社等。

二是，要加快业务转型升级、提升风险管理能力。

当前，车险仍旧是财险业第一大险种，要持续深化车险综合改革。

随着新能源汽车的快速发展，监管还将丰富新能源车险产品，优化市场化定价机制，研究出台推动新能源车险高质量发展的政策措施。

对智能驾驶、低空经济、量子科技等新领域新赛道，加强保险研究应用。

同时，鼓励财险公司运用大数据、人工智能、物联网、卫星遥感等技术，开展风险减量服务。

三是，在行业对外开放的同时，也鼓励符合条件的中资财险公司优化境外布局，并探索相关财险业务互联互通，支持香港国际金融中心发展。

当前，财险业在加速向非车险转型，头部险企中很多财险公司的快速发展，都是得益于抓住非车发展机遇。

以2024年前三季度为例，平安、太保、众安、泰康的增速都超市场，详见《2024三季度财险公司保费排名榜》。

因此，很多财险公司也想知道如何布局非车险发展？

此次的财险业高质量发展行动方案中，就有提及多个险种。

比如，推动建立科技保险政策体系，优化首台（套）首批次保险补偿政策机制。

扩大完全成本保险和收入保险试点，加快发展各类雇主、公众、产品、职业等责任保险。

以及，加快发展航运保险，和研究房屋保险体系等。

此前，住房和城乡建设部副部长董建国，在出席国新办新闻发布会时也表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度。

详见《房子也要养老，还要买保险》。

最后，文件还提及争取对关系国计民生和国家重大战略有关财险业务的政策支持，支持重点领域出台强制保险制度等。

同时，还将鼓励财险业丰富文化建设载体，通过凝聚高质量发展合力，提升全社会财险保障意识，为行业发展营造良好环境。

看到这儿，大家不难发现，此次推动财险业高质量发展的“20条”行动方案，涉及的内容很全。

从股东到资金、从高管履职到经营业绩、从机构布局到退出，大公司和小公司的定位区分，以及，重点业务发展方向等都有明确。

对于这份，指明财险业未来发展方向的重磅文件，大家一定要仔细学习起来啊~

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