TCR-T竞争格局——研发热度持续高涨

文摘   健康   2023-05-23 09:01   北京  

导言

       TCR-T疗法是一种潜在的抗肿瘤细胞免疫疗法,需通过MHC分子识别肿瘤细胞中蛋白的组装、修饰和加工,进而激活T细胞发挥抗肿瘤作用。该疗法受MHC分子的限制,难以开发通用型TCR-T疗法药物,且TCR-T疗法细胞活化过程较为困难,肿瘤细胞易发生逃逸。

近3年全球TCR-T赛道融资热潮持续高涨,国外TCR-T新锐公司T-knife、Neogene Therapeutics、Affini-T等均完成超亿元的A轮融资。在2022 ASCO年会上,TCR-T细胞疗法的领军企业Adaptimmune更是公布了Afami-cel关键临床数据:Afami-cel在大量预处理患者中的总体反应率为36%,中位反应持续时间为52周,已达到了疗效的主要终点。今年年初,阿斯利康宣布以3.2亿美元收购Neogene,正式加入TCR-T 细胞治疗赛道。

国内也越来越多的企业加入TCR-T疗法赛道。目前国内进展较快的TCR-T企业包括:天科雅、香雪精准、华夏英泰、宾德生物、可瑞生物、优替济生、深圳因诺免疫等。

一、TCR-T疗法简介

T细胞受体工程化T细胞疗法(T-cell receptor engineered T cell therapy,TCR-T)不受靶细胞表面抗原表达的限制,是一种潜在的抗肿瘤细胞免疫疗法[1]

TCR-T与嵌合抗原受体T细胞疗法(Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy,CAR-T)均是利用经基因修饰改造的T淋巴细胞获得肿瘤抗原特异性。

1 CAR-TTCR-T的细胞治疗示意图

数据来源:DOI: 10.1177/1533033819831068
        据报道,TCR-T疗法与CAR-T疗法的抗原识别机制并不相同[2]。TCR位于T细胞表面,具有α和β链,可与CD3以非共价键的形式结合,并通过特异性主要组织相容性复合体(MHC)分子明确识别肿瘤细胞中蛋白的组装、修饰和加工,进而激活T细胞发挥抗肿瘤作用。而CAR-T细胞仅能与肿瘤细胞表面蛋白结合,因此TCR-T疗法具有更广泛的靶点。然而,TCR-T细胞需要MHC才能识别靶标,由于MHC的多样性,尚无通用型TCR-T疗法药物;且TCR-T疗法细胞活化过程较为困难,肿瘤细胞易发生逃逸[3]

二、TCT-R临床试验进展

据文献报道[4],美国国立卫生研究院(NIH)的Steven Rosenberg于2004年发起首个TCR-T试验(NCT00085462),此后新启动的临床试验数量逐年增加。以“TCR”为主题在clinicaltrials.gov数据库进行检索,目前已有148项TCR-T临床试验,具体分布情况如下图所示。


2 TCR-T临床试验申请趋势

注:上述数据按临床试验开展时间统计,截至2023年5月的公开数据(含预计开展时间)

数据来源:药渡咨询

从地区上看,超过半数的TCR-T临床试验在美国开展,其次为中国及英国,临床试验占比分别达到16.89%、5.41%。

3 TCR-T临床试验开展地区统计

注:上述数据按临床试验开展时间统计,截至2023年5月的公开数据(含预计开展时间)

数据来源:药渡咨询
        从适应症上看,TCR-T疗法主要用于治疗实体瘤,其次为血液恶性肿瘤,此外还可用于抗感染领域,如HIV感染、CMV感染及EBV感染。
4 TCR-T临床试验适应症分布

注:上述数据按临床试验开展时间统计,截至2023年5月的公开数据(含预计开展时间)

数据来源:药渡咨询
        根据国家癌症中心最新统计数据[5],2016年中国肿瘤新发患者约406.4万人,粗发病率为293.91/10万人,且仍持续上升,可见中国肿瘤负担仍较为沉重。随着TCR-T疗法需求的迅速增长,预计中国TCR-T疗法行业市场规模将从2021年的387.0亿元增长至2025年的1041.4亿元,年复合增长率达到28.1%[6]

三、TCT-R在研管线及技术平台

01

在研产品管线

目前,全球已获批的TCR-T疗法药物仅有Tebentafusp-tebn(商品名为Kimmtrak®),该药物由Immunocore研发,于2022年1月被FDA批准用于HLA-A*02:01阳性的无法切除或转移性葡萄膜黑色素瘤成人患者。

据《Nature》报道[7],截至2022年4月15日,全球免疫肿瘤学管线中有2756种处于活跃开发状态的细胞疗法,比2021年同期增长36%。其中CAR-T疗法仍然数目最多,达到1432项;而TCR-T疗法仅有269项,临床前品种占据75%。

据调研,全球已进入临床的TCR-T疗法药物共计63项,其中申请上市有1项,临床II期(含临床I/II期)有23项,临床I期有34项,临床申请有5项;临床II期及以上项目如下表所示。

表1 全球临床II期及以上研TCR-T疗法药物
注:完整药物列表,请添加二维码获取
数据来源:药渡数据库及公开新闻报道

        在研靶点上,全球可明确靶点的TCR-T疗法临床在研总计43个,共涉及32个靶点,主要集中于NY-ESO-1、AFP、HBsAg、MAGEA1、Mesothelin等靶点,具体分布情况如下图所示。
5 靶点聚集情况

数据来源:药渡咨询

 由上图可知,同靶点的临床在研项目数量≥2的靶点总计5个,其中NY-ESO-1靶点的聚集度最高,共计8个临床在研项目。

据报道[8],NY-ESO-1属于癌-睾丸抗原,能够在精原细胞、初级精母细胞、卵原细胞和胎盘以及黑色素瘤、卵巢癌、宫颈癌等多种肿瘤中表达。由于血睾屏障使睾丸成为人体的免疫豁免器官之一,NY-ESO-1被认为是一种很有前景的肿瘤免疫治疗靶点。其他所涉及的癌-睾丸抗原还包括MAGEA4、MAGEA10、MAGEA3等。

此外,TCR-T疗法还涉及分化抗原(如MART-1)、病毒抗原(如HBsAg)、过度表达的抗原(如Mesothelin)等。

        在研发企业上,在研项目数量≥2的企业分布情况如下图所示。
6 在研项目≥2的研发企业分布情况

注:未包含与中国企业共同开展临床研究的科研机构;

数据来源:药渡咨询

 由上图可知,在上述12家研究机构中,国外企业仍占据主体,其中美国国立癌症研究所涉及的在研项目最多,达到6项,其中4项与吉利德子公司Kite Pharma共同开发;其次为葛兰素史克及TScan Therapeutics,均有5项在研项目。

中国企业共涉及4家,分别为天科雅生物、科士华生物(TCRx Therapeutics)、华夏英泰、香雪制药,在研项目数除天科雅生物为4项,其余均为2项。其中,天科雅生物有3项与陆军军医大学第二附属医院共同开发,华夏英泰2项均和河北燕达医院共同开发,香雪制药有1项和中山大学共同开发

        02

      技术平台概览

考虑药物进展及在研项目情况,选取Immunocore、Adaptimmune、TCR2Therapeutics及香雪精准等4家代表性企业对TCR-T疗法技术平台进行对比分析。

表2 TCT-R疗法技术平台对比
注:完整列表请添加二维码获取
数据来源:官网/年报/新闻[9-11]

如上表所述,上述4家企业均已上市(含母公司),其中Immunocore及Adaptimmune均位于英国,TCR2 Therapeutics与香雪生命科学研究中心分别来自于美国及中国。

在技术平台上,Immunocore的核心技术均来源于ImmTAXTM(Immune mobilizing monoclonal tcrs against X disease)平台,该平台可通过改变效应子区域而靶向多种抗原,拓展疾病领域,目前已涉及肿瘤、传染病和自身免疫疾病,并衍生出ImmTAC、ImmTAV、及ImmTAAI平台。

Adaptimmune开发的SPEAR(Specific Peptide Enhanced Affinity Receptor,特异性肽段增强亲和力受体)T细胞平台可以使T细胞工程化靶向并消除实体瘤等多种癌症。

TCR2 Therapeutics研发的TRuCTM平台能够独立于HLA识别肿瘤细胞表面高度表达的抗原。

香雪生命科学研究中心已建立TCR-T完整的技术平台及工艺,覆盖产品开发、生产及质控管线,能够开发出高强特异性的新一代抗肿瘤TCR-T细胞治疗新药。此外,香雪生命科学研究中心总裁李懿教博士曾任职于Immunocore,并在Immunocore任职期间发明了TCR的引导进化技术并以此分离优化出了全球第一个人源高亲和可溶性TCR[12]

在产品进展上,Immunocore研发的Tebentafusp-tebn已上市,Adaptimmune的艾基奥仑赛已进入申请上市阶段,香雪精准研发的产品最快进展至临床II期,TCR2 Therapeutics的产品最快进展至临床I/II期。

综合上述,Immunocore的ImmTAXTM平台应用领域最为广泛,技术最为成熟;而其余3家企业的TCR-T平台仅适用于肿瘤,其中香雪制药旗下的香雪生命科学研究中心已建立TCR-T完整的技术平台及工艺,产品进展位居国内前列。


四、总结

TCR-T疗法是一种潜在的抗肿瘤细胞免疫疗法,需通过MHC分子识别肿瘤细胞中蛋白的组装、修饰和加工,进而激活T细胞发挥抗肿瘤作用。该疗法受MHC分子的限制,难以开发通用型TCR-T疗法药物,且TCR-T疗法细胞活化过程较为困难,肿瘤细胞易发生逃逸。

        在临床试验上,TCR-T临床试验主要在美国开展,其次为中国及英国;适应症主要涉及实体瘤,其次为血液恶性肿瘤,此外还可用于抗感染领域,如HIV感染、CMV感染及EBV感染。随着中国肿瘤负担加剧,对TCR-T疗法的需求将迅速增长,预计中国TCR-T疗法行业市场规模将从2021年的387.0亿元增长至2025年的1041.4亿元。
        在研管线上,目前全球仅有Immunocore研发的Tebentafusp-tebn获批上市,该药物可用于治疗葡萄膜黑色素瘤。据《Nature》报道,截至2022年4月15日,全球TCR-T疗法仅有269项,临床前品种占据75%。另据调研,全球已进入临床的TCR-T疗法药物共计63项,其中申请上市有1项,临床II期(含临床I/II期)有23项,临床I期有34项,临床申请有5项;在研靶点上,全球可明确靶点的TCR-T疗法临床在研总计43个,共涉及32个靶点,主要集中于NY-ESO-1、AFP、HBsAg、MAGEA1、Mesothelin等靶点;在研项目数量≥2的企业有12家,在上述12家研究机构中,国外企业仍占据主体,其中美国国立癌症研究所涉及的在研项目最多,达到6项,其中4项与吉利德子公司Kite Pharma共同开发;其次为葛兰素史克及TScan Therapeutics,均有5项在研项目。中国企业共涉及4家,分别为天科雅生物、科士华生物(TCRx Therapeutics)、华夏英泰、香雪制药,在研项目数除天科雅生物为4项,其余均为2项。

        在研平台上,Immunocore的ImmTAXTM平台应用领域最为广泛,适用于肿瘤、传染病和自身免疫疾病,且拥有1项上市产品,技术最为成熟;而Adaptimmune、TCR2Therapeutics及香雪生命科学研究中心等3家企业的TCR-T平台仅适用于肿瘤,其中香雪制药旗下的香雪生命科学研究中心已建立TCR-T完整的技术平台及工艺,TAEST-16001的研究进展位居国内前列。


本文作者:王盼盼

完整报告获取请联系:
药渡咨询 吴夏博士
手机13911468148

扫码关注 了解更多

药渡--中国生物医药领域深度咨询引领者
服务客户覆盖医药行业全产业链,针对不同客户,提供专业技术分析及商业解决方案

深度咨询服务产品包括:

药渡成品报告系列:

药渡咨询
提供最前沿医药讯息,对药物研发热门领域进行深度分析评述
 最新文章