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正文:
大家好啊,今天又是震荡的一天。
昨晚,关键经济数据出炉,美国8月CPI同比上涨2.5%为2021年来最低,但核心CPI环比涨0.3%高于预期,显示出美国通胀仍具粘性。
数据出来后,9月份降息25个基点的概率飙升至85%,降息50个基点的概率大幅下降。
其实从我们的预期来说,也就是降息25个基点,50个基点我感觉美自己都受不了,但不管怎么说,降了就行,这个预期就打开了。
A股这边,虽然大盘整体还是比价疲软,但是我之前也说了,资金现在对方向越来越明确了,生物医药很明显在持续获得资金关注,包括创新药和CXO。
而且从zc的角度,我也能明显地感觉到,在向生物医药倾斜。
昨天又有两个消息值得大家关注。
第一,OTC中成药首次纳入集采范畴
近日,安徽省医药联合采购办公室发布《安徽省2024年度中成药集中带量采购文件(征求意见稿)》,此次集采包含18个产品组、35个中成药,包括参芪降糖、刺五加、地榆升白、独一味、感冒灵、双黄连、脑心通、通心络、脑心安等。在此次集采中,OTC药品首次被纳入集采目录,涉及部分药企的OTC核心品种。
对此我是举双手赞成,把这些技术含量低的药品价格打下来,目的其实还是为了腾笼换鸟,给创新药流出空间。
第二,gwy印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》
其中:提升健康保险服务保障水平。扩大健康保险覆盖面。丰富商业医疗保险产品形式,推动就医费用快速结算。将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入保障范围。发展商业长期护理保险。持续做好大病保险服务保障。推动商业健康保险与健康管理深度融合。鼓励面向老年人、慢病患者等群体提供保险产品。试行区域保险药械目录。探索建立第三方服务机构“黑名单”制度。
前天外资医院放开的时候,我就谈到过,这里会形成与医保各自独立的两个支付体系,那么商业医保必将迎来大发展,那么,创新药的支付端其实就有更多的源头活水。
因为我是长期跟踪生物医药的相关zc的,不知大家有没有感觉,我是非常清晰地感受到,现在zc层面对生物医药的支持力度是越来越强。
再加上降息预期的展开,我认为整个逻辑已经是非常顺畅了,现在没别的,就是坐等各路资金抬轿,希望跟上我们的策略的朋友也抓紧加入圈子。(点击加入)
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