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正文:
大家好啊,今天市场继续震荡上行。
昨天我们分析了,一套zc组合拳在这个时候推出的背后逻辑,我们认为,一个核心是承接美联储降息之后的资金回流,另外一点是,这次我们也许下了决心,希望通过市场解决经济问题。
另外,我们也看到,这次zc在消费方面下的力度,一个是下调存量房贷,另外,昨天推出文件,促进劳动报酬合理增长,提高劳动报酬在初次分配中的比重。
两点,均旨在提升居民可支配收入水平。
所以,对于整体来说,我们之前认为需要的时间,现在也许将因为zc而缩短,但是,从战术层面,我们依旧非常谨慎,继续聚焦结构性的机会。
虽然目前生物医药看上去被市场抛弃,但是,市场的关注从来不是我们在意的事情,盯住基本面才是正道。
昨天,生物法案传出最新的动向:
1)改名为“2024年禁止外国公司获取美国公民遗传信息法案”;
2)药明生物的名字被拿掉了。
从这两个变动来看,法案力度已经非常弱了,即便通过,影响基本可以忽略不计。
另外,昨晚美国9月消费者信心指数意外大幅下挫,创三年来最大降幅,市场预期美联储将11月将再次降息50个基点。
所以,生物医药目前,一个是降息的提振,一个是外部扰动逐步消除,加上内部的zc支持力度加大,基本面应该越来越好还是越来越差,我觉得是一看就明白的事情。
至于市场怎么走,我们并不关心,我们其实也不指望依靠市场赚钱。
好了,今天就说这么多,市场不好需要熬,市场好了更需要熬,继续坐等各路资金抬轿,希望跟上我们策略的朋友欢迎加入圈子。(点击加入)
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