重磅来了

文摘   财经   2024-09-09 12:05   广西  

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正文:

大家好啊,这两天不少大消息,我们一一来过一下。

第一,三部门:在医疗领域开展扩大开放试点工作。

生物技术领域,在自由贸易地区允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用,以用于产品注册上市和生产。

独资医院领域,拟允许在北京、天津、上海等多地设立外商独资医院。

这个消息对于医药医疗领域来说,又是一个重磅政策,我之前说过什么,生物医药相关鼓励的政策还会持续推出。

那么,怎么解读这个政策呢?从生物医药的角度来说,我认为有两点:

第一,生物技术领域放开外资进入,有点类似特斯拉进入中国的鲶鱼效应,最终的结果是国内整个新能源车的蓬勃发展,其背后逻辑是,加强了技术、人才、市场、资金的交流,在竞争中获得双赢,同样,这个逻辑也会在生物医药领域得到应验,包括创新药,也包括CXO;

第二,独资医院领域的放开,这会带来什么影响呢?对于我们关注的生物医药行业来说,我认为主要有两点,第一,它们的用药与医保目录会形成两个独立体系,从而对创新药的价格更友好,第二,商业医疗保险会迎来加速发展阶段,从而覆盖非医保体系的药品支付,同样,这对于创新药的支付端也是更友好的。

所以,总的来说,我认为,是从竞争角度、价格体系、支付体系对我们的生物医药行业产生了一个新的正向促进。

从今天的盘面来看,CXO以及创新药确实也都有不错的表现,但是无奈,又碰上了大盘跳水。

不过没关系,价格最终一定会反映价值。

第二,新版外商投资负面清单发布,删除了最后2个条目,制造业领域外资准入限制措施实现“清零”。

毫无疑问,这个举措体现出了我们放开的决心,而且,结合一下国际环境也不难理解“为什么”。

下一步美联储降息板上钉钉,那么接下来最重要的事情,就是资金流向问题,现在美是万般阻挠资金进入我们这,那么我们自然要创造一切条件让自己回流。

而且,结合前一点,我们把“最赚钱”的生意也放开了,这个力度真的是空前的。

第三,再迎重大重组。

青海省政府国资委、青海国投与中国五矿拟共同组建的中国盐湖集团注册资本拟为100亿元,中国五矿持股53.00%,青海省政府国资委持股18.73%,青海国投持股28.27%(均为暂定数)。

若本次转让实施完成,盐湖股份控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团,公司实控人将由青海省政府国资委变更为中国五矿。对于此次权益变动的目的,公司表示,是为加快共建世界级盐湖产业基地,打造世界级盐湖产业集团。

之前我说啥来着,国君和海通之后一定还有更多的大块头的兼并重组,而当这一切都尘埃落定之后,市场会迎来更好的阶段。

第四,CPI、PPI今天公布。

8月份CPI同比0.6,环比0.4;PPI同比-0.8,环比-0.6。

总的来说还是不太行,这个事情我也说了,现在基本面没别的办法,只能熬到降息以后,好在这个事情已经不远矣,我们继续耐心等待吧。

总的来说,我们现在zc端仍在持续发力,从效果来说,现阶段的zc更有效的方向还是新质生产力方向,整体我们认为还是需要等待宏观环境的好转。

我们现在对于整体来说,也并不悲观,越跌机会是越明显,另外,从策略上,我们还是继续聚焦结构性的机会,从现在的效果来说,也基本证明了我们的思路是完全正确的,希望跟上我们操作策略的朋友欢迎加入圈子。点击加入

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海边的黄老板
独立价值投资者。市场与个股两手抓,两手都要硬。