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正文:
大家好啊,这两天市场真的是剧烈波动,目前来看,卖出力量占据上风。
我来说说对于下一阶段的看法的,旗帜鲜明,不模棱两可:
第一,行情结束了吗?我认为没有,我认为才刚刚开始;
第二,后续会如何演绎?分化,业绩、估值将成为重要衡量标准。
其实我们昨天也说了,行情不是参与市场的主要因素,我们一直遵循的标准就是好公司、低估值,现在行情热了,我们也没有改变我们的操作策略。
韭菜跑步进场,我们端板凳看戏。
恰好,今天又是新韭菜大量入市的第一天,假期开户,今天才能交易,上来就被老韭菜收割一波,这个学费早交晚交都得交。
借此机会,我再系统性阐述一下,为什么我认为本轮行情还未结束,或者说,可能是历史级别牛市,注意,这个只是我一家之言,大概率是错的,大家自行参考:
第一,从大的宏观局势来看,主要有两点:
1)美联储进入降息周期,对我们的经济zc构成正向促进;
2)目前地缘局势来看,我们市场具备安全性、估值低、成长性好的特点;
第二,近期,我们推出了史无前例的市场提振措施,我们总结为机构加杠杆,此外,对fdc市场也增加了支持,未来可能会面临通胀的局面,那么资本市场将成为最佳的盛水容器;
第三,未来股权投资收益将取代土地cz成为主要的地方zf收入来源,所以,市场必须恢复其应有的投融资功能;
第四,这点争议比较大,但是我也把我的思考跟大家做一个分享,就是这轮m开始降息,基本宣告收割失败,个人认为是一个历史性拐点,我们参考欧洲各大王朝衰败的本质,一个是制造业空心化,一个是贪图享受(高福利),现在这两点m都有,并且基本很难扭转,所以,个人认为,我们处于一个交替周期,但是由于现在经济不佳,所以很多人看不到这一点;
第五,从周期性的角度来说,我们已经10年没有大级别牛市出现。
所以,我认为,现在无论从哪个角度去判断,市场都具备了大牛的基础,那些说基本面不好产生不了大牛的,我就说两点,第一,市场和基本面从来就不是正相关;第二,市场如果判断到这是一次交替周期,那么会提前反映未来基本面的崛起。
话还是说回来,即便我们判断大牛,但我们从操作上来说,不会有任何策略上的变化,依旧是聚焦结构性的机会,无非是估值如果过度泡沫了,我们选择抛掉一些筹码,但是,目前来看,还远未到这个阶段。
好了,今天就跟大家交流这么多,我在圈里分享了一份大摩对昨天发布会的分析纪要,感兴趣的朋友可以加入圈子获取。(点击加入)
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以下为市场评估表:
以下是地摊时间:
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