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正文:
大家好啊,今天市场依旧是震荡走势,我们之前说了,在美联储降息、美大选几个宏观大事未定的时候,资金是不急于选择方向的。
但是,我认为,其实方向的答案是非常明了的,我是坚定看多,因为现在看空我认为风险是更大的。
周末世界银行会议上,财政部副部长、世行中国副理事廖岷表示,中国有信心实现全年5%左右的经济增长目标,并继续为全球经济增长注入动力。
所以,今年4季度的经济基本面是值得我们期待的。
但是,我们从近期的公布的三季报,以及一些先行指标来看,消费这块确实还是弱,今天又有消息称,飞天茅台价格逼近2000元了。
所以,我们现在的zc导向,还是通过货币、cz的持续发力,从而逐步溢出到消费领域,当然盘活资本市场也成了当下不可或缺的一步棋。
所以,现在看空我认为是风险更大的,尤其后续新一轮通胀开启,钱放在银行那就贬值的宿命。
生物医药方面,这两天医保谈判在紧锣密鼓的进行,由于本次谈判之前有一个预谈判,那么也就说明,企业心里是有一个预期的,也更有利于达成谈判价格,提高成功率,我认为这是非常好的举措。
从近期的报道来看,各家企业普遍对谈判结果表示乐观,这也符合我个人的预期,因为今年年初,已经明确提出全产业链支持创新药发展的举措,这次谈判是一次很好的试金石,肩负着改革的重任。
所以,我认为理论上,应该从价格上有所体现。
另一方面,博腾股份三季报点燃了市场对于CXO的热情,从博腾三季报来看,三季度外部复苏是超预期的,从而带动了博腾三季报整体超预期。
那么,今晚药明康德的三季报,同样作为境外业务占比较高的CXO,我认为也是非常值得期待的,晚间我们将及时带来药明三季报的点评,大家可以提前关注雪球、微博,后续视频我们也将同步更新。
好了,今天就跟大家交流这么多,继续聚焦结构性机会,继续hold住,继续坐等各路资金抬轿,希望跟上我们策略的朋友也欢迎加入圈子。(点击加入)
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