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正文:
大家好啊,昨天懂王再度当选了,全球开启了懂王交易。
大A其实这几天也想选择方向,也在努力选择方向,但是还是有一部分资金比较悲观,在我看来已是常态。
担心的点无非一个是加关税,一个是降息幅度放缓。
关于加关税,我昨天视频也说了,其实对我们的影响真的非常有限,当然如果你是低端产品,那不好意思,确实会受影响,我指的是,对我们整体竞争力来说,几乎没有影响。
另外,降息幅度放缓,这个其实主要原因也是因为关税提升,通胀提升,所以,降息要延后,但不代表懂王喜欢高息环境。
在我看来,其实都是目光太过短浅,看的太近了。
长期来看,懂王上台,有利于地缘局势缓和,那么对于资源的价格来说,就有望走低,抑制整体通胀,此外,懂王作为商人,肯定更喜欢低息环境,所以,长期来看,降息预期其实增强而非减弱。
那么,降息预期增强,其实对我们的经济、市场以及生物医药行业来说都是好事。
所以,现在看空A股,看空生物医药是没有道理的,我们会继续坚定我们的长期目标,而不是被短期市场左右。
另外,我觉得大家需要甄辨一些逻辑的本质对错。
比如,这两天由于懂王上台,内部消费开始炒作,大家是觉得我们内需不行,原因是出口太好吗?难道懂王没上台之前,我们没有大力促进消费?
我认为,如果说我们的出口受限,我们的消费会更弱而不是更强。
但是,我认为真正的逻辑是,我们的出口其实没这么大的影响,消费也不至于得到多大的提振,消费其实本质上还是依赖fdc周期,而不是其他外部因素。
总的来说,懂王胜选之后,我们认为,整个局势其实在朝着更好的方向发展,我们自己的投资逻辑没有本质变化,继续维持之前的策略,整体看多,策略上继续聚焦结构性的机会,希望跟上我们策略的朋友抓紧加入圈子。(点击加入)
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