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正文:
大家好啊,今天市场终于起了点波澜,但总归还是没有摆脱当前箱体震荡的格局。
市场走强的一个诱因就是,今天10月份PMI发布,录得50.1,终于是重回荣枯线上方。
这也是一揽子zc出台后的第一个完整月份,立马取得成效还是符合多方预期的。
因为,我们已经定了目标,今年5%的任务必须完成,那么最后三个月份必须有所起色,现在我们算是刮开了第一张奖券,结果还不错。
那么,接下来,4季度就有故事可说了,即业绩层面的进一步支撑是值得期待的,之前不是说估值高吗,涨不动吗,现在估值可以被消化了。
另外,我们也多次强调,现在市场不选择方向,是因为接下来两个重磅信息需要评估,一个是11月份的议息会议,一个是美大选即将产生结果。
我们稍微分析一下这两因素。
议息会议,现在降息25个基点的概率已经来到95%,基本可以用板上钉钉来形容,其实之前,我们LPR降25个基点的时候,我就说过,某种程度上预告了11月份美联储的降息。
所以,如果美联储进一步降息,对我们的经济,乃至zc的进一步推出,都是好事,当然,对于生物医药行业来说更是。
大选方面,现在懂王应该是胜算比较大了,很多人担心,他上台就要加关税,说实话,我一点不担心,所谓的关税,包括欧盟对我们电动车加关税,首先一方面,影响非常有限,另一方面,真正具备性价比的好产品是不会没销路的,人为的阻拦犹如螳臂当车。
另外,关税名单里并不包括生物医药行业,对于CXO来说,其境遇会更好,并且也可能被鼓励在m建厂投资,而对于利率,懂王也是更倾向于低利率环境,所以,对于生物医药行业来说,我们也更欢迎懂王。
再有就是说,我认为懂王是更理性的代表,我希望的我的邻居是一个理性的人。
总的来说,我认为,这两点尘埃落定之后,A股将选择方向,而方向我认为应该是向上。
所以,现阶段我们的策略没有改变,继续抱着优质公司,静等各路资金的抬轿,希望跟上我们策略的朋友抓紧加入圈子。(点击加入)
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以下为市场评估表:
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