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文摘   财经   2024-11-05 11:15   广西  

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正文:

大家好啊,今天市场基本和我们判断的一致,即大选这一不确定性落地之后(大选显然比降息更重要),市场就要开始选择方向了,而方向我们也多次强调,就是向上。

今天主板、深证已经突破前期震荡的箱体,变盘已经非常明显。

很多人还蒙在鼓里,认为懂王或哈哈当选,市场会有不同表现,其实,无论是谁,只要这个不确定性落地,市场就要变盘,而且是向上变盘。

逻辑很简单,我也多次强调了,我们现在市场已经不具备看空的逻辑,现在看空风险更大。

从现在的投票情况来看,懂王是有微弱优势的,很多朋友让我对比两者上台对生物医药的影响。

其实,我很早就谈过这个问题,我认为如果哈哈上,那么和现在差别不大,如果懂王上,我认为会更好,一个是他喜欢低息环境,一个是他鼓励制造业回流,对于CXO在m建厂或有帮助。

但我认为,抛开两者的影响,从长周期看,降息周期已经开启,对于生物医药行业来说就是最大的利好,所以,我其实不是很在意谁当选。

但是,我也说过,我希望懂王上,因为我喜欢理性的人。

作为生物医药的投资者,今天又是端板凳看戏的一天,牛市是别人的牛市,我很清楚,很多朋友会耐不住寂寞,换股的冲动按耐不住。

其实这种冲动的本质在于,认为自己只能通过牛市赚钱,其实和我们的策略是不同的,我们更多还是专注于公司本身,赚公司成长的钱,市场更多是一种辅助。

所以,如果你明白这个道理,就知道该如何行事了,这就是段永平说的:本份。就赚你认知里钱,因为其他投机获得的收入,迟早也会凭实力输掉,对我们而言没有任何意义。

其实,市场好对于创新药和CXO来说本身就是利好,创新药的估值更高,CXO的订单更多,也许这是创新药第一次经历牛市吧,大资金还没有形成路径依赖。

所以,后续还是需要生物医药不断用业绩证明,牛市里面我们的业绩也是最猛的,这和过去的传统医药完全不一样。

所以,我们作为生物医药投资者,还是要练好屁股功,熊市熬,牛市也得熬,守住自己的一亩三分田,赚本份的钱,才能一步一个脚印去向更远的地方。

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海边的黄老板
独立价值投资者。市场与个股两手抓,两手都要硬。