懂赢了

文摘   财经   2024-11-06 11:48   广西  

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正文:

大家好啊,很快大选结果就要出来了,目前来看,懂王应该是大概率当选的,也是我比较希望的结果。

与我们的判断一致,当大选这个不确定因素落地之后,市场这两天开始选择方向了,方向明确向上。

这几天市场的热点完全不在生物医药,CXO相对创新药好一些,让我们感觉踏空了牛市。

但我昨天也说了,我们投资主要还是以公司为根本,赚公司成长的钱,市场的钱我们当然也赚,但不是主要逻辑。

此外,你要明白一点,人只能赚到自己认知内的钱,一两次投机运气好赚到的钱,是不可能持续的,一定会在下一次凭实力亏掉,所以,外边其实只是热闹,真正能赚到钱,持续赚到钱的,几乎不存在,多看他们一眼,都是对生命的不尊重。

其实,对于生物医药来说,也完全没必要担心所谓踏空,因为市场好,这件事本事对生物医药就是一个利好,创新药的估值更高,CXO的订单更多。

当然,对CXO的促进是更直接的,所以,这两天CXO涨得要比创新药好。

但我相信,创新药不会甘做价值洼地,迟早会有资金关注,现在我认为主要压制因素就是医保谈判结果还没出来。

但是,我看了不少官方对本轮yb谈判的表态,我个人感觉是不必太担心了,而且这次谈判还弄了个预谈判,其实就是为了更顺利,以更好的价格中标。

此外,今年是全产业链支持zc提出的第一年,昨晚最重要的yb谈判,个人认为,势必要做出一些支持性的表态。

所以,我觉得大可不必担心,更多地还是需要耐心,牛市里熬可能比熊市更难受,新韭菜是受不了这寂寞的。

本来还想等大选结果出来再发文的,算了,不等了,懂王大概率是要赢了。

其他的不说,单就低利率环境来说,懂王一定是支持的,那么对于生物医药来说自然是好事,对我们的经济和股市来说,都是好事。

很多人认为会更tough,这个其实不用抱有幻想,我也没觉得过去这四年有多soft,建立在规则上的tough,我个人认为是好过无规则的soft,况且也不soft。

另一方面是,这些不确定性落地之后,资产可以开始定价了,此外,我们的zc也可以继续推进了,所以,后面我们继续看好市场表现,我说的是A股,也包括H股,美股除外。

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海边的黄老板
独立价值投资者。市场与个股两手抓,两手都要硬。