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正文:
大家好啊,今天市场继续震荡。
昨天我们说了,现在市场宏观层面面临两个核心影响因素,一个是m大选,一个是11月份的议息会议,前者是影响权重更大的方向。
作为我们内部来说,我认为应该是无可挑剔了,zc组合拳全方位推出,刚刚,历史最大LPR降息推出,所以,这也是我们当前市场能够稳住的核心原因。
下一步选择方向就要看外部因素了。
从我个人的角度来说,我还是乐观的,不管是懂王上台,还是议息会议,我认为都是朝着有利于我们的方向发展。
所以,选择方向我一定是看多。
那么,现在就是我们进一步去布局,或者调仓的好时机,今天我也是借着市场调整的一些预期差,调整了一下仓位,已在圈里分享。(点击解锁)
另外,我觉得接下来brics会议也是值得大家关注的,从地缘的角度来说,如果两个阵营形成势均力敌之势的话,我认为我们的估值是需要得到修正的。
最近有朋友留言,希望多聊聊公司业绩,或者说基本面的东西。
这个东西我们肯定会聊,但我们也专注于我们重点关注的方向,现在生物医药方向还没有出现重磅的三季报发布,所以,我们也是稍安勿躁。
从我的个人的判断来说,创新药三季报应该都是比较稳定的,CXO大概率也能延续前两季度的复苏态势。
从更长周期来说,美联储进入降息周期,对于创新药、CXO来说均构成利好,所以,我们认为,业绩层面来说的话,我是持续看好的。
另一方面,消费方向我们也比较关注,但是,从目前来说,我认为现在有些“德不配位”,说白了就是近期涨得有点多,基本面估计还跟不上,典型例子就是中免。
所以,这种预期差,也是我们操作的重要依据,如果你对操作上的把握还不过,也欢迎加入圈子获得帮助。(点击加入)
好了,今天就说这么多,继续hold住,继续坐等各路资金抬轿。
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以下为市场评估表:
以下是地摊时间:
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