- 关于2024年美国CTI Symposium研讨会报告解读
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导语：在2024年度北美cti symposium全球动力总成研讨会上，标普(S&P Global)分享了他们对中国新能源乘用车市场的分析结果，报告主要回答了两个问题：
过去几年，发生了什么改变？
未来几年，市场会如何变化?
今天我们解读下这份报告，看看这些数据背后隐藏的秘密。帮助我们从更宏观的视角理解所处的行业现状，同时也会让我们对未来的行业发展、对自己的定位有更清晰的认识。
目录
1. 过去几年，发生了什么改变？
1.1 新能源汽车和动力总成的市场变化
1.2 新能源汽车头部车企的市场占有情况
1.3 新能源汽车和动力总成的政策变化
2. 未来几年，市场会如何变化?
2.1 混动技术发展趋势预测
2.1.1 破局的关键
REEVs/PHEVs/HEVs的市场潜力
不同混合动力系统的车型适配
2.1.2 不同构型的市场发展预测
各级别车型发展趋势
功率需求变化
4WD/AWD架构占比预测
2.2 纯电动技术发展趋势预测
800V平台占比增长
技术发展重点
2.3. 中国头部OEMs xEV战略分析
BEV/PHEV/REEV占比增长趋势
2030年电动化动力系统构型分布
3. 总结
01
过去几年，发生了什么改变？
1.1 新能源汽车和动力总成的市场变化
汽车电动化的进程，虽然从2022年开始同比数据有所下降，但是仍然处于稳健增长的阶段； 过去几年，BEV的产销量每年都高于PHEV/REEV，甚至有2~4倍的差异，但是这一差距在逐年缩短 -> 这也就意味着PHEV/REEV相比BEV有更强劲的增长势头。
图片来源：CTI， S&P
1.2 新能源汽车头部车企的市场占有情
下面两张图分别展示中国新能源市场BEV OEMs、PHEV/REEV OEMs的市场占有率情况。
可以发现：过去的几年，中国新能源市场百家争鸣。不论是BEV市场，还是PHEV/REEV市场，BYD占据了绝对的优势，分别占有26%和46%的市场份额。对于BEV市场，紧随BYD之后的头部车企有：特斯拉、广汽埃安、五菱，分别占比16%，8%，5%；对于PHEV/REEV市场，紧随BYD之后的头部车企有：理想、腾势、长安Deepal。
图片来源：CTI， S&P
政策方面，对于新能源汽车，在2024年至2028年期间，购买新能源汽车仍享有0%~5%车辆购置税的待遇，其中每辆新能源乘用车的免税额度不超过3万元（2026年改为1.5万元）； 对于排量<=2.0L、最大售价<=30万的非新能源汽车，从2023年开始有10%的购置税税率，比较有意思的是这一税率优惠在2022年后半年还是5%| SysPro备注：这侧面反映了政策背后的态度。
图片来源：CTI, S&P
政策支持缓解了OEM对发展PHEV的担忧 随着PHEV的大规模量产，其价格逐步下降，PHEV相比FHEV会有更多的成本优势 中国OEM更加专注于PHEV的发展，并推出了专门的PHEV汽车平台 合资企业会重新考虑FHEV战略，而转向PHEV的发展
延长税收的优惠政策有助于继续缩小NEV和非NEV的价格差异，吸引潜在消费者购买方向的转变 随着NEV渗透率的急剧增长，客户对于新能源车型的可接受程度也在不断提升
02
2.1 混动技术发展趋势预测
2.1.1 破局的关键
下图展示了中国新能源市场的未来：混动市场的新赛道。可以看出：
1. REEVs/PHEVs/HEVs作为解决方案，可以帮助BEVs在乘用车在短期内领域突破屏障（获取更多的市场份额）； 2. 从2023年开始，REEVs/PHEVs/HEVs市场需求呈现逐年上涨的趋势，在2027年趋于平衡。
图片来源：CTI, S&P
既然REEVs/PHEVs/HEVs是破局的关键，那么，要如何制定相应的产品策略呢？
结合上图，我们可以看出一些有趣的东西。PHEV/REEV/PHEV分别有各自的侧重点，具体来讲：
PHEV会在D级车型有好的表现，REEV主要集中分布在D/E级，HEV则在C/D级占领优势；
REEV对电池容量的需求会比HEV/PHEV更大；
PHEV主要匹配FWD， REEV主要匹配RWD。
| SysPro备注：仔细思考下上面这个预测背后的含义，或许会有不一样的发现。
通过上面，我们了解了REEVs/PHEVs/HEVs是破局的关键，以及如何在不同级别的车型上适配不同的混合动力系统（REEVs/PHEVs/HEVs）。那么，未来这些构型的发展情况如何呢？
下图反映了中国新能源市场，不同级别车型的发展趋势，以及对功率需求的变化。可以看出：
1. 从2024年到2030年，A/B级BEV市场占比逐步减少，而C/D级、特别是E级市场趋势会稳步增长；
2. 从功率等级角度来看，不同级别车型对功率需求整体呈增长态势，其中：
A/B级功率等级：...
C/D级功率需求：...
E级功率需求：...
3. 值得我们注意的是...
2.2 纯电动技术发展趋势预测
（知识星球发布）
2.3 中国头部OEMs xEV战略分析
（知识星球发布）
以上是对S&P就中国乘用车市场趋势分析报告的解读（节选），完整解读在知识星球 [SysPro|国际峰会报告解读] 专栏发布 (全文4100字)，欢迎阅读学习。希望有所帮助！感谢S&P的调研和分享！
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2024年11月26日
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