海外储能市场需求

Q：目前欧洲户储市场的需求和库存情况如何？

A：欧洲市场在经历了2022年的大爆发后，库存问题已经基本解决。目前库存水平大约为两个月，属于正常范围。今年欧洲市场预计与去年持 平或略有增长 ，增幅在5%到10%之间。德国和意 大利市场可能有所下滑，但英国、东北欧、乌克兰等地由于政策支持，可能实现翻倍增长。整体来看，尽管增长不及预期，但市场传递出积极信号，未来有望保持20%以上的增长。

Q： 欧洲市场电价和设备价格的变化趋势如何？

A：电价自2021年起逐步上涨，预计未来仍将持续。设备价格则呈下降趋势，预计明年初始设备价格可下降30%。这主要得益于电芯成本下降和系统架构优化，如从分体机向一体机的转变。然而，这30%的成本降幅未必完全体现在客户报价上，因为企业仍需保持高毛利。整体来看， 欧洲 市场设备价格下降有助于推动20%以上的增长。

Q：今年欧洲市场的增长是指装机端还是发货端 的增速？发货端的情况如何？

A：今年欧洲市场的增长指的是装机端的增速，预计在5%到10%之间。发货端预计与去年持平，主要因为库存的影响，通常情况下发货量是装机 量的1.5倍或更高。

Q：未来欧洲市场的增长预期如何？

A：未来预计装机端和发货端的增速都在20%左右。 当库存达到正常水平时，发货和装机的增速会同步。

Q： 欧洲市场在九月份的销售和安装情况如何？

A：九月份的销售和安装较八月份有增长，环比增长约13%。

Q： 欧洲主要国家和地区的市场增速和需求恢复 情况如何？

A：德国市场今年预计下滑不超过5%，意大利下滑接近10%。波兰市场实现翻倍增长，捷克和奥地利增长超过20%。荷兰增长在5%到10%之间，英国增长超过50%。北欧市场如瑞典和芬兰增长接近30%。西班牙市场因补贴主要集中在地面和工商业，户储增长15%。

Q：近期欧洲市场需求回升的刺激因素是什么？ 

A：主要因素包括电价仍处于高位、设备价格下降超过50%、政策支持如免增值税和初始安装补贴，以及利率下降。这些因素使得商业模式更具 吸引力，推动了市场增长。

Q：储能设备价格降幅的时间点和具体降幅是多少？

A：储能系统的价格在当前基础上可再降30%。 明年上半年预计降幅约为8%，下半年约为5%， 全年降幅可达10%以上。

Q：当前储能设备的毛利率水平如何？

A：目前储能设备的毛利率可以达到40%左右。欧美厂家的价格较高，而中国厂家也能维持在这 一水平。

Q：储能系统中各组件的价格降幅分别是多少？

A： 电池价格预计明年降15% ；高容量电芯可降 低10%以上的成本；分体机向一体机转变将降低市场平均售价；PCS的成本降幅可达10%以上；组件价格预计明年降幅在15%以上。整体来看，设备端仍有降价空间 ，且降幅较大。

Q： 欧洲的工商业储能市场目前的情况和需求趋势如何？

A：欧洲的工商业储能市场增长迅速，主要来自中国和欧洲市场。预计今年欧洲工商业储能将达到5个G瓦时以上，相比去年的不到2个G瓦时有显著增长。增长的主要原因包括政策要求、补贴支持以及电动车充电需求的增加。西班牙、德国和意大利是主要市场，西班牙的补贴政策尤其显著。

Q： 欧洲工商业储能市场的增速和各国市场份额如何？

A：去年欧洲工商业储能约为1.6个G瓦时，今年 增长至5个G瓦时 ，增幅显著。西班牙是最大市场，约1.5个G瓦时；德国约800-900兆瓦时；意大利约800兆瓦时；英国约300-400兆瓦时。

Q： 欧洲各国工商业储能市场的刺激因素是否相同？

A：各国刺激因素不同。西班牙有强补贴政策，补贴可达初始投资成本的40%。德国主要通过电力调度和电气化进程推动。意大利有较小补贴，并参与电力交易市场。英国市场则以电价市场自由化为特点。

Q：欧洲大储市场的趋势和节奏如何？

A：英国是大储市场的先行者，市场成熟但规模有限。近年来， 欧洲大陆开始引入英国的商业模式，项目逐步增加。去年欧洲大陆大储达到2.2个G瓦时，今年预计达到8-9个G瓦时，甚至可能超过10个G瓦时。增长的关键因素包括国家资金支和电力交易市场的参与，收益率可达10%以上。

Q：未来2到3年欧洲大储市场的增长预期如何？

A：预计未来2到3年欧洲大储市场将快速增长。由于欧洲新能源装机比例高 ，需要通过增加储能来实现更多并网点的接入 ， 以支持新能源的进一 步发展。

Q： 明年的新增装机量预期是多少？

A：我们预计明年的新增装机量至少为10吉瓦时，乐观估计可能达到12吉瓦时以上。特别是在欧洲市场，预计增长路径可能达到12至15吉瓦时。今年的增速较快。

Q：欧洲市场对中国供应商的格局如何？

A：目前欧洲市场对中国供应商没有特别的限制，虽然有一些本地化的声音，但未来两年内不太可能对中国供应商设置限制。欧洲市场主要供应商包括特斯拉、LG化学和瓦锡兰。中国公司如阳光、华为、 比亚迪和宁德时代也在进入市场，其中比亚迪的市场占比较高。

Q：亚非拉市场的户储需求情况如何？

A：南非市场今年有所缩减 ，主要因为去年发电机组故障导致停电问题已得到解决。南非的商业模式投资回收期约为八年，不算理想。今年市场有所下滑 ，但随着成本改善，预计明年会有10%至15%的增幅，后年可能回归到正常水平。南非市场整体体量不大，去年光伏装机量为1.9吉瓦。 

Q：巴基斯坦市场的光伏和储能发展情况如何？ 

A：巴基斯坦市场今年光伏装机预计达到7GW，相较去年的1.9GW有显著增长。储能方面，铅酸电池计划达到两个GWh，而锂电池预计增长至三 四百MWh ，较去年的100MWh有快速增长。巴 基斯坦由于常态化停电和高电损率 ，未来电网改 善困难 ， 因此储能市场有望持续增长。光伏和储 能的市场空间预计将成为全球第二大 ，仅次于中 国和德国。

Q： 印度市场的光伏和储能发展情况如何？

A：印度市场主要集中在光伏领域，电网相对较好 ，政策补贴也主要针对光伏项目。由于电价上涨问题不明显，储能市场并未显著发展。

Q：东南亚市场的光伏和储能发展前景如何？

A：东南亚市场中，菲律宾和印尼是主要的增长市场，预计今年菲律宾达到两三百MWh，印尼约200MWh。越南由于光伏装机较多且电网结构 不利于光伏发展 ，预计也将成为爆发市场。

Q：非洲和其他新兴市场的储能发展前景如何？

A：埃及市场由于政策不稳定，难以发展。尼日利亚虽然有资源，但由于政策和资金问题，储能市场难以爆发。北非市场如摩洛哥可能有潜力， 但整体来看 ，非洲市场尚未成熟。

Q：拉美市场的储能发展情况如何？

A：巴西市场目前储能发展不多，整体市场体量不大。阿根廷、智利等国家的市场情况未详细提及，但整体来看，拉美市场尚未成为主要增长区域。

Q：亚非拉地区的储能需求趋势如何？近一年的 增速情况如何？

A：储能需求在亚非拉地区呈现出少量地区集中爆发的趋势。 以沙特为代表的中东地区需求较大，阳光电源和华为在该地区有多个大型项目。 澳大利亚和智利也有较多储能项目，智利近期有吉瓦级别的项目规划。总体来看 ，这些地区的储 能需求正在增长。

Q：亚非拉地区储能项目的主要场景有哪些？

A：储能项目主要用于改善电网和矿场储能。 电网储能是一个长期过程，通过电网侧储能提升电网能力。矿场储能项目规模较大，每个项目通常 为几百兆瓦时。此外，墨西哥也有单体规模达到7瓦时级别的项目。

Q：菲律宾和新加坡之间的储能项目有哪些规划？

A：菲律宾和印尼市场有多个规划，计划通过海底电缆向新加坡输电。新加坡要求新能源具备可调能力，菲律宾今年有4.5吉瓦的项目即将签署。

Q：沙特的储能市场规划如何？

A：沙特规划到2030年实现52到60吉瓦时的储能项目。当前分为一期项目，包括阳光电源的7.8吉 瓦时项目，已完成招标。沙特的新能源装机目标 已翻倍至130吉瓦 ，需通过电网侧和发电侧储能 来支撑高新能源装机。

Q： 阿联酋的储能市场情况如何？

A：阿联酋之前对储能需求不大，但目前正在投标20吉瓦时的项目。该项目为光伏加储能的PPA模式，要求在夏季实现24小时1吉瓦的输出功率 ， 由阿布扎比水电局和马斯达尔负责执行。项 目分为两个地块建设 ，计划明年底并网。

Q：乌兹别克斯坦市场的新能源发展情况如何？

A：乌兹别克斯坦目前类似于中国80年代的改革开放阶段，矿产资源丰富。由于光伏成本低于火电，他们希望通过光伏来减少能源消耗，增加矿产出口。然而，由于电网是前苏联时期建设的，无法支持新能源发展， 因此需要增加储能。政府文件要求新能源项目必须配备一定比例的储能， 目前已有2吉瓦时的项目计划。

Q：在国际项目招标中，决定企业竞争力的主要 因素是什么？

A：企业竞争力与各国的商业模式密切相关。在中国，初始价格是关键，而性能要求较低。在中东，尽管商业模式不明确，但性能要求严格，包括衰减、效率和可靠性等。在合同中明确规定，未达标可能会被罚款。不同市场对价格（设备的造价）的敏感度不同，如中东价格较低，而欧洲和美国市场价格较高。投标时，业主会指定短名 单，考核业绩、资质和产能等，通常只需三四个厂家即可满足要求。

添加半仙微信，备注"进群"，邀请你加入锂电行业社群，获得行业最新动态、行业干货报告和精准人脉。