1、 总体发展趋势：技术路线明确
根据数说新能源数据显示，24年7月总装机达到42.4GWh, 同比增长38.9% 环比持平，系6月年中冲量影响，加之7月汽车消费淡季以及新能源汽车渗透率过50%后，在较长时间内，汽车市场可能呈现双轨并行，新能源车与燃油车将在不同领域竞争共存。其中LFP装机28.0GWh，占比66%，成为装机第一大细分市场。据业内传闻：宁德时代正在研发173Ah的VDA尺寸磷酸铁锂电芯，标配2.2C，供货价格不超过0.4元/Wh，主打10-20万电动汽车市场。这对于二线电池厂算是一个惊雷，高端麒麟和神行，低端超高性价比的VDA，宁德再次刷新LFP动力的“底线”另一材料体系NCM装机14.4GWh占比33.9%，三元的爆发周期可能要在全球融合阶段以及全固态电池量产后，当前阶段三元看不到复兴的希望。
数据来源：数说新能源
2、封装形式：软包市场持续萎靡
从封装形式看，软包在新能源汽车市场发展受限，目前主要集中在几类产品上，其中比亚迪的软包入方壳方案在2023年占据大头，占比稳定在20-25%，2024年比亚迪放弃软包方案，软包市占率下滑到1% 。剩余产品均以VDA尺寸的软包成组方案为主，其中355模组竞争相对激烈，以孚能、捷威、多氟多为主。目前软包集成技术发展较慢，国内只有孚能发布了SPS的趟式CTP技术。其他家均以vda355模组向590模组过渡。目前软包只有孚能再坚持，其他家都把部分经历转向了方壳，期待固态技术能带动软包市场发展。
数据来源：数说新能源
根据数说新能源数据显示，7月份电池企业装车量中，宁德时代17.41GWh，占比41.3%；比亚迪10.8GWh，占比25.5%；两家电池企业合计的市场份额超过了65%。其中铁锂排行比亚迪超过宁德，其余排名几乎和总排名一直。三元榜单，宁德一枝独秀，其他企业（中航、亿纬、蜂巢）装机均为超过1GWh在价格战愈演愈烈的情况下，宁德时代上半年虽然营业收入有所下滑，但利润保持了增长。并且产品毛利保持平稳，利润增长主要由于原材料价格下降。弗迪电池外供有所提升，但增长还是来源于比亚迪自身。二线电池企业中，欣旺达和蜂巢增速明显。尤其是蜂巢能源，交付能力明显提升，短刀快充电池也带来了新的增量。
主机厂电芯采购：兼顾性能和成本
比亚迪出海：发力东南亚
CATL：储能市场增长高于动力
添加半仙微信，备注"进群"，邀请你加入锂电行业社群，获得行业最新动态、行业干货报告和精准人脉。
本公众号基于分享的目的转载，转载文章的版权归原作者或原公众号所有，如有涉及侵权请及时告知，我们将予以核实并删除。
