先来说说，今天大盘的调整。
来个错误的原因，说因为朝韩的互相开火。
咱能有点骨气吗？
人家是一个敌机都没击落，但A股却是4482家公司被锤绿。
真正的原因，则是：
传月底的会议，可能要推迟到11月初召开。
推迟的原因，说是想等美国大选落地后，再将财政刺激的Z策推出来。
那为何，非得等“大选过后”呢？
老樊猜测，可能是因为现在特朗普当选数据，已经反超哈里斯，且目前在遥遥领先，在多个摇摆州已经有绝对优势。
如果Trump归来，各种强硬的制裁手段必然会出。
那“刺激内需的大招”，可能是要等大选结果落地后再出。
可问题来了？
短期本来就是靠着“化债的预期”，顶住回落的大盘。
这下可好，化债的具体规模没落地，反而是等来“迟到20个交易日”，也难怪市场撂挑子。
但老樊认为，即便信息为真，也不足为虑。
当前本身，就需要一个宽幅震荡的行情，毕竟上方有天量的套牢盘，右侧还有浮盈很重的获利盘，是双重抛压。
直接无视，再度冲高的概率为0。
这个位置上，震荡很正常，红一天绿一天的，5日线和10日线也在快速收敛，明天很有可能碰个缺口又会有修复。
记住，大选落地前，拿着仓位做好高抛低吸。
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这里，聊聊埋伏的问题。
当前市场，纯粹是水牛驱动，全靠流动性和预期去推。
但如果“Z策不出大招”：
后面一旦宏观数据证伪，那A股又会迎来一轮更加猛烈的调整。
类似于23年4-5月份后的走势，当时22年10月份靠着“口罩放开”，财政给了地产三支箭和白名单等措施，结果猛拉一轮400点行情。
但从23年2月份开始，宏观数据开始证伪“经济复苏预期”，结果哪来的回哪去。
破局之法，在哪？
在Z策要出大招（财政发力），让市场进入一个“强预期，弱现实”的模式中。
最好的结局，是大招过后，高频宏观数据能够稳住，上市公司roe拐头向上。
那这个时候，顺周期会有大行情：
首选地产和地产链的品种（上游黑色系和消费建材）。
到时，地产就能来第二波行情，消费建材更是会演绎超强的爆发性行情。
这里，重点说下消费建材：
目前依然是低位置，且本轮去化是相当猛烈的，比如防水/涂料，后面一旦遇到行业上行周期，经营弹性是很高的。
当然，目前“以打提前量为主”，先静候大招落地。
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唠下，科技成长线最新动态。
题材华为链/鸿蒙这种炸板，很坑，今天追高鸿蒙方向的，眼泪估计都下来了。
老樊昨天讲到的，如果参与华为链/鸿蒙，也要选位置低的，看来是相当正确的。
但当前，也要留个心眼：
在发布会落地前，Mate 70的银邦股份和鸿蒙的软和软件，不能直接A杀，否则说明情绪直接退潮。
那低位的补涨股，也就无从谈起。
目前来看，老樊认为直接A杀概率，偏低。
华为链大概率，也还是走缩圈陆续，真正发布之前，还会有反复。
这里明确一点：
科技线上有业绩的（英伟达链AI和SOC为代表），和科技国产化的方向，大趋势没有走完，底仓是不能丢的。
最佳的应对策略：
就看手里的科技成长，能继续突破就拿着；突破不了，就减一点，控节奏。
当前毕竟大盘在承压，结构性主线很能持续上攻，喘口气，歇歇脚，才是能走远所必要的动作。
