定局了！老川获胜！
在七个关键摇摆州的角逐中，Trump是横扫拿下的。
过去2轮大选的“黑天鹅事件”，没有出现，这次可以说都没有搞出点悬念。
但对面定了之后，我们接下来要面对一个更加有难度、更具挑战性的四年。
比如关税，到底加多少，什么时候加；比如科技制裁，到底来不来，卡哪个环节的脖子。
但这里，老樊要格外强调一点：
中美摩擦，已成为全市场热度的话题，
但不会改变牛市行情的趋势，因为这一轮行情的定义，就是非常纯粹的流动性推出的水牛行情。
能够看到，今天大盘的成交量，都来到2.5万亿+，市场很难掉下去的。
这里面有一个很好的观察点：
就是科技线，当前科技自主和市场已经强绑定，如果是科技结束，那牛市大概率也会跟着结束的。
如果后面财政发力超预期，尤其是化债规模上，那市场也会走向“交易宏观复苏”，那市场就能两条腿走路。
一条腿，能往前走一公里；但两条腿，更容易走到终点站！
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科技线，轮涨行情继续。
对面大选落地后，后面的加征关税，各种制裁会扑面而来，由此背景，资金越会去追捧“科技线的自主可控”。
核心就一个，科技是“中美摩擦的焦点”。
在昨天复盘中，老樊开始提示，目前科技线出现2个非常重大的变化：
1. 补涨性品种/板块的势头，相当之猛。
最早，是低空开始的：
宗申作为龙一掉队，但龙二中信海直等品种，开启连续涨停。
后来，轮到中字头的信创：
龙一中国长城猛攻，但龙二中国软件，同样不逊色。
不单单是同一板块不同品种，板块间也在补涨，例如低空、信创相继补涨后，提示的人形机器人也开始补涨。
当然，今天交易的Trump，毕竟马斯克是离其最近的商人。
但前面就讲过，对于人形机器人主题来说，除华为新动作外，最值得看的是“特斯拉人形机器人的定点”：
一是定量，二是定供应商的份额，三定供应商的价格。
上述事件落地，才是人形机器人主题，展开暴力补涨行情的关键。
2. 科技线的【缩圈行情】，继续进行时。
打头阵的，华为链、光刻机、信创；
打辅助的，低空、人形机器人。
但除此意外，即便科技线是如此火爆，也尚未看到新品种冒出的，缩圈的结果，就是越抱越紧。
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聊聊，军工方向。
Trump当选，对很多板块来说，开始出现情绪的冲击，尾盘的大盘跳水，就是最好的佐证。
聪明的资金，已经开始想出路：
即寻找与制裁/海外需求脱钩的品种，而军工板块就是一例，尤其是军工中C919大飞机。
逻辑很简单：
未来几年订单都被锁定，就等着交付呢！
这背后的隐含的是，C919是一个不缺需求的“稀缺制造业”。
直接看组数据：
截止目前，C919大飞机的累积订单超过1400架，但目前交付才11架，稀缺性是一目了然的。
此前市场一直诟病的，大飞机“出不来业绩”。
但要明白一点，类比歼击机赛道，一旦达到30架次/年的时候，将会从小批量转到大批量的生产。
根据产能规划，明年的处后来就是30架，未来5年的出货量复合增速是30%，即30/60/90/130/150。
一旦大批量生产落地，供应链企业将会迎来大级别的上涨行情。
到那时，就是2重拉力：
一个，“出货量”是往上爬坡；
另一个，就是规模效应下降本，利润率也会有抬升。
军工，作为每轮牛市中的“固定表扬节目”。
一旦登台，那C919大飞机作为当家花旦，必然是会挑大梁的。
