说说，重组股的“炸板”。
它是今天情绪退潮的导火索，尾盘多支重组股直线跳水，这是很典型的游资出货痕迹。
也不难理解：
重组股持续暴涨过后，总有资金想溜，这就是“收割盘的宿命”。
因为当每一轮新进场的资金，都大幅度盈利时，击鼓传花的游戏，可能就要暂停一波，等等后来者。
最近，重组股是市场“公认的大暗线”：
10月24日，35个重组股涨停；
10月25日，57个重组股涨停；
昨天，更是有108支重组股。
重组股火爆的背后，是上面Z策支持重组，IPO的堰塞湖问题，总归得找重组这条出路来化解。
正巧，又碰上“监管对股价异动停牌的放松”，结果重组股就被游资端上了主桌，游资进场轮番涨停来接力。
在当前位置上，老樊不认为是“重组股炒作的终结”。
目前充其量是小退潮，连大退潮都算不上，大退潮起码是短期高位股出现多个跌停，亏钱效应增强。
如果等到大退潮的出现，等待的短线资金，会去参与未来新一轮的重组股炒作。
你可要知道，在14-15年那轮牛市中，互联网+掀起的并购潮，是穿越整个那一轮行情的。
-------------------------------
聊聊，当前的科技主线。
在前面老樊讲过，科技股短期调整行情，会有2个信号：
一个，芯片板块很拥挤。
在上周一就看到，芯片板块成交量4000亿+，占到两市成交20%，这是一个很极端的数据。
另一个，每次芯片行情发散到“光芯片”，基本上短期就会到头。
到目前阶段，科技线还是受到上述压制。
所以能够看到科技线的资金，被赶到“科技国产化”的分支中来，因为越是科技国产化，越能讲故事。
科技国产化的焦点：一个华为链，一个是国产算力。
1. 华为链中，今天是Mate 70抓紧投产事件的刺激。
11月上市，这在预期内，超预期的点是在传Mate 70部分零部件投产数，相比于Mate 60增加50%。
市场是很喜欢对标的：
去年炒作Mate 60概念龙头-华力创通、捷荣技术等，都是2-4倍的上涨，自然今年参与的资金，是在照猫画虎。
2. 国产算力，主要是“替代的叙事”。
相比于华为算力，潜在制裁的可能。
非华为系的服务器等国产算力，反而更能讲国产替代的故事，市场逻辑是很简单粗暴的，制裁加码=国产替代加速。
当然，科技国产化还在发力。
那科技这条大主线，就是调整，而不是大级别的顶部。
----------------------------
最后，说说盘后在传的“一件大事”。
即财政的刺激方案，目前传出的版本：
6万亿来化债+4万亿来收储。
化债，核心在于zy是否愿意加杠杆，来帮地方解决问题。
假定上述方案为真，6万亿的化债也是在预期之内的，量不算特别大。
这个6万亿最早的来源是财新，当时成为上一波化债股上涨的导火索。
收储的4万亿，是用专项债的额度，本质上还是托底式的思维，不是搞“直升机撒钱模式的棚改”。
接下来就是看对面大选，如果是特朗普上来，老樊倾向于落地数字>10万亿，那是往超预期的路上走。
在交易策略看，短期内化债链的仓位，起码是不能做加法的。
短期，还是“灵活多动点”。
基本面都很差的时候，就看谁的预期在变好（起码不能变差），谁的故事讲得好点，对应的板块，进行快节奏跑动。
