今天的大盘，好在没有走出“最坏的剧本”。
最好的剧本，是二者继续亢奋走强，让场子“再沸腾一把”；
最坏的剧本，是二者一日游，去切入更低位的板块中来；
还好，走了一个折中的方案：
当然市场，没有一个大容量的标杆，快速聚拢其人气，所以大盘的量，还是在1.6万亿附近。
不过，没有“新容量的标杆”，大A又开始玄学了。
有个最新的数据：
A股带有“东方”二字的票，共有81支，今天只有9只翻绿的，其他皆红，竟然出现20cm涨停和连板动作。
这你不得不服啊：
大A只要闲下来，无厘头的炒作，就会来袭！
美中不足的点，在于“从材料环节领涨”，到“设备环节领涨”。
以先导智能代表的设备领涨，逻辑是很简单的：
不过，这里要明确一点：
现在的固态电池，还属于摸着石头过河的阶段。
目前，仅是摸到2块石头：
一块，应用场景是在低空的飞行汽车、人形机器人上，毕竟成本高，新能源车上，2-3年很难应用落地；
另一块，宁德的固态招标，仅仅只是试产阶段，并非真正意义上的产业放量节点。
所以，固态电池的设备厂也好，硫化物电解质、导电剂这轮“产品通胀属性的材料环节”也罢，还处在偏早期的炒作阶段。
简单对标，就是【很早期的低空和机器人】。
不过，中远期的产业趋势很清晰，这个产业主题的生命周期很长。
后面，是会翻来覆去“炒3波以上”。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------科技线补涨，现在进行时。
光刻机/信创补涨过后，当下又轮到“人形机器人”和“AI应用”。
在人形机器人方向：
华为链人形机器人概念股>T 链人形机器人主题股。
为何？这就是科技股投资的三段论。
从0到1，炒概念；
目前华为链机器人概念股，是0-1的阶段，比如拓斯达等品种，机构仓位轻，自然就被炒出新高度。
但T链机器人概念，是1-10的阶段，看重的是量产节奏、项目定点的落地情况。
前者，靠想象力支撑；后者，靠量产等数据支撑；
但都是人形机器人主题，背靠的是同一颗大树。
再说下AI应用：
AI应用，在炒补涨，补涨的焦点在于“23年暴涨过一轮的老演员”。
唯一的新花样：
就是对标美股AI应用来炒的。
像海天瑞声、福昕软件，都是纯粹的筹码博弈，当然这里面出现业绩边际变化的品种，可以高看一眼。
比如数据微调，因为数据，是端侧AI Agent微调的关键，收入确实能往上爬。
