科技线，点火就着。
今天又冒出来个“机器人”，导火索是市场在传“赛力斯招机器人产品经理”。
逻辑很简单：
将赛力斯当成华为的“机器人马甲”，尽管被辟谣，但一众机器人品种都顶上山涨停板。
早在10月24日《离奇缩量，转机在哪？》中，老樊就说过：
在科技线没熄火的前提下，一旦机器人有新催化，股价会往上蹦跶的。
为何被辟谣，但股价还是猛涨呢？
这里面，就有2个关键因素：
1. 机器人板块，在科技线有补涨空间。
华为链、信创、半导体，都相继演绎过暴涨行情。
但机器人板块掉队了，掉队者一旦碰到事件刺激，就会有补涨动作的。
2. 华为+机器人，舞台上的一道聚光灯。
华为，是中国最强的科技公司；
机器人是从0到1的星辰大海。
二者一叠加，自然叙事是很大的，又是水牛行情，所以直接彻底爆开来。
这里面要明白：
对于华为链炒作机器人品种，偏故事偏博弈，有弹性拼手速；
对于特斯拉链机器人品种，偏主题偏基本面预期驱动，关注点在于“定点”。
前面老樊就说过，定点就是三块-定量、定供应商的份额、定供应商的价格。
后面定点内容的落地，才是板块上更加重磅的催化。
石头越大，水花越大！
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聊聊，卡脖子环节的“光刻机”。
永新光学等品种，持续在涨停的节奏中，在上周四文章中老樊就说过：
补涨+放量预期，是光刻机主题上涨的双重原因。
这里，老樊再补充2个关键点：
1. 到底是谁，会受益光刻机的资产注入。
这里面，要去看控股大股东的旗下资产。
现在上海微电子大股东，是电气集团，其旗下上市平台有上海电气、上海机电、海立股份等。
从逻辑推演角度看：
光刻机，还是一块“亏损资产”，所以从注入资产角度看，应该是注入主业突出，盈利能力较强的平台中。
相对来说，上海电气/上海机电会更加占优，说白了，起码能兜一把光刻机这块亏损资产，毕竟人家有一个盈利强的主业做支撑。
2. 能否从“梦想型题材”，走向主题性机会。
从三季报来看，已经有零部件公司拿到订单，产业趋势的概率，是在提高的。
光刻机作为半导体自主可控中，最锋利的茅，以前都是“讲梦想”，但未来供应商公司，可以讲订单，讲收入。
当然，更大的行情级别，比如说，类似于23年华为回归5G那一轮行情，那要等“光刻机官宣”，这才对行情有号召力。
估计，动作要等到“老美大选的落地”，再决定出不出这张牌。
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最后，说说大盘。
这两天盘面节奏，会很乱，毕竟“三大宏观大事”冲击没落地，资金都是怂着来的。
华为Mate70 继续炒剩菜，毕竟11月会有发布产品；
有色继续向上脉冲，是在赌Trump当选后超大力度降息；
低位消费品种，但也都是小烂差消费股，去冲击涨停；
这背后的原因，还是投机资金，都在边走边看。
在选择阻力相对较弱的品种博弈（高位的就是有催化剂主力，低位的就是能补涨），情况不对就倒掉。
背后资金的“怂”，在量能上的反馈很直观，今天直接掉到1.7万亿。
这里，咱们还是灵活着来。
最笨的操作，莫过于提前大仓位押注“某一大大事落地，受益方向”。
更聪明的方式，是先埋伏，等到事情落地后，再去加仓！
