当前，将进入“一连串宏观大战”。
本周，三季报的集中性暴雷，11月1日的美国非农数据，还可能开zzj会议；
下周更密集，11月4日的人大会议，11月5日的大选，11月8号的人大会议闭幕和对面的议息会议。
宏观大事没落，自然资金都涌向“各类题材上”。
毕竟题材看的是故事花不花哨，情绪亢不亢奋，资金承接强不强，和宏观没啥关联。
打头阵的，莫过于“炒并购重组”。
9月份，还是80多家有重组预期。
时间点来到10月，却出现1000+家公司有重组迹象。
这才导致最小市值指数，早就迈过10月8号的高点，毕竟重组股的炒作，最受青睐的还是炒小炒差、炒亏损。
对于并购重组，这里老樊展开说2点：
1. 不要去赌单一品种。
赌单一品种，很可能踩雷的，比如被立案，比如被并购方不认账等等，都可能导致并购搁浅的。
你像今天一字跌停的莫高股份，就是股价炒的太高了，被并购的企业，觉得自己亏了，人家不干了，直接封一字跌停。
2. 低位的，叠加并购概念很不错。
早盘钢铁股的快拉，就是这个逻辑。
钢铁股在低位，基本面也很烂，也有炒重组的预期，自然就被炒重组的资金，围猎了。
----------------------------
聊聊，新能源的超跌反弹。
先明确一点：为何光伏股热度没减？
在早盘圈子上老樊就讲过，主要是机构圈内疯传的“李振国先生的一段录音”。
里面有一句很关键的话：
正常明年产能出清差不多了，如果出台强力z策，会更快。
这让对炒“产能出清”的光伏股，又多了些猜想。
但正如上周五强调的，产能出清是走3浪行情的，目前还在第一浪“超跌反弹”。
在强力z策，或者说二三线玩家破产前，很难直接跳到“第二浪”，所以踏空者开新仓，不合适。
从位置角度看，海风和锂电后面也有看点。
海风，是明年行业增速50%，成长恢复的预期很强；
锂电，则和光伏相似，都是讲“产能出清的故事”。
不过在出清的速度上，比光伏慢了一步，但好在股价上也慢一步。
明年锂电需求增速，可能有20%以上，如果产能出清要加速一波，那锂电材料环节，是有涨价预期的。
涨价弹性上的排序，铁锂>电解液>负极。
从产品涨价确定性角度看，负极更靠前，因为产品是差异化的，相比于同质化的产品，涨价会有领先性。
--------------------------
说说，科技线vs化债链。
明牌主线，当然是科技；潜在主线，非化债链莫属。
对应科技线来说，尽管在高位震荡，但有一点要明确：
高抛低吸做差价没问题，但别把【前排票】的底仓丢了。
这里面隐含的一点：
就是前排票后面仍然是有空间的，只要流动性够强，科技股会从一个泡沫，跳到另一个泡沫上。
很多人喜欢“做一个板块的后排票补涨”，但要明白：
后排品种要持续上涨，有一个先觉条件，那就是板块里面的核心票（前排品种）要持续走强，那后排品种就会有补涨的动力。
如果前排没了，那后排的补涨也就无从谈起的。
你像低空里面的宗申动力，会比后排票涨得更强，就是最好的例证。
对于化债链，盘面上继续上涨，还是说明有资金在埋伏接下来的“财政发力”。
财政能落地，化债链会有一轮大行情；
如果财政发力miss，要记得及时抽身出局；
