科技国产化，彻底爆发。
“国产CPU服务器”、“信创网络安全”、“国产操作系统/数据库”、“数据要素”，都有涨停板的身影。
陡然火爆，主要是来了2个新催化：
1. 中国网络空间安全协会”16日发文。
英特尔CPU漏洞频发、故障率高，应系统排查英特尔产品网络安全风险。
2. 智能驾驶测绘事件。
对后者事件，不过是一个21年以前的事件重提。
现在能理解老樊说到的，科技成长的“故事不可真伪性更强”的威力吧。
一个新故事冒出，只要不可证伪，就会作用在科技股的股价上，也是科技能够百花齐放的原因。
科技+有业绩兑现：
代表者SOC，这一轮集体暴涨70%；
科技+新故事：
代表者鸿蒙题材，游资猛干妖股频出；
不过在老樊看来，后续科技成长要开始缩圈，大幅盈利后筹码松动，已经有迹象了。
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重点说说，跟踪的科技成长。
10月14日《重大利好，变局！》：
老樊继续提示，科技成长作为一个有故事，又能抬高估值的品种，会成为踏空资金的首选。
10月15日《突传，重磅利空！》：
当华为鸿蒙遭遇大调整时，老樊明确强调，在华为Meta 70发布会之前，华为链高标股软通动力，直接A杀概率很低。
同时提出，华为链可以参与补涨股的行情。
今天盘面上表现得到完美印证：
圈子上挖掘的唯二补涨股-华为电源涨停（泰嘉股份）、高速铜链接大涨13.28%（华丰科技）。
之所以快速补涨，主要是昇腾910C的新消息：
今年Q4开始小批量出货，明年预计出货40万颗以上。
目前确定性供货，也就泰嘉股份和华丰科技等少数几家。
泰嘉是显而易见的，是华为各条产品线的电源核心供应商，在23年Mate 60发布后上涨近一倍。
华丰科技，核心是基本敲定华为采用的是其高速铜缆链接方案。
这里，就明确一点对于“科技的补涨交易策略”：
1. 以华为链的补涨为例。
要看主题有没有彻底退潮，如果没有退潮，那补涨股的行情，就没有走完。
2. 当前华为链主题，都是靠量能、靠情绪在顶，在发布会之前还会反复发酵，但一旦发布会低于预期，记得闪人。
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说下，早盘住建部的发布会。
已经有人用“爆雷了”，进行定义。
市场的期待：
是专项债收储的Z策指引，等来的却是白名单制度。
问题的关键，是白名单还是极少数的地产商符合的。
唯一有点谈资的，就是货币化安置。
但货币化安置只有100w，市场想要的是2015-2018年棚改，当时每年都是500w套以上，这次规模仅是以前的1/5，不会像2015年后那么疯。
市场已经进入到“一种病态的模式”：
都想着每场发布会都是超预期的，低于预期就是砸盘。
这，也是地产链大跌的原因。
也难怪，毕竟有先手的资金提前4天入局，都是发布会超预期就加仓，低于预期就跑路的主。
从当前阶段来看，地产链还是拼埋伏，拼手速。
不过回落猛一些，反而是给第二波行情腾出空间的。
说下大盘，目前就是情绪和量能的退潮期。
市场在何时能够稳住，最理想的情况，就是补一个缺口3087点。
破局点：
当然是新的容量板块站出来，否则科技成长也是独木难支的，要出现X+科技，才是市场企稳的关键力量。
