大盘，在“睁着眼走夜路”。
因为当前市场，都在等“会议通稿”，但截止到老樊发文，还是没出。
不过从盘面上：
能够看出投机资金在埋伏消费和地产链，2个方向的异动，就是最好的佐证。
这也是大盘，能够试图反包“周二高开低走假阴线”的原因。
但现在问题的关键，是：
缩量反包修复后，如果没有新的主线站出来挑大梁。
那还是棒槌的走法，即主题/题材的一枝独秀。
题材轮动速度在加快，泡沫型品种在累积，一旦市场量缩得快，指数没啥事，但个股调整会蛮凶。
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说说，炒作的“消费股”。
最近，一鸣食品、熊猫乳品、惠发食品等非主流消费股，持续飙升，都是小市值的品种。
圈内都在讨论，游资/量化，都在绕着【公募的低配股】下手。
这也是当前困境所在：
消费股的进场资金，都是在博弈“扩内需的具体Z策细节”。
但如果挑机构重仓票：
一旦拉起来，公募看到自己持仓的品种，莫名其妙涨起来，第一反应就是卖，而且是越涨越卖。
所以，炒消费，资金集中涌向“基本面最不靠谱的品种”。
一不怕被砸，二不担心没人接盘。
因为持续拉板之后，市场关注度就会提升，例如熊猫乳品，仅有43亿的市值，但一天交易量是8个亿，换手率达到惊人的23%。
惨的是，越涨，交易量越高后，最后接棒的那批人。
不过，从本轮消费股的炒作，能看到一点：
活跃资金，在沿着阻力最小的方向倾斜。
而目前看，任何板块-低位置、小市值、基本面够烂的品种，阻力是相对较小的。
这个时候，通过“异动量价信号”看，是更直观的。
在唯产品的交易模型中，异动量价是相当重要的，比如N>5连阳，就是一个很典型的异动量价。
量价异动，能快速去锁定“游资围猎的品种”。
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聊聊，字节链AI的“分化”。
昨天盘后，全市场直接吹爆豆包，大热之后出现分化，这符合A股一贯的规律。
有人戏称，昨天豆包，今天锤成豆沙包。
作为早一批看多字节链AI的老樊，这时候得站出来说2点：
1. 分化，代表着行情的结束吗？
NO。
一条科技新主线，在刚冒头的时候开始分化，不过是过去2天的拉升，斜率是过于陡峭的，所以要调整，震荡下。
2. 字节链AI，后面有可能扩散吗？
已经在发生。
豆包+算力的厂商，已经连续2根大阳线补涨，说明扩散行情已在路上。
但字节链后续会出各种端侧AI（AI眼镜、AI耳机、AI音响等），一旦有爆款的迹象（类似豆包），整个行情叙事空间就会被抬升。
那，就不是soc芯片的一枝独秀。
与之相关的，从算力到软硬零部件，再到芯片、消费电子，都是会扩散到的。
所以说，字节AI这条链上的容量，是不比人形机器人小的。
但成为月度级别的主线，无非是缺点火候而已。
一个，整个大盘不给力，市场担忧量能下台阶；
一个，字节的市场辨识度不高，不像华为，标签很足，但给时间辨识度会不断增强。
字节链的AI，慢一点不算坏事
