2019年上半年，香港金管局相继发出3批共8张“虚拟银行”牌照，8家“虚拟银行”在2020年陆续开业。
然而，开业四年多以来，本港“虚拟银行”仍未实现预期的增长和盈利。今年8月，香港金管局发布的《虚拟银行检讨》解释称，这主要由于在2020年初新冠疫情爆发，导致“虚拟银行”的业务启动滞后。“虚拟银行”在2020年开业后，由于新冠疫情造成广泛的影响及随后几年经济环境的恶化，使“虚拟银行”难以按照原先计划进行推广活动，汲取客户，以及推出新产品。
不过，“虚拟银行”的发展至今已达到了在香港引入“虚拟银行”的三项政策目标（即推动金融科技与创新、提供新的客户体验及促进普及金融）。
今年10月中旬，金管局发表“虚拟银行”易名建议咨询总结称，回应者普遍支持易名建议，当中大部分亦同意使用建议的新名称“数字银行”。金管局将对《虚拟银行的认可》指引进行修订，以尽快落实使用新名称“数字银行”。
01
本港数字银行尚未稳定盈利
8家数字银行，一般都有金融机构或科技公司的股东背景。
中银香港、京东、怡和集团联合开设理慧银行（LIVIBANK），众安在线开设众安银行（ZA Bank），渣打银行、电讯盈科、香港电讯、携程金融开设MOX BANK，汇立金融控股有限公司开设汇立银行（WeLab Bank)、蚂蚁集团开设蚂蚁银行（香港）、平安集团旗下PAO Bank（前称为平安壹账通银行）、以小米集团和富途集团为主要股东的天星银行，腾讯、工银（亚洲）、香港交易及结算所有限公司等开设的富融银行。
根据金管局披露的数据，截至2023年底，尽管八间数字银行未能实现盈利，但它们在过去三年均录得适度的业务增长。于2023年底，数字银行的总资产达到499亿元（港币，下同），总贷款及垫款195亿元，客户存款375亿元。数字银行的营运表现持续改善，在2021至2023财政年度间，其总营运收入增长七倍，净亏损收窄15%。
从2024年中期业绩报告来看，今年上半年，本港8家数字银行还处于亏损状态。Mox Bank亏损金额最高，为4.33亿元；众安银行亏损金额最低，为1.09亿元。PAO Bank、蚂蚁银行（香港）、理慧银行、汇立银行、富融银行、天星银行分别亏损1.16亿元、1.19亿元、1.24亿元、1.25亿元、1.27亿元、1.31亿元。
虽然今年上半年本港8家数字银行整体来看仍在亏损，但相比于去年同期亏损金额已经有所缩窄。具体来看，今年上半年，8家数字银行共亏损12.84亿元，去年同期亏损金额为14.29亿元。
此外，从单个数字银行来看，表现也有所差异，如众安银行、理慧银行、汇立银行、富融银行亏损幅度减少。与此同时，PAO Bank、蚂蚁银行（香港）、天星银行、Mox Bank 亏损幅度有所扩大。
海外经验显示，纯数字银行实现盈利的过程通常需时多年。在英国，三间主要的挑战者银行平均需要超过六年才能实现盈利。在德国，其中一间最大规模的数字银行则预计在 2024 年下半年实现盈利，即需时八年才才能实现盈利。
也需承认的是，为迈向盈利进展，香港数字银行已投入大量资源建立和调整其业务策略，从现有或新的股东增加资本投入，或进行集团重组。香港数字银行的整体营运表现持续改善。8家数字银行的整体营运收入由2021财政年度的1.8亿港元增长七倍至2023财政年度的12.6亿港元，而同期所有数字银行的净亏损收窄15%。
02
众安银行实现单月盈利释积极信号
尽管从今年上半年的业绩来看，本港8家数字银行均未实现盈利。不过，众安银行在今年9月宣布实现7月单月扭亏为盈，成为香港首间实现单月盈利的数字银行。
作为香港用户数量及存款最高的数字银行，众安银行2024年上半年多项财务主要指标表现在行业处于领先水平，其中净收入按年增长46%，且净息差扩大至2.21%，高于香港零售银行整体水平（1.51%）。
众安银行披露的数据显示，截至2024年6月30日，众安银行零售用户超过800,000人，占香港可使用银行人口（Bankable Population）的13%。同时，超过半数用户设定众安银行为“转数快”（FPS）为预设收款银行。客户存款按年增长70%至168亿港元，今年上半年的增幅则为44%，主要受新存款产品（包括高息钱罐和懒人钱罐）以及香港首个行路赚息计划“步步生息”等创新体验带动。
众安银行行政总裁姚文松表示：“尽管宏观环境充满挑战，今年上半年的业绩维持强劲，反映我们专注于高质量增长和营运效率的策略取得成效。我们不断努力拓展多元收入来源，并积极提升使用者信任，成功达至完全由业务驱动的增长和盈利。我们亦首度录得单月盈利，足以印证香港数字银行业务模式的强大和可持续性，让我们可以稳步迈向持续盈利。”
而在业务的拓展上，众安银行也走在香港数字银行前列。11月25日，众安银行宣布成为亚洲首间为零售用户提供加密货币交易服务的银行。用户只需透过 App，即可直接以港元及美元买卖加密货币（本平台暂只提供比特币及以太币之交易服务），无需切换至其他应用程序或平台。
“加密货币的兴起，为投资者提供了更多元化的资产配置选择。作为银行，我们深知安全与合规的重要性，因此我们与全球领先的持牌虚拟资产交易所 HashKey 合作，严格遵守各项监管要求，为投资者在虚拟资产交易中提供银行级的安全保障，这也成为我们在亚洲市场的重要核心竞争优势。”众安银行替任行政总裁吴忠豪表示。
香港金管局认为，展望未来，“虚拟银行”已凭借其灵活性和以客户为本的方法处于有利位置，以实现业务增长。随着传统银行进行数码转型，银行业的数码创新将提高客户的期望，并扩大金融的普及性。同时，现有八间“虚拟银行”之间的竞争将促使它们致力于科技投资，并以客户体验为优先，以进一步促进创新和产品优化。
来源：香港经济导报
作者：陈佩珍 本刊首席记者
编辑：芦梦婷
审读：刘妍伶、舒志勇
监制：康剑波
