11月19日，顺丰控股在港交所发布公告，拟通过香港IPO全球发售1.7亿股H股，公开发售时间为11月19日至11月22日，并预计于 11 月 26 日前（含当日）公布发行价格，预期 H 股将于 11 月 27 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。公告显示，顺丰本次全球发售H股基础发行股数为1.7亿股，发售价位于32.3-36.3港元区间，每手买卖单位200股，入场费约为7333.22港元。其中，初步安排香港公开发售1615万股，约占全球发售总数的9.5%；国际发售1.5385亿股，约占全球发售总数的90.5%。自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过2550万股额外H股。在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为1.955亿股。
据了解，顺丰控股于2023年8月21日首次在港交所提交上市申请，由于港股市场招股书有效期为6个月，该申请已于今年2月21日失效。今年6月28日，顺丰再一次向港交所递交上市申请，赴港二次IPO。11月10日，港交所披露顺丰控股股份有限公司通过港交所上市聆讯，高盛、华泰国际及摩根大通为联席保荐人。目前，顺丰控股旗下已有嘉里物流、顺丰同城、顺丰房托3家港股上市公司，待此次顺丰成功赴港二次上市后，顺丰将拥有4家港股上市公司，也将成为快递行业首家“A+H”股上市公司。根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计算，顺丰控股是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商。截至2024年6月30日，顺丰控股拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户。公告显示，顺丰控股引入了Oaktree Capital Management, L.P.、WT Asset Management Limited、惠汉有限公司、Wind Sabre Fund SPC（代表Wind Sabre Opportunities Fund SP）、Infini Global Master Fund等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约4384.98万股可购买发售的股份。此次全球发售预计募资总额为58.31亿港元，募资净额56.61亿港元，募资用途为加强公司的国际及跨境物流能力、提升及优化公司在中国的物流网络及服务、研发先进技术及数字化解决方案、升级公司的供应链和物流服务及实施ESG相关举措、营运资金及一般企业用途。（来源：中国基金报、快递杂志、财华网、IT之家）
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责编：郭菲月
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