如果你不能定义未来，你就注定被未来定义。
这句话正是目前国内AI行业的真实写照。现如今，无论是深度学习、机器视觉，还是生成式AI应用，都具有巨大的潜力和广泛的应用场景。
临近2024年年末，国产AI应用又迎来了全新的变局。
截至11月底，字节跳动旗下豆包App在2024年的累计用户规模已超过1.6亿户，成为国内排名第一的AI APP。
近几年，字节在与巨头的较量之中，很难再扩张自身边界。而且，抖音电商与广告业务的放缓，可以看出字节的大招似乎已经用完。
不过，曾经我们熟悉的那个字节，正在凭借AI重新杀回来。
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字节AI正全面爆发
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国内字节AI核心生态链
以前，字节边界局限在头条和抖音上，主要形态是图文和短视频，在此基础上拓展商业化，就算是帝国也有边界。
而AI有潜力成为字节拓展其帝国边界的抓手，可与千行百业、线上线下、软件硬件链接。
所以，字节跳动在AI上投入越来越巨大，仅2024年就投入800亿元，几乎是BAT三家资本开支的总和。
根据最新报道，2025年字节跳动的资本开支预算飙升至近1600亿人民币，更是彰显了其在AI领域大规模布局的坚定决心。
随着字节和豆包在云端AI和端侧AI全面发力，大模型蓬勃发展。从PC到手机，再到眼镜、耳机甚至玩具，AI硬件不断扩容，可谓是万物皆可字节AI。
不过，万变不离其宗。SoC芯片作为AI硬件的核心部分，重要性愈加凸显。
SoC芯片，可以看成是AI硬件设备的“大脑”。简单来说，就是将一个复杂的计算系统“浓缩”到一颗芯片中，比传统方案更小巧、更高效，还更便宜。
目前爆火的AI玩具、AI耳机、AI眼镜，都离不开SoC，这背后都有着SoC的功劳。
而SoC芯片作为终端产品中算力的提供者，随着端侧AI的加速渗透，SoC芯片市场空间有望逐渐扩大。
2022年中国AIoT SoC芯片市场规模达950亿元，预计2027年中国AIoT SoC芯片市场规模有望达到2793.59亿元，2022-2027年年复合增速达24.08%。
在消费电子SoC市场中，全球领先厂商是联发科、高通、苹果、三星、海思等。
制程方面，高通、苹果等已进入4nm阶段；国内恒玄科技、晶晨股份已进入6nm阶段，其他厂商主流制程在22nm以上。
除此之外，全志科技（智能电视、智能家居、智能安防）、乐鑫科技（AIoT SoC芯片）、星宸科技（视频安防SoC）、富瀚微（高清网络摄像机SOC芯片）、瑞芯微（音视频主控SoC设计）、博通集成（蓝牙音频SoC）、云天励飞（边缘AISoC芯片）等公司也都在多个消费领域有所布局。
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总结
字节跳动之所以能够在AI进展这么快，就是因为公司在AI上的投入决心很大，远大于国内其他互联网公司。当下的字节豆包热潮，给字节AI生态链带来了无限想象空间。
目前，全球端侧AI应用百花齐放，随着端侧AI渗透率持续提升，包括SOC（含nor）、存储（存算一体）各环节重要性和价值量都会提升
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
