实施吸收合并的同时，国泰君安还拟向控股股东上海国有资产经营有限公司发行A股募集配套资金不超过100亿元。所得资金将用于国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设以及补充营运资金等。国际化业务方面，将加大境外财富管理、企业融资、资产管理、做市及投资等跨境业务投入；加强跨境金融人才团队建设，增加跨境业务优秀人才；加强国际覆盖网络建设，在“一带一路”沿线国家及海外金融中心设立分支机构；增加对境外子公司的投入，提高为全球投资者提供综合金融服务的展业能力；加大金融科技投入，提高跨境交易系统技术水平及跨境一体化联动水平。交易投资业务方面，将增加客需业务及做市业务的资金投入，扩大交易规模，提高客户综合服务能力；加大风险管理体系投入，优化风险监测模型，加强风控团队建设；加强投研能力建设，为交易投资决策提供高质量的研究支持。数字化转型建设方面，将加强信息系统建设，加大对核心交易系统的优化升级，建设升级绿色数据中心，对两家公司的交易系统、柜台系统、清算结算系统等各类系统进行整合对接；提升各项业务的数智化运营水平，加大对于证券行业垂类大模型等技术的开发；加大对客户终端的建设，整合升级各类客户终端使用功能及体验。补充营运资金方面，将促进各项业务转型升级、完善人才管理体系；增强流动性储备，提升公司在各项业务开展过程中的资金运用灵活性及抗风险能力，提高运营效率，降低资金成本等。上述交易全部完成后，在不考虑收购请求权影响的情况下，国泰君安实际控制人上海国际集团，将直接和间接持有公司20.40%股权。本次交易不会导致国泰君安控股股东和实际控制人发生变更。行业人士表示：“‘国泰君安+海通证券’为本轮券商并购周期中标杆项目，合并后将打造券商新龙头，牌照、专业能力将会实现深度的互补，实现1+1＞2。”两家公司并购是行业首例A+H上市券商的重组，也是本轮周期中首例头部机构的重组，本次合并涉及国企换股并购定价、并购退市、中小股东利益保护等问题化解方案，有望为后续其他上市券商并购积累经验。- END -
