2025年1月2日，国投电力控股股份有限公司（证券简称：国投电力，证券代码：600886）发布公告称，公司向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过。公司本次发行拟募集资金70亿元，扣除相关发行费用后将全部用于建设孟底沟水电站项目和卡拉水电站项目。国投电力控股股份有限公司国投电力经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。从装机结构来看，公司是一家以清洁能源为主、水火风光并济的综合型电力上市公司。截至2024年三季度末，公司在运装机规模达到4,251.23万千瓦，其中水电、火电、风光装机规模分别为2,130.45万千瓦、1,320.08万千瓦和800.70万千瓦，是国内第三大水电装机规模的上市公司，处于行业领先地位。公司所处行业为电力生产业。根据中国证监会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为“电力、热力生产和供应业（D44）”；根据国家统计局2017年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）”中的“电力、热力生产和供应业（D44）”。国投集团直接持有公司3,825,443,039股股份，持股比例为51.32%，为公司控股股东；国务院国资委持有国投集团90%的股权，是公司的实际控制人。2024年前三季度，国投电力实现营业收入443.95亿元，同比上升4.34%；实现归母净利润65.78亿元，同比上升8.69%。其中，国投电力2024年第三季度营业总收入172.94亿元，同比上升6.87%；同期归母净利润28.34亿元，同比上升4.38%。本次向特定对象发行股票的发行对象为全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会是财政部管理的事业单位，主要职责包括：管理运营全国社会保障基金；受国务院委托集中持有管理划转的中央企业国有股权；经国务院批准，受托管理基本养老保险基金投资运营；根据国务院批准的范围和比例，直接投资运营或选择并委托专业机构运营基金资产等。按照发行价格12.72元/股计算，本次拟发行的股票数量为550,314,465股，不超过本次发行前公司总股本的30%。其中，全国社会保障基金理事会以现金方式认购本次发行的股票。全国社会保障基金理事会参与战投是响应关于加强中长期资金入市政策号召的具体行动，有利于推动资本市场稳定健康发展。国投电力和全国社会保障基金理事会积极响应党中央、国务院提高上市公司质量、加强中长期资金入市的有关政策，达成战略合作意向，通过双方在多层次领域合作，助力资本市场健康有序发展。同时，全国社会保障基金理事会以战略投资者身份参与本次发行，能够起到良好的市场示范和引领作用，有利于充分发挥长期资金“压舱石”功能，有效传递积极信号，增强投资者信心，优化资本市场的资源配置。更重要的是，全国社会保障基金理事会发挥战略投资者优势，可以有效促进上市公司清洁能源业务开展。全国社会保障基金理事会愿意长期持有上市公司股份，根据国投电力清洁能源业务的发展规划和回报水平，将在符合自身投资要求的前提下，以适当的方式为国投电力清洁能源业务提供持续的资本支持。此外，全国社会保障基金理事会依法行使表决权、提案权等相关股东权利，认真履行相应职责，提名董事切实参与公司治理，提升上市公司治理水平，并可以通过其专业的投后管理团队，协助上市公司董事会进行决策，在公司治理中发挥积极作用，保障上市公司利益最大化，维护全体股东权益。此次发行完成后，国投电力控股股东和实控人不会发生变化。国投集团持有的公司股份占公司总股本的比例预计为47.79%， 仍为公司的控股股东，国务院国资委仍为公司的实际控制人；全国社会保障基金理事会所持股份将超过5%，成为国投电力关联方。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过70亿元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于清洁能源项目建设，具体为：孟底沟水电站项目、卡拉水电站项目。孟底沟水电站和卡拉水电站分别是雅砻江流域中游河段梯级开发方案的第5级和第7级电站，与中游河段“龙头”梯级两河口水电站联合运行具有良好的调节性能，电能质量优越，有利于发挥雅砻江梯级效益，对改善四川电网枯期水电出力不足、优化四川电网电源结构具有较大作用，同时有利于提升项目实施主体公司控股子公司雅砻江水电整体盈利能力。更重要的是，这两个项目所在的雅砻江流域水能资源开发建设是国投电力坚定绿色发展战略的重要支撑。一直以来，国投电力积极践行“双碳”国家战略，加速向清洁低碳的发展方向迈进。国投电力“十四五”战略规划明确提出，2025年末新能源装机将达到1,700万千瓦，清洁能源装机占比将达到72%以上。本次再融资将为清洁能源项目的开发提供强有力的资金支持，有力支持国投电力开拓主营业务，助力公司清洁能源装机规模再上新台阶，促进长期可持续发展。- END -
