忙着筹备第五季JUMP大会的两日间隙，我飞去深圳听了万物云董事长朱保全在万物云睿见大会的演讲，感触相当奇特。
信息含量大，热点问题一一回应，一如既往的底层思考，以及，令人印象深刻的科技居然占了C位。
当前是大物业行业集体估值历史低谷的时间，却偏偏又是硬科技、多赛道、想象力重装加持大物管的隆重时刻，极为反差。
反差在于，科技投资背后是每年数亿的资金投入，如果没有面积确定性的增长，这么多科技端成本的投入如何分摊下去，能够被消化，变得财务可接受？
这个难题，可能就是最近数年数字化、科技概念越来越远离物管（表现形式是：科技投入变得口号化、PPT 化，但实质上丧失了投资能力）的幕后原因。
但听完大宝总的演讲，感觉他们找到了解决办法：换个姿势增长。
抛砖引玉，谈谈感想。
1，扩场景。
承不承认，面积增长都是大物管行业的主心骨。现在，既然住宅面积不增长了，那就想想其他场景，学校，医院等。
这张位次图，我们并不十分熟悉。但是，每个公司背后都是二十年老司机。
2，市占率。
新开工面积下降，让地产公司的新增物管面积减少了，那就想想同行碗里的饭。
在全行业正在发生的「前期物业合同转变为正式物业合同」的历史大周期里，通过业主主权崛起，真正扩大市占率。
3，价格战。
万科物业正式推出智选服务清单，508项服务，分为，必选与可选，推动物业费定价的弹性化。
这样一来，万科物业会产生多个价格版本，既能市场下沉，又能高级定制，理论上的市场空间一下凭空增加不少。
4，超级底盘。
万物云著名的蝶城+战略已经进行了数年，这种与地方政府合资的模式，为万物云在物管跑马圈地的时代创造了一个超级底盘。
超级底盘上，就可以孵化很多增值服务增长点，从局部装修，社区家装，社区租售，能力外包，企业服务等，通通都可以热插拔。
在很大程度上，这个超级底盘，让万物云实现了一个很难有全国性规模经济效应的行业在一个区域内的规模经济。
当然，万物云也成功地把很多公司带到了沟里。大宝总说，2023年后，很多跟风进入城市环卫的同行，大多数都陷入了现金流的压力中。
6，科技狠活。
打好AI这张牌，科技狠活能上全上。
核心是，基于AI大模型，把以往的作业能力数据植入，一通计算，抽象出降本增效的能力。
物业毕竟是个劳动密集型行业，技术卷出成本节约，是一种明牌。
当天，万物云隆重推出了一个叫「灵石」的边缘服务器，这个黑乎乎的硬件大家伙，已经在上千个小区开始部署，解决客服、预警、分配、作业，甚至协助能源管理等。
一个多月前，我跟董小姐在深圳采风。
朱保全有让项目经理每天写管理日记的习惯，其中一个内容就是，长账期物业费的收缴。当时他告诉我，积累下来竟然有数十万字，在AI大模型的加持下，这些工作日志，已经被进化出「如何更有效地收缴物业费」的能力。
你看，精明如他，从不做亏本买卖。
7，头牌玩家。
社区商业是这次我去听他演讲的初心，也是最热资产话题之一。
两三个月前，我肯定不曾想到，万物云一个轻资产大玩家，会投身风险重重的重资产赛道。而且，居然选择了社区商业。
但是，认真想想，又很有合理性。
社区住户足够熟悉，商业模式符合蝶城+战略，社商低效资产众多，市场对手空白、不太能打，加上万物云现金流又足够好，适时助攻母公司，完美。
于是，万物云许了一个超大杯的梦想。
「与高和资本联手，共同创设社区商业基金，装入持重资产，“蝶城+社商”模式下，做社区商业的头牌玩家。」
8，平台气质。
那天听完演讲，一个感受是，此刻的万物云，才真正表现出了平台公司的气质。
平台就是它的管理场景，平台上的消费者就是你我他。
不管你是个人，还是商户，还是企业，总有一个你掏钱的理由。
地产行业最头部的平台公司是贝壳，贝壳有个著名的理念，服务要崛起，首先服务者要崛起。翻译过来就是，好的服务者，才能创造好服务。
万物云有个家装业务——研选家——是在社区与蝶城的底盘上进行的。朱保全说，家装通常售后不满意，根源是工人不好好干，工人不好好干，根源是他们通勤几十公里，当然心情不好。蝶城战略可以让一个工人就在区域内作业，这是材料本质解决之前的唯一解。
你看，超级玩家，在底层认知里，都心意相通。
9，角色切换。
万物云正在进行创建以来最大胆的身份更新，从物业管理向资产管理升维。
在我看来，两个最有代表性的动作，一个是社商投资，立志当头牌玩家，另一个是企业服务与能源管理。
当然，没有科技投入，没有AI加持，也许这一篇章要么推迟发生，要么不会发生。
科技投入是它角色变化的底牌。如果说，前几年空间科技还是个故事，那么现在，空间科技是真正的剧本了。
所以，我有一点点理解他的清高了。
10，最大遗憾。
写到这里，第五季JUMP大会演讲，没有邀请到朱保全来演讲，太可惜了。但是，也有收获。
朱保全已经答应，不管刮风下雨，他确定会做第六季JUMP大会的第一位返场嘉宾。
大物业行业，短短三五年，完成扩张、崛起到回归，光颜失色。但是，好的演讲，会让一个传统的行业二度性感。
好的演讲，也是不直播的。
这里，我摘录当日朱保全演讲的几个观点，供大家参考。
1，一个市场有竞争才会让头部企业转向生态，一个没有竞争的市场不能称之为市场。
2，物业行业，劳动密集型，并不存在全国性的规模经济。从2021年开始，我们就不再公布管理面积，并认为，真正的效率来自局域网的规模效率。
3，万物云是一个科技爱好者，在科技的投入上，与其等死，不如找死。自2012年开始，每年营业收入1%-2%的钱投到科技上，现在每年几个亿。
4，灵石，会成为未来十年中国物业行业一个发生质变的科技产品。
5，2.5元的物业费是一个市场分水岭。朝2.5元往上走，空间会越来越窄，往下走，你的空间才会越来越大，万科物业打算弹性定价，定价菜单化。
6，同济大学的一位教授说，企业财务报表里面管理费的部分扣除工资，其他的都可以做外包服务。今天在企业服务个领域，除了物业管理，我们还正在为大量企业做人力资源外包、财务外包和IT代码外包，中国一汽全国的HR平台是由万物云在做。
7，一个物业企业要想做好，第一，必须能够提供两项以上的服务，而不是单一服务，否则定价能力极差。第二，如何形成你的高密度服务集群。
8，过去，只要拿到一个物业管理项目，你几乎就没有被替代的可能，它是一个现金流机器。但是今天出租率严重下滑，是一次换血的好机会。帮业主方节约成本、提高出租率，才是本质。只有从物业管理人视角向资产管理人靠齐，才能得到资产管理人的共鸣，才有机会把历史上的产业园、写字楼、CBD里面的标志性建筑重做一次。
9，轻资产公司的全球化，并购是必经之路。但是，经过这一轮洗礼，物管行业才真正走向市场，不是说不能做并购，而是做真实的并购。并购整合，至少要有一到两样直捣黄龙的武器。
10，万物梁行，并购整合非常成功。万物云与阳光智博的交易，出价有得有失。如果地产行业不出问题，价格并不高，但是出了问题，价格就高了。单纯从存量市场看，阳光城的住宅物业团队、项目、客户系统已经全部整合在一起。除了有合同、收入，还剩下来一支原来万物云没有的业务——商业管理，尤其是社区商业。所以，并购的整合非常成功。
11，站在收购的视角看，带资进场是特别便宜的收购。如果万科物业具备让一个物业项目的续约率达到97%以上的时候，所有的收购都是便宜的，因为持续的现金流对于今天的时点来说，并不贵。但是，必须重视破窗理论，要解决破败的问题，需要资金做冷启动，必须要通过一个快速的决策机制来做冷启动，改善环境之后，人心向上。
12，业委会要做法院，不能做法官。重新定价需要业主大会决定。物业公司要做到“质价相符”。
13，关于物业费限价，政府都是好心，但是最后，还是物业公司跟业委会达成共识的过程，什么样的价格对应什么样的标准。在保持服务底线的前提下，形成一套对话级的定价机制，保持物业行业的毛利还是有可能的。
14，如果不主动换轨道，未来市场不一定有机会了。更重要的是能力要换轨道。这个行业很大的一个问题是，这个能力建得越强，你做别的事情的能力就越差。
15，未来三年，万物云构建三个能力。第一，从物业管理转向资产管理的能力，第二，从物业管理转向能源管理的能力，第三，从人管人到事管人的能力。希望在传统组织里面，万物云能够成为人工智能应用的先锋。
最后，安利两件大事。
第一，董小姐开了自己的视频号，欢迎关注。
第二，JUMP大会第五季的报名正在持续加热。
12月27日，周五下午一点，苏州洲际酒店，我们不见不散。
下图是海报，扫码即可报名。
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